ICT 산업 전망 2019

ICT 산업 전망 2019

ICT 산업 전망 2019 from Donghyung Shin

ICT 산업 전망 2019

1. 5G가 세상을 변화시키는 출발의 해 <ICT 산업 전망 2019> 2018.11.16. | 신동형 [내가 보려고 정리한 보고서]

2. Index I. 2019년 5G 확산의 원년 II. 5G가 변화시킬 새로운 변화 ①개요 V. 정리하면 III.5G가 변화시킬 새로운 변화 ②주변산업 IV. 5G가 변화시킬 새로운 변화 ③서비스 산업

3. I. 2019년 5G 확산의 원년

4. 4 1. 글로벌 5G 도입 현황 5G 준비가 잘 되고 있는 아시아 및 북미 시장을 살펴보면, 2019년부터 이동통신사와 단말 제조사들의 5G 서비스들이 초기 제공되며, 2020년부터 5G 서비스 본격 확대를 시작할 예정 ① 개요 ※ Source : - 2019년 Pre-상용화 - 2020년 상용화 - 2018 주파수 선정·이통사 장비사 선정 - 2019.3. 상용화(Telco 3사) - 2022 전국망 서비스(과학기술정보통신부 ) - 2018년 Verizon/AT&T 고정형 서비스제공 - 2019년 5G 모바일용 서비스 상용화 - 2019 주파수 선정 - 2020 도쿄 올림픽에 맞춰 5G 상용화 국가별 현황 제조사별 현황 - 2019년 한국 이통사의 상용화 시점에 맞춰 출시 - 2019년 출시하지 않는다는 예상 多- 2020년 출시 가능성 - 2019년 3월 5G 자체 칩셋 개발 - 2019년 6월 판매 예정 - 2019년 상반기 미국 시장은 SPRINT를 통해 출시 예정 - Qualcomm 5G 칩셋을 이용한 스마트폰을 T-Mobile통해 출시예정

5. 5 5G 대역대, 지원 정책과 적용 로드맵 및 산업 內 몰입도 등을 감안 했을 때 중국이 가장 앞서고, 한국, 미국 일본이 Tier 1그룹에 포함 평가 기준 ② 국가별 5G 준비 현황 ※ Source : Global Race To 5G _ Spectrum and Infrastructure Plans and Priorities(LINK) 국가별 5G 준비 상황 5G 대역대 준비 수준 - 5G 대역대, 밴드別 대역 가용성, 상업화를 위한 스펙트럼 가용성 여부 5G 로드맵 공표 여부 수준 - 5G 대역대에 대한 계획, 규제기관이 스펙트럼 일정 등 구체적인 로드맵 공지 여부 또는 수준 5G에 대한 정책 및 정부 지원 - 5G 인프라 확대와 이와 관련된 정부 지원책이 구체성 - 5G 상용화 및 확대에 대한 구체적 지원 정책 산업 內 PoC 수준 - 5G 네트워크와 장비 준비 및 관련 기업들의 진행 수준 산업 內 5G 몰입도 - 5G 상용화 출시와 관련된 통신사업자들의 준비 수준

6. 6 중국은 5G를 통해 이동통신 산업의 리더십을 갖기 위해 자국 內 네트워크 장비 기업 및 Telco와 함께 빠르게 Test 및 적용 中 중국 정부의 5G 추진 ③ 중국 ※ Source : China completes 3rd phase of national 5G trial program(LINK) Telco 別 전략들 ※ Source : Chinese major telecom operators announce 5G development strategies(LINK) China Mobile China Unicom China Telecom - 5G 전략을 ‘Big Connectivity Strategy’로 정의 · 4G는 개인의 삶을 변화시켰지만, 5G는 사회를 변화시킨다. 예) 소매, 공장자동화, 교통기반 등 - 2019년 Pre-상용화, 2020년 상용화를 목표로 진행 中 · 항저우, 상하이, 광저우, 수저우, 우한 등에 100여개 b/s 설치 진행 중 협의체설립 (2013) 3rd Phase (~2018) - 3GPP’s Release 15(SA) 기반 · `18년 초 정부에서 주요 도시 內 5G 테스트 허가(16개 도시 완료) - Indoor-Outdoor, core N/W, B/S function 테스트 - 3.5 & 4.9 GHz 대역 테스트 4rh Phase - 네트워크 시스템과 단말 칩의 호환성 테스트 예정 - 중국 3개 정부 기관이 합동 주도 the Chinese Ministry of Industry and Information Technology, the National Development and Reform Commission, the Ministry of Science Technology - 4G와 공존하는 Non-StandAlone 구조로 당분간 진행 - 상용화 테스트 진행 중 · xiong’an, 심천, 상하이, 수저우, 쳉두, 란저우 등 - 2019년 상용화 테스트 및 2020년 상용화 진행 · 베이징, 천진, 칭다오, 항저우, 난징, 우한, 귀양, 쳉두, 심천, 후저우, 젱주 선양 등 ※ 중국 정부는 China Mobile과의 5G 경쟁을 위해 China Unicom과 China Telecom 합병 검토 중이라는 보도(LINK)

