[정보] 2014년 화장품 업종 분석 자료

날고싶은 커피향

2014년 화장품 업종 분석 자료입니다. 

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2014년 업종 별 광고비 분석 – 화장품 from MezzoMedia

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1. 2014년 화장품 업종 분석 자료 2015.02.09

2. INDEX 01. 2014년 리뷰 및 2015년 전망 1) 2014년 리뷰 2) 2015년 전망 02. 2014년 디지털 광고집행 분석 1) 온라인 광고 분석 2) 모바일 광고 분석 3) 주요 프로모션 사례 분석 -온라인 캠페인 -모바일 캠페인 -SNS 캠페인 03. 요약

3. 2014년 리뷰 및 2015년 전망

4. 4 다양한 모바일 채널 활용 고객과 커뮤니케이션  스마트폰 기능 및 애플리케이션 구현 기술 확대에 발맞춰, 화장품 업계 또한 다양한 모바일 채널 활용하여 고객과 커뮤니케이션  시/공간적 제약 없이 접근이 용이하고 증강현실, GPS 등 다양한 기기의 특성으로 창의적인 브랜드 앱 개발 확대 메리케이의 ‘메이크 오버’, 에뛰드 하우스 자사 앱을 통해 브랜드의 제품을 가상으로 체험할 수 있도록 하여 자연스러운 제품 홍보  인스타그램, 카카오스토리, 페이스북 등 브랜드 자체 SNS를 활용하여 고객과 커뮤니케이션, 브랜드 친밀감 형성 제품 가상 체험 브랜드 앱 스킨푸드의 다양한 SNS 플랫폼 활용 1) 2014년 화장품 업종 리뷰 [메리케이 ‘메이크 오버’] [에뛰드하우스 브랜드 앱] [페이스북] [인스타그램] [카카오스토리] 자신의 이미지 등록하여 메리케이 제품 활용 가상 메이크업, 코디 서비스 제공 에뛰드 네일 제품 가상으로 시연하여 색상 등 제품 확인 가능 서비스

5. 5 문화 컨텐츠와 결합한 광고를 통한 소비자 공략  인쇄와 방송 등 기존 마케팅 방식에서 벗어나, 다양한 문화 컨텐츠와 결합한 형태의 광고로 자연스럽게 소비자에게 소구  마몽드, 오가니스트 등 웹툰 작가를 섭외하여 ‘꽃처럼 산다’, ‘힐링’ 웹툰을 연재하였으며 작품 내 브랜드숍, 제품 등을 자연스럽게 배치  페이크 다큐 영상 제작으로 바이럴 확산 (아이오페의 ‘놀라운 대결’, ‘놀라운 실험’은 1탄 영상 공개 45일만에 500만 뷰, 2탄 9일만에 200만 뷰 달성, 미쟝센 ‘컬링 에센스 2X’ 공개 15일만에 조회수 150만 건 달성)  뮤직비디오 또는 영화(애드무비)와 결합하여 자연스러운 브랜드 PPL로 광고 거부감 없이 소비자에게 소구 다양한 플랫폼 결합 컨텐츠형 광고 [마몽드 웹툰 ‘꽃처럼 산다’] [아이오페 ‘놀라운 대결’] [마몽드 M/V ‘My Dear’] 1) 2014년 화장품 업종 리뷰 마몽드, 웹툰 작가 훈 과 콜라보레이션 하여 ‘꽃처럼 산다’ 웹툰 연재, 자연스러운 PPL 아이오페, 페이크 다큐 제작하여 유튜브 업로드 아이오페 제품의 효능을 유머러스하게 표현 마몽드, 박신혜 노래 및 주연의 ‘My Dear ‘ 뮤직비디오 제작 제품을 자연스럽게 뮤직비디오에 노출, 친숙한 브랜드 이미지 제고

6. 6 소비자와 양방향 커뮤니케이션 마케팅의 진화  기존 소비자 참여 마케팅으로 뷰티클래스, 서포터즈 모집에서 나아가, 제품 개발부터 또는 브랜드 모델과 함께 할 수 있는 기회 제공으로 충성도 높은 고객 확보  토니모리는 B1A4와 현아를 모델로 소비자 대상 캐릭터 디자인 공모전 진행, 선정된 디자인을 제품 용기 등 다양한 부분에 활용  한율, ‘임지연과 함께 함께하는 자연 여행’, 스킨푸드 ‘햇살가득 토마토 여행’ 등 자사 제품 컨셉에 부합하는 여행 참여 이벤트 진행  토니모리 신제품 런칭 쇼케이스를 뮤직쇼 형태로 진행, 기존의 형식을 깨고 고객들에게 제품의 방향성 등 이미지를 독특한 방식으로 전달 다양한 마케팅 채널로 모바일 활용 [토니모리 ‘모델 캐릭터 디자인 공모전’] [한율, 스킨푸드의 여행 이벤트] [토니모리 뮤직쇼] 1) 2014년 화장품 업종 리뷰

7. 7 스타를 활용한 화장품 PPL 마케팅의 확산  드라마와 예능의 영향력이 날로 증대되면서 배우들이 사용하는 브랜드 화장품, 뷰티 제품의 판매 급증으로 이어짐  2014년 최고의 관심을 받았던 드라마 ‘별에서 온 그대’의 전지현이 사용한 립스틱 매출 전월 대비 350% 이상 상승  ‘괜찮아 사랑이야’의 공효진 립스틱은 평소대비 6배 이상 판매량 증가하였으며, 드라마 종영 이후에도 입고 후 3일 만에 완판을 기록  지상파 간접광고 매출액은 2013년 동기간 대비 2014년 28%의 상승세를 기록 화장품 업종 PPL 진행 사례 지상파(KBS, MBC, SBS) 간접광고 매출액 [드라마 ‘별에서 온 그대’, ‘괜찮아 사랑이야’ PPL] [출처 : 방송통신위원회, 한국방송광고진흥공사, 미디어크리에이트] 1) 2014년 화장품 업종 리뷰 (단위 : 억 원) 212.7 272.9 - 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 2013년 8월 2014년 8월

8. 8 중화권 K-BEAUTY의 대중화  한류의 영향 및 아시아 소득 수준 향상으로 여행과 소비 증대, 한국 제품 구매 증가로 이어짐  중국인 관광객을 일컫는 ‘요우커’들의 지속적인 국내 유입으로 화장품 업계 높은 성장률 기록  2014년 8월, 중국인 입국자 수(75만 7683명) 및 국내 화장품 소매판매액(1조 4000억 원) 역대 최고치를 기록  중국인 한국 방문 시 구매 제품 1위는 화장품(69.7%)이며, 특히 여성의 높은 구매율 기록(80.9%) 1) 2014년 화장품 업종 리뷰 69.7% 64.9% 52.0% 44.9% 43.3% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 화장품 의류 액서서리 가공식품 건강식품 한국 방문 시 구매한 한국 제품(중국인 대상) (단위 : % / 중복응답) 중국인 입국자 수와 국내 화장품 소매판매액 [출처 : 한국무역협회 2014.10][출처 : 통계청, 신한금융투자 2014.10] 2013년 대비 2014년 중국인 입국자수 41.6% 증가 중국인 입국자수 증가함에 따라 화장품 소매판매액 증가

9. 9 최소 5.0% 성장, 수출실적 확대, 국내 면세점 성장 지속  한중 FTA 체결 및 국내 화장품 기업들의 해외 선방 등으로 2015년 국내 화장품 시장은 최소 5% 성장 전망  매출 성장의 주요 요인으로 면세점 매출 증가가 꼽히고 있으며, 면세점을 이용하는 중국인 관광객의 비중이 큰 영향을 미침  내년도 방한 중국인수는 올해보다 30% 이상 증가할 것으로 예상되며, 중국인들의 면세점 이용률이 높아지면서 면세점 화장품 매출의 고성 장은 2015년에도 지속될 것으로 예상 2) 2015년 화장품 업종 전망 [출처 : 유안타증권 리서치센터] 국내 화장품 시장 성장률 전망 연간 롯데면세점 전체 매출의 중국인 비중 15% 30% 45% 70% 0% 20% 40% 60% 80% 2011년 2012년 2013년 2014년 롯데면세점의 2014년 매출액은 4조 2,000억 원 가량으로 2013년(3조 7,000억 원)에 대비 약 16-18% 성장, 지난해 매출상승은 중국인 관광객의 영향으로 분석 되었으며, 중국인 고객이 늘면서 국산품 판매도 계속 늘고 있다.

10. 10 2015년 메이크업 키워드 ‘네추럴 누드스킨”  원색의 컬러로 강렬함을 더한 2014년과 달리, 자연스럽고 광채 나는 피부 표현과 은은한 눈매, 베이직한 립 컬러 유행  수분감이 충만한 베이스 제품을 활용한 최소한의 메이크업이 키 포인트로, 피부 톤 보정 관련 상품이 많이 출시될 예정  피부색과 유사한 컬러의 섀도우와 입술은 누디한 핑크컬러로 본연의 립컬러를 최대화 2015년 트렌드 메이크업 기법 2015년 화장품 업종 트렌드 컬러 컬러 컨설팅 회사 “펜톤연구소”에서 발표한 2015년 컬러 트렌드 ▶ 부드러움과 따뜻함을 지닌 복고스러운 색상의 파스텔 풍의 컬러들이 2015년 트렌드 컬러로 선정 특히, 레드 계열의 "마르살라"의 컬러 가 올해의 키워드 칼라로 유행 예상 ▲ 2014년 트렌드 “물광” 메이크업 예시 꾸미지 않은 듯 하지만 갖출 건 다 갖춘 메이크업 본인에게 맞는 스킨톤의 자연스러움과 이목구비도 과 하지 않은 색감과 선으로 마무리하는 누드 메이크업 ▼ ▲ 올해의 키워드 칼라 “마르살라” 2) 2015년 화장품 업종 전망 [출처 : 비쥬얼 다이브]

11. 2014년 화장품 업종 온라인 광고집행 분석

12. 1) 온라인 광고 분석 – 전년 대비 온라인 광고 집행 규모 12 2013년 대비 감소추이를 나타내며 온라인 마케팅 비용 사용  2013년 대비 화장품 시장(여성기초/여성색조/남성화장품 기준) 온라인광고 집행금액 감소하여 온라인 마케팅금액 진행(전년 대비 약 80억 원 감소)  2013년 234.3억 원 → 2014년 153.6억 원  2013년 상위 광고주 3개사 집행금액 대비하여 2014년 상위 3개 광고주 집행금액 감소하였으며, 특히 에이블씨앤씨의 집행금액이 약 41% 가량 감소  2013년 대비하여 2014년 화장품 업종 온라인광고 시장 규모가 축소되었으며, 상위 광고주들의 집행금액 감소 추이가 두드러짐 집행 연도 별 온라인 광고 집행금액 상위 광고주 연도 별 온라인 광고 집행 금액 23,436,941 15,362,985 - 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 2013년 2014년 6,497,995 4,339,617 2,957,860 3,848,691 3,529,708 1,621,771 - 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 에이블씨엔씨 아모레퍼시픽 한국피앤지 2013년 2014년 (단윈 : 천 원) (단윈 : 천 원) [출처 : Research AD 2014.01~12]

13. 1) 온라인 광고 분석 – 화장품 제품 별 온라인 광고 집행 내역 13 2014년 온라인 마케팅 비용 중 여성 기초화장품 69.2% 집행  2014년 화장품 제품 중 여성 기초화장품이 약 106억, 69.2% 비중으로 가장 높은 집행 금액을 보임  제품 별 광고비 순위 : 여성 기초화장품 (62.9%) > 여성 색조화장품 (25.5%) > 남성화장품 (5.3%)  2013년 대비 여성 기초화장품의 경우 약 5.7%감소, 여성 색조화장품 4.6%, 남성화장품 1.2% 증가 추이를 보임 집행 연 도별 화장품 제품 별 집행비중 화장품 제품 별 온라인 광고 집행 금액 (단윈 : 천 원) (단윈 : 천 원) 제 품군 집행금액(천 원) 여성 기초화장품 10,626,268 여성 색조화장품 3,925,185 남성 화장품 811,532 총 합계 15,362,985 74.9% 21.0% 4.1% 69.2% 25.5% 5.3% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 여성 기초화장품 여성 색조화장품 남성 화장품 2013년 2014년 [출처 : Research AD 2014.01~12]

14. 14 2014년 온라인 광고로 약 153억 원 광고비 집행  에이블씨엔씨 약 38.4억, 25% 비중으로 가장 높은 집행 금액을 보임  회사 별 광고비 순위 : 에이블씨엔씨 (25.1%) > 아모레퍼시픽 (23%) > 한국피앤지 (10.6%) > 샤넬코리아 (10.1 %) > 스킨푸드(4.7%) > 토니모리(3.1%) > 이엘씨에이한국(3.1%) > 쏘내추럴(2.5%) 기타  2014년 상위 3개사 광고주 에이블씨엔씨, 아모레퍼시픽, 한국피앤지가 전체 집행 금액의 58.6% 비중을 차지 함 광고주 별 온라인광고 집행비중(상위 10위) 광고주 별 광고 금액(상위 10위) 1) 온라인 광고 분석 – 화장품 광고주 별 집행 내역 25% 23% 11% 10% 기타 14% 에이블씨엔씨 아모레퍼시픽 한국피앤지 샤넬코리아 스킨푸드 토니모리 이엘씨에이한국 쏘내추럴 더샘인터내셔널 오르비스 기타 에이블씨앤씨 아모레퍼시픽 한국피앤지 샤넬 코리아 광고주 집행금액(천 원) 에이블씨엔씨 3,848,691 아모레퍼시픽 3,529,708 한국피앤지 1,621,771 샤넬코리아 1,543,993 스킨푸드 723,877 토니모리 482,386 이엘씨에이한국 475,960 쏘내추럴 391,257 더샘인터내셔널 297,243 오르비스 283,903 총 합계 13,198,789 [출처 : Research AD 2014.01~12]

15. 15 화장품 광고주 83.38%가 포털사이트 중심으로 광고 집행  2014년 화장품 업종 광고집행 금액은 포털사이트에 집중하여 전체 집행금액의 83% 이상을 포털 중심으로 광고 진행  포털사이트 (83.38%) > 뉴스/미디어 (10.95%) > 엔터테인먼트 (3.9%) > 인터넷서비스 (0.7%) > 생활정보 (0.5%) > 기타 순으로 진행  매체 중 네이버, 다음의 집행 비율은 68.6%, 약 77억 원 집행금액을 나타냄  매체 별 광고비 순위는 네이버 약 53억 > 다음 약 48억 > 네이트 약 24억 > KBS 약 4.3억 > 유튜브 약 3.6억 원 순 매체 카테고리 별 온라인광고 집행비중 매체 별 광고 금액(상위 10위) 1) 온라인 광고 분석 – 매체 카테고리 / 매체 별 집행 내역 (단윈 : 천 원) 매체 집행금액(천 원) 네이버 5,302,339 다음 4,879,401 네이트 2,471,545 KBS 431,369 유투브 367,625 SBS 326,229 스포츠서울 157,123 MBC 133,070 페이스북 109,127 연합뉴스 99,032 총 합계 14,276,860 83.38% 10.95% 0.55%0.23% 포털 사이트 뉴스/미디어 엔터테인먼트 인터넷서비스 생활정보 전자상거래 직업/교육 게임 금융/부동산 포털 사이트 뉴스/미디어 [출처 : Research AD 2014.01~12]

16. 16 에이블씨엔씨, ‘미샤’ 브랜드 37억 원 이상 집행  다음,네이버와 같은 빅 포털 매체에 집중하여 전체 집행금액 중 97.4%이상 포털 사이트에서 집행  미샤 브랜드를 통해 총 37.5억 원을 집행하면서 98%이상의 높은 비중을 나타냄  총 약 38억 원의 금액을 집행하였으며, 에이블씨앤씨에서 2014년 온라인 화장품 광고금액의 약 25.1% 비중을 차지 매체 별 온라인광고 집행비중 브랜드 별 집행금액 1) 온라인 광고 분석 – 광고주 별 집행 규모 57.8% 41.0% 0.7% 0.6% 0.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 다음 네이버 유투브 네이트 페이스북 (단윈 : 천 원) 브랜드 집행금액(천 원) 미샤 3,755,509 어퓨 93,182 총 합계 3,848,691 [출처 : Research AD 2014.01~12]

17. 17 아모레퍼시픽, ‘이니스프리’ 브랜드 약 6.3억 원 이상 집행  네이트, 네이버, 다음 빅 포털 집중하여 전체 집행금액 중 87%이상 포털 사이트에서 집행  이니스프리 브랜드에서 총 6.3억 원을 집행하면서 광고주 브랜드 중 18%이상의 집행비중을 나타냄  총 약 35.2억 원의 금액을 집행 하였으며, 아모레퍼시픽 에서 2014년 온라인 화장품 광고금액의 약 23% 비중을 차지 상위 10위 매체 별 온라인광고 집행비중 브랜드 별 집행금액 1) 온라인 광고 분석 – 광고주 별 집행 규모 41.2% 28.0% 18.7% 4.4% 1.9% 1.5% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% (단윈 : 천 원) 브랜드 집행금액(천 원) 이니스프리 638,115 마몽드 621,243 에뛰드 535,160 라네즈 500,827 헤라 500,006 아이오페 322,557 프리메라 275,341 한율 124,503 설화수 11,612 리리코스 344 총 합계 3,529,708 [출처 : Research AD 2014.01~12]

18. 18 한국피앤지, ‘SK2’ 브랜드 약 16억 원 이상 집행  네이트, 다음 와 같이 포털 집중하여 전체 집행금액 57.9% 포털 중심으로 광고 진행. 뒤이어 뉴스/미디어 매체 36.11% 진행  한국피앤지 광고주 SK2 브랜드를 통하여 전액 모두를 집행.  총 약 16억 원의 금액을 집행하였으며, 한국피앤지에서 2014년 온라인 화장품 광고금액의 약 10.6% 비중을 차지 상위 10위 매체 별 온라인광고 집행비중 브랜드 별 집행금액 1) 온라인 광고 분석 – 광고주 별 집행 규모 27.7% 24.8% 15.0% 11.5% 5.3% 5.0% 1.7% 1.7% 1.3% 0.9% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% (단윈 : 천 원) 브랜드 집행금액(천 원) SK2 1,621,771 총 합계 1,621,771 [출처 : Research AD 2014.01~12]

19. 19 ‘미샤’ 브랜드가 약 37억으로 가장 높음  화장품 브랜드 별 광고비 순위 : 미샤 > SK2 > 샤넬코리아> 이니스프리 > 마몽드 > 에뛰드 > 라네즈 > 헤라 … 순으로 나타남  미샤는 조인성의 선밀크 구매 이벤트 진행으로 약 8.6억 원의 광고비로 집행  미샤, SK2 상위 2개 브랜드를 제외하고는 광고비 폭의 차이가 적음 (화장품 브랜드 별 광고비로 미샤가 전체 비중의 약 24.4%, SK2가 전체 비중의 10.56%를 차지) 브랜드 별 광고 금액 (상위 15위) 1) 온라인 광고 분석 – 브랜드 별 집행 규모 (단윈 : 천 원) 3,755,509 1,621,771 674,148 638,115 621,243 535,160 500,827 500,006 391,257 362,370 322,557 275,341 262,388 253,482 235,241 - 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 [출처 : Research AD 2014.01~12]

20. 20 미샤, ‘조인성의 선밀크 자세히보기’ 캠페인에 약 8.6억 원 집행  포털 사이트 다음과 네이버를 중점으로 캠페인을 집행 하였으며, 다음 매체의 집행금액이 22억 원으로 가장 높음  미샤 브랜드 중 단일 캠페인으로는 ‘조인성의 선밀크 자세히보기’ 캠페인에 8.6억 원의 가장 높음 집행 규모를 보임  세일 프로모션 및 신제품 출시 이벤트, 증정 행사 등 제품에 대한 정보제공과 인지 향상을 위한 캠페인 진행이 많음 매체 별 온라인광고 집행비중 캠페인 별 집행금액 1) 온라인 광고 분석 – 브랜드 별 집행 규모 2,223,879 1,483,467 25,823 21,850 490 - 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 다음 네이버 유투브 네이트 페이스북 (단윈 : 천 원) 캠페인 집행금액(천 원) 조인성의 선밀크 자세히보기 861,650 Lotta Love Glam Art Rouge 제품 자세히 보기 465,966 세럼&스팟 이레이저 자세히보기 400,735 메이크업룩 구매시 S/S 미니 파우치 증정 326,106 비비케익 구매 시 에센스 증정 267,395 제품 자세히 보기 203,809 LOTTA PINK, LOTTA ORANGE Early Bird 30% off 196,654 Early bird 30% off 172,239 금설 기윤 비비케익 자세히 보기 153,919 더 퍼스트 에센스&보랏빛 앰플 Early bird 30%off 149,902 기타 557,134 총 합계 3,755,509 [출처 : Research AD 2014.01~12]

21. 21 SK2, ‘세계 최초 출시 마그네틱 아이케어 ’ 캠페인에 약 2.8억 원 집행  포털사이트를 중심으로 캠페인 집행하였으며, 그 중에서도 네이트 매체의 집행금액이 약4.4억 원으로 가장 높음  SK2 ’세계 최초 출시 마그네틱 아이케어’ 캠페인에 약 2.8억 원 집행하며 집행금액의 17.3% 이상의 높음 집행 규모를 보임  제품 브랜딩 위주의 캠페인과 이벤트 프로모션 캠페인 위주로 진행 매체 별 온라인광고 집행비중(상위 10위) 캠페인별 집행금액 1) 온라인 광고 분석 – 브랜드 별 집행 규모 448,422 401,750 243,310 186,368 86,35081,433 26,98526,84121,05315,055 - 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 (단윈 : 천 원) 캠페인 별 집행금액 캠페인 집행금액(천 원) 세계 최초 출시 마그네틱 아이케어 280,171 피부나이를 줄여주는 맞춤 피부 트레이닝 248,964 SK-II SKIN PT와 특별한 선물 준비하기 243,915 NEW 블루밍 에센스 220,235 SK-II 스킨 PT 체험권 받기 194,965 SK-II 피테라 에센스 127,371 김희애 스토리 자세히 보기 117,772 12월 리미티드 에디션 96,000원 부터 113,332 자세히 보기 53,728 맑고 투영한 피부를 선물하세요 13,153 기타 8,165 총 합계 1,621,771 [출처 : Research AD 2014.01~12]

22. 22 샤넬코리아, ‘CULTURE CHANEL 장소의 정신’ 캠페인 약 6.7억 원 집행  포털 집중적으로 캠페인 집행하였으며, 네이버 매체의 집행금액이 5.4억 원으로 가장 높음  샤넬코리아 브랜드 캠페인 금액 모두 “CULTURE CHANEL 장소의 정신” 캠페인에 100% 금액 집행  제품 브랜딩 캠페인 위주로 진행 매체 별 온라인광고 집행비중 캠페인 별 집행금액 1) 온라인 광고 분석 – 브랜드 별 집행 규모 548,198 125,950 - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 네이버 다음 (단윈 : 천원) 캠페인 집행금액(천 원) CULTURE CHANEL 장소의 정신 674,148 총 합계 674,148 [출처 : Research AD 2014.01~12]

23. 23 2014년 2월에 가장 많은 약 28.7억 원 집행  2014년 2월에 약 28.7억 원, 3월 약 26.2억 원, 4월에 약 20.8억 원의 광고비를 집행하면서 2월에 가장 많은 금액 집행  2월과 3월의 경우 계절이 변화되는 환절기 이슈로 인해 수분크림 및 기초화장 제품 군의 홍보를 위해 가장 많은 금액을 집행 한 것으로 추정  가장 많은 광고 집행을 기록한 2월, 제품 별 광고집행 비율은 여성 기초화장품 55%, 여성 색조화장품 37.5%, 남성화장품 7.7% 비중 집행 1) 온라인 광고 분석 – 기간 별 집행 규모 1,329,909 2,875,653 2,623,608 2,086,220 1,588,445 813,544 537,484 849,750 1,082,748 581,884 519,538 474,202 - 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 월 별 광고 집행금액 (단윈 : 천 원) [출처 : Research AD 2014.01~12]

24. 2) 모바일 광고 분석 – 전년 대비 온라인 광고 집행 규모 24 2013년 대비 소폭 감소추이를 보임  2013년 대비, 화장품 시장 온라인광고 집행금액 감소하여 진행(전년 대비 약 0.4억 원 감소)  2013년 27.0억 원 → 2014년 26.6억 원  2013년 상위 광고주 4개사 기준, 2013년 집행금액 대비 2014년 집행금액 감소  2013년 대비하여 2014년 화장품 업종 온라인광고 시장 규모가 축소되었으며, 상위 광고주들의 집행금액 감소 추이가 두드러짐 집행 연도 별 모바일 광고 집행금액 상위 광고주 연도 별 모바일 광고 집행 금액 2,703,670 2,664,694 - 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000 2,200,000 2,400,000 2,600,000 2,800,000 3,000,000 2013년 2014년 1,061,557 320,398 271,272 199,477 978,572 52,441 117,308 170,945 - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 아모레퍼시픽 에이블씨엔씨 한국피앤지 이엘씨에이한국 2013년 2014년 (단윈 : 천원) (단윈 : 천 원) [출처 : Research AD 2014.01~12]

25. 2) 모바일 광고 분석 – 화장품 제품 별 온라인 광고 집행 내역 25 2014년 모바일 마케팅 비용 중 여성 기초화장품이 70.7% 비중  2014년 화장품 제품 중 여성 기초화장품이 약 18.8억 원, 70.7% 비중으로 가장 높은 집행 금액을 보임  제품 군 별 광고비 순위 : 여성 기초화장품 (70.7%) > 여성 색조화장품 (25.4%) > 남성화장품 (3.9%)  2013년 대비 여성 색조화장품만 약 10.9% 증가되었으며, 기초화장품은 5.3% 감소, 남성화장품의 경우 5.6% 감소를 보임 집행 연도 별 화장품 제품 별 집행비중 화장품 제품 별 온라인 광고 집행 금액 (단윈 : 천 원) (단윈 : 천 원) 제품 군 집행금액(천 원) 여성 기초화장품 1,883,879 여성 색조화장품 677,654 남성 화장품 103,161 총 합계 2,664,694 76.0% 14.5% 9.5% 70.7% 25.4% 3.9% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 여성 기초화장품 여성 색조화장품 남성 화장품 2013년 2014년 [출처 : Research AD 2014.01~12]

26. 26 2014년 모바일 광고로 약 26.6억 원 광고비 집행  아모레퍼시픽 약 9.7억 원, 36.7% 비중으로 가장 높은 집행 금액을 보임  광고주 별 광고비 순위 : 아모레퍼시픽 (36.7%) > 이엘씨에이한국 (6.4%) > 스킨푸드 (4.8%) > 한국피앤지(4.4%) > 그레이멜린(3.6%) > 더샘인터내셔널 > 넥스젠바이오텍 > 더페이스샵 > 록시땅코리아 > 에이블씨엔씨 기타  2014년 최상위 광고주 아모레퍼시픽을 제외하고 모두 한자리 수 점유율 기록 [출처 : Research AD 2014.01~12] 광고주 별 모바일 광고 집행비중(상위 10위) 광고주 별 광고 금액(상위 10위) 2) 모바일 광고 분석 – 화장품 광고주 별 집행 내역 36.7% 6.4% 4.8% 4.4% 4.3% 3.6% 29.8% 아모레퍼시픽 이엘씨에이한국 스킨푸드 한국피앤지 그레이멜린 더샘인터내셔널 넥스젠바이오텍 더페이스샵 록시땅코리아 에이블씨엔씨 기타 아모레퍼시픽 이엘씨에이한국 기타 광고주 집행금액(천 원) 아모레퍼시픽 978,572 이엘씨에이한국 170,945 스킨푸드 128,810 한국피앤지 117,308 그레이멜린 114,719 더샘인터내셔널 96,403 넥스젠바이오텍 78,778 더페이스샵 73,681 록시땅코리아 59,585 에이블씨엔씨 52,441 총 합계 1,871,242

27. 27 아모레퍼시픽, ‘에뛰드’ 브랜드 2.2억 원 이상 집행  모바일 앱을 통한 화장품 업종의 광고비 비중은 57.1% , 모바일 웹은 42.9% 집행 비중 차지  에뛰드 브랜드에서 총 2.2억 원을 집행하면서 해당 광고주 전체 집행 금액의 22.9%의 높은 비중을 차지  총 약 9.7억 원을 10개의 브랜드에 집행 하였으며, 2014년 화장품 모바일 광고금액 중 ‘아모레퍼시픽’이 약 36.7%로 가장 높은 비중을 차지 매체 별 모바일 광고 집행비중 브랜드 별 집행금액 2) 모바일 광고 분석 – 화장품 매체 별 집행 내역 57.1% 42.9% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% m.app m.web [출처 : Research AD 2014.01~12] (단윈 : 천 원) 광고주 집행금액(천 원) 에뛰드 224,181 헤라 168,990 아이오페 146,757 이니스프리 140,414 라네즈 83,097 마몽드 81,208 한율 60,826 프리메라 36,335 리리코스 21,821 설화수 14,943 총 합계 978,572

28. 28 이엘씨에이한국, ‘에스티로더’ 브랜드 1.3억 원 이상 집행  모바일 앱을 통한 화장품 업종의 광고비 비중은 89.0% , 모바일 웹은 11.0% 집행 비중을 보이며 모바일에 집중  에스티로더 브랜드를 통하여 총 1.3 억 원 이상을 집행하며 해당 광고주 금액 중 80%의 비중을 차지  총 1.7억 원의 금액을 3개의 브랜드에 집행하였으며, 이엘씨에이한국은 2014년 화장품 모바일 광고금액의 약 6.4% 비중을 차지 매체 별 모바일 광고 집행비중 브랜드 별 집행금액 2) 모바일 광고 분석 – 화장품 매체 별 집행 내역 (단윈 : 천원) 광고주 집행금액(천 원) 에스티로더 136,777 크리니크 19,624 바비브라운 14,544 총 합계 170,945 89.0% 11.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% m.app m.web [출처 : Research AD 2014.01~12]

29. 29 스킨푸드, 1.2억 원 이상 집행  모바일 앱을 통하여 50.3% , 모바일 웹은 49.7% 집행 비중 차지하며 균등하게 집행  스킨푸드의 여러가지 제품라인의 캠페인을 집행하며 1.2억 원 이상 집행  총 약 1.2억 원을 집행하며, 2014년 화장품 모바일 광고금액 중 약 4.8% 비중을 차지 매체 별 모바일 광고 집행비중 브랜드 별 집행금액 2) 모바일 광고 분석 – 화장품 매체 별 집행 내역 50.3% 49.7% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% m.app m.web (단윈 : 천원) 광고주 집행금액(천 원) 스킨푸드 128,810 총합계 128,810 [출처 : Research AD 2014.01~12]

30. 114,809 329,996 258,612 307,030 271,208 229,945 180,328 166,185 332,497 176,288 156,027 141,769 - 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 2014년 9월에 가장 많은 약 3.3억 집행  2014년 9월에 약 3.3억으로 가장 많은 금액을 집행하였으며, 차순으로 2월 약 3.2억, 4월에 약 3.0억의 광고비를 집행  가장 많은 광고 집행을 기록한 9월, 제품 별 광고집행 비율은 여성 기초화장품 73.1% 여성 색조화장품 26.9% 비중으로 집행  대체적으로 온라인 광고 집행 추이와 유사하나, 9월 아모레퍼시픽의 광고비 증가로 급격히 전체 집행금액도 함께 증가 2) 모바일 광고 분석 – 화장품 업종 월 별 집행 내역 30 월 별 광고 집행금액 (단윈 : 천 원) [출처 : Research AD 2014.01~12]

31. 3) 주요 프로모션 사례 분석 – 미샤 31 얼리버드 세일 제공 및 골드 등급 이상 회원에게 마일리지 2배 적립 혜택  Campaign : Lotta Love Glam Art Rouge 제품 자세히 보기  Budget : 465,966,000원  Period : 2014년 2월~3월  Media : 네이버, 다음 Banner Creative Event Page 온라인 캠페인

32. 3) 주요 프로모션 사례 분석 – 마몽드 32 선착순 10만 명에게 100% 체험 기회를 제공  Campaign :마몽드 연꽃 마이크로 클렌징 폼을 신청하세요  Budget : 263,353,000원  Period : 2014년 4월  Media : 네이버, 다음, CGV Banner Creative Event Page 온라인 캠페인

33. 3) 주요 프로모션 사례 분석 – 마몽드 33 페이스북에 수선화 수분크림을 공유하면 200명에게 본품을 제공  Campaign :수선화 수분 크림 이야기 공유하러 가기!  Budget : 53,747,000원  Period : 2014년 1월~2월  Media : 네이버, 다음, CGV, 유튜브 Banner Creative Event Page 온라인 캠페인

34. 3) 주요 프로모션 사례 분석 – SK2 34 랜딩페이지 PT 체험권을 인쇄하여 매장 방문 시 PT 기회 부여  Campaign : 피부나이를 줄여주는 맞춤 피부 트레이닝  Budget : 249,303,000원  Period : 2014년 1월~3월  Media : 네이트, 다음, 네이트, YTN, 페이스북 등 Banner Creative Event Page 온라인 캠페인

35. 3) 주요 프로모션 사례 분석 – 에뛰드 35 설리&크리스탈 메이크업 스태프와 함께 화보 촬영 기회 제공  Campaign : 설리, 크리스탈 입술의 비밀은?  Budget : 205,397,000원  Period : 2014년 2월  Media : 네이버, 네이트 Banner Creative Event Page 온라인 캠페인

36. 3) 주요 프로모션 사례 분석 – 다나한 36 체험 후기를 올리거나, CF감상 후 미션을 수행하면 제품 제공  Campaign :정품에 도전하세요!  Budget : 78,826,000원  Period : 2014년 3월  Media : 다음, 맥스무비, SBS 등 Banner Creative Event Page 온라인 캠페인

37. 3) 주요 프로모션 사례 분석 – 슈에무라 37 클렌징오일 영상 스크랩 시 추첨을 통해 88명에게 클렌징오일 증정  Campaign : 88분께 슈에무라 얼티메이트 클렌징 오일 정품 증정!  Budget : 11,229,000원  Period : 2014년 1월  Media : 다음, 유튜브 Banner Creative Event Page 온라인 캠페인

38. 3) 주요 프로모션 사례 분석 – 토니모리 38 전 품목 BIG SALE 기간 4일 동안, 최대 50%의 할인 혜택  Campaign : 전 품목 BIG SALE 50~20% (7.10~13)  Budget : 112,706,000원  Period : 2014년 7월  Media : 네이버, 네이트 Banner Creative Event Page 온라인 캠페인

39. 3) 주요 프로모션 사례 분석 – 이니스프리 39 제품을 구매한 고객의 응모를 통해, 당첨자에게 뷰티캠프 참가기회 제공  Campaign : 수퍼 화산송이 글로벌 뷰티투어 이벤트  Budget : 77,287,000원  Period : 2014년 7월  Media : 네이버 Banner Creative Event Page 온라인 캠페인

40. 3) 주요 프로모션 사례 분석 – 에스티 로더 40 신제품 런칭 기념 퀴즈를 맞추면, 추첨을 통해 2만 명에게 샘플 제공  Campaign : 뉴터리셔스 로지프리즘 컬렉션 지금 샘플 신청하세요  Budget : 65,729,000원  Period : 2014년 7월  Media : 네이버, 다음, 무비스트, 경향신문, 웃긴대학, 씨네21, 엠군 등 Banner Creative Event Page 온라인 캠페인

41. 3) 주요 프로모션 사례 분석 – SK2 41 이벤트 기간 내, 제품 구매 하는 모든 고객에게 샘플 제공  Campaign : 김희애 스토리 자세히 보기  Budget : 34,870,000원  Period : 2014년 8월  Media : 유튜브, 곰tv 등 Banner Creative Event Page 온라인 캠페인

42. 3) 주요 프로모션 사례 분석 – 더 샘 42 해피샘데이 기간 최대 50%까지 할인을 제공하며 구매 유도  Campaign : 해피샘데이 SALE 50% up to (9/9~9/14)  Budget : 35,085,000원  Period : 2014년 9월  Media : 다음, 네이버, 한경, 노컷뉴스, 등 Banner Creative Event Page 온라인 캠페인

43. 3) 주요 프로모션 사례 분석 – 스킨푸드 43 온라인 회원을 대상으로 특가전을 통해 할인 된 가격으로 제품 구매 유도  Campaign : 아보카도 특가전  Budget : 70,840,000원  Period : 2014년 11월  Media : 다음 Banner Creative Event Page 온라인 캠페인

44. 3) 주요 프로모션 사례 분석 – 포레스트 포맨 44 배너 광고를 통해 영상을 노출하고, 그린티 미스트 1+1 기회 증정  Campaign : 퍼펙트 올인원 스킨  Budget : 60,000,000원  Period : 2014년 4월  Media : 유튜브, 판도라TV, 아담, 캐시슬라이드 Banner Creative Event Page 모바일 캠페인

45. 3) 주요 프로모션 사례 분석 – 라네즈 45 제품의 영상을 보고 투표를 하면, 추첨을 통해 제품을 증정  Campaign : 라네즈 BB쿠션  Budget : 7,000,000원  Period : 2014년 5월  Media : 아담 Banner Creative Event Page 모바일 캠페인

46. 3) 주요 프로모션 사례 분석 – 이니스프리 46 윈터쿠션 건성녀 BOX 중 필요한 이유를 남기면 즉석에서 당첨 확인  Campaign : 윈터쿠션 건성녀 BOX  Budget : 25,000,000원  Period : 2014년 11월  Media : 카카오스토리, 캐시슬라이드, 뷰티톡 등 Banner Creative Event Page 모바일 캠페인

47. 3) 주요 프로모션 사례 분석 – 이니스프리 47 그린크리스마스 이벤트 공유 시 즉석 당첨 선물 증정  Campaign : 윤아, 민호의 그린 크리스마스  Budget : 125,000,000원  Period : 2014년 11월  Media : 페이스북, 유튜브, 카카오스토리 등 Banner Creative Event Page 모바일 캠페인

48. 3) 주요 프로모션 사례 분석 – 아이오페 48 ‘점점점’ 키워드를 이용하여 스토리를 공유하는 이벤트를 통해 경품 제공  Campaign :아이오페 바이오 에센스로 점점점 피부가 좋아진다!  Budget : 104,921,000원  Period : 2014년 5월~6월  Media : 네이버, 네이트, 유튜브 Banner Creative Event Page SNS 캠페인

49. 3) 주요 프로모션 사례 분석 – 헤라 49 기대감, 사용 후기 작성 후 7명에게 공유한 팀 중 5팀에게 정품 증정  Campaign :이벤트 참여하기  Budget : 52,949,000원  Period : 2014년 1월~2월  Media : 네이트, 조선닷컴, 인스타일코리아 등 Banner Creative Event Page SNS 캠페인

50. 3) 주요 프로모션 사례 분석 – 비오템옴므 50 쿠폰을 신청한 고객에게 샘플을 제공하여 제품 경험 유도  Campaign : NO.1 자외선 차단제 비오템 옴므 UV 디펜스 샘플 체험  Budget : 14,872,000원  Period : 2014년 7월  Media : 티켓링크 Banner Creative Event Page SNS 캠페인

51. 3) 주요 프로모션 사례 분석 – 아이오페 51 피부 관리에 대한 지식을 제공하여 제품에 대한 관심 유도  Campaign : 나이를 이길 확률을 높여보세요!  Budget : 24,844,000원  Period : 2014년 9월  Media : 네이트, 페이스북, 인터파크 Banner Creative Event Page SNS 캠페인

52. 3) 주요 프로모션 사례 분석 – 랑콤 52 인터뷰 영상 공유 및 투표 후 당첨자에게 샘플 키트 제공  Campaign : 랑콤 탄력 과학의 결정체 코스테틱으로 리프팅의 새 시대를 열다  Budget : 40,201,000원  Period : 2014년 10월  Media : 이지데이, 유튜브, 조인스, 조선일보 Banner Creative Event Page SNS 캠페인

53. 요약

54.  2015년 국내 화장품 시장 5%이상 성장 전망  2014년 온라인/모바일 광고비 감소 - 2013년 대비 온라인 약 80억 원 감소 / 모바일 약 0.4억 원 감소 요약 1 리뷰 & 전망  2015년 메이크업 키워드 “네추럴 누드스킨”  여성 기초>여성 색조>남성 화장품 순의 광고비 지출 - 온라인은 2013년 대비 여성 기초 광고비 감소, 여성 색조와 남성화장품은 광고비 증가 - 모바일은 2013년 대비 여성 색조만 광고비 증가  온라인은 2월, 모바일은 9월 가장 높은 광고비 지출 2 온라인 & 모바일 광고  다양한 모바일 채널을 통한 커뮤니케이션 증가 - 브랜드 앱 개발, SNS 활용으로 브랜드 친밀감 형성  컨텐츠 결합 광고 / 양방향 마케팅 증가 - 광고 거부감이 낮은 컨텐츠형 광고와 양방향 커뮤니케이션으로 충성도 높은 고객확보  스타를 활용한 화장품 PPL 마케팅 확산 - 지상파 간접광고 매출 증가  중화권 K-BEAUTY의 대중화 - 중국인 관광객의 국내 화장품 소비 증가

55. 감사합니다