7. 7 모바일 중심으로 가장 적극적으로 5G 인프라를 확산 중인 곳은 T-Mobile이며, Verizon과 AT&T는 FWA 중심으로 구축·제공 중임. 기업 ④ 미국 ※ Source : Who Will Win The U.S. 5G Race?(원본)(번역본) Verizon AT&T SPRINT T-Mobile 발표된 계획 현황 - 5G를 통해 미국 내 확고한 리더십 재구축 시도 · 3~5개 도시에 고정형-모바일 5G 배치 계획 발표(`18.2) · 5G Network는 Ericsson과 구축, 휴대용 5G 핫스팟 계획 - 고정형 중심의 5G 구축 진행 중 · 12개 도시에 5G 서비스 제공 계획 발표(`18.2) · 현재 구축중인 5G설비는 FWA(고정형)로 이동형 지원無 - 모바일 중심으로만 5G 구축 진행 중 · MIMO 기술 적극 활용 중, 커버리지 확대를 위해 수천개의 무선장치 배치할 것으로 전망 - 모바일 5G 구축 진행 중 · 미국 내 30개 도시에 모바일 5G 무선국 배치 계획(`18.2) · 타사 대비 대용량 제공하여 개인고객시장 점유율 확대중 - Verizon 5G Home으로 가정용만 제공 중 · Houston TX, Sacramento CA, Indianapolis IN, Los Angeles CA, Panama City, FL - 모바일 5G는 제공하고 있지 않음. (2019년 예정) - FWA와 mmWave를 활용하여 가장 많은 지역으로 확산 중 · Houston TX, Dallas TX, Atlanta TX, Waco TX, Charlotte NC, Raleigh NC, Oklahoma City OK, Jacksonville FL, Louisville KY, Orleans LA, Indianapolis IN, San Antonio TX, etc - 2019년 상반기 內 몇몇 도시를 중심으로 제공 · New York City, Phoenix, Kansas City, Atlanta, Chicago, Houston, Dallas, Los Angeles, Washington, DC. - `18.9월 현재 T-Mobile은 5G Backbone을 36주 1천 도시에 설치함. ※ Source : When is 5G Coming to the U.S.?(LINK)

8. 8 2018년 미국 내 Telco들은 인프라 구축 및 특정 도시 內 5G 서비스 테스트 및 Pilot 운영 中 5G Americas에서 발표된 미국 내 Telco 5G 대응 [참조] 미국 ※ Source : 5G Americas - Analyst Wrap up(2018.10.16)(LINK)

9. 9 일본에서는 `19년 3월 주파수 할당과 함께 일부 지역에서 테스트가 진행될 것이며, 2020년 도쿄 올림픽을 전국 확산의 Pivot Point화 현황 및 계획 ⑤ 일본 ※ Source : 일본 주요 이동통신사업자의 5G 도입 계획(LINK) 기업 NTT DOCOMO KDDI SoftBank Rakuten Mobile Network - 2020년 도쿄 올림픽 및 패럴림픽 時 5G 상용 서비스 개시를 목표로 생생한 현장감을 제공하는 서비스를 계획 中 - 2019년 제한된 일부 지역에 대용량 서비스 제공 - 2020년 4G와의 연계를 통해(NSA) 대용량 서비스 제공 - 2020년 초고속 및 초저지연, 2021년부터 초저지연 및 다수기기 연결 가능한 인프라를 구축할 예정 - 2019년 초고속 통신서비스 제공 후 - 2020년 VR/AR, 다수 기기 연결, 초저지연 서비스, 교통 혼잡 완화, 공사 현장 원격 조작 서비스 등을 제공할 계획 - 2020년 초고속 서비스 제공을 목표로 하며, 이후 순차적으로 다수 기기 연결 및 초저지연 기능을 활용한 서비스 제공 예정 5G 기술 기준 정의 (~`18년 중순) 주파수 할당 (~`19.03) 정부

10. 10 Computerworld UK에 따르면 영국을 포함한 유럽에서는 2020년까지 5G가 확산되지 않을 것으로 전망되고 있음. ⑥ 유럽(영국) ※ Source : 5G, 이렇게 준비한다. 6개 IT회사 현황(LINK) Vodafone UK EE (BT 內 N/W제공사) BT O2 - `17년 에릭슨, 킹스칼리지런든과 함께 5G기술(SA) 최초 테스트 · Huawei 기술 기반 테스트 - 시티파이버와 제휴, `25년까지 500만개의 광대역 서비스예정 · 시티파이버가 네트워크 구축, 보다폰은 독점적 판매권 Computerworld UK 의견 - 5G 기술을 활용한 Entertainment 서비스 확대 계획 - North Greenwich에 5G 테스트 베드(MEC 포함) 설치 계획 발표 · VR/AR, 실시간 스트리밍을 포함하는 라이브 데모 등을 통해 기술·장비 테스트 예정 - Nokia와 5G 테스트 진행 · `18.3 브리스톨대학과 연구 시연, 노키아의 무선 액세스 포인트로 테스트 - Huawei와도 협력 진행 · 네트워크 아키텍처, IoT 애플리케이션 포함 광범위한 연구 진행 - 영국 모바일 연구소에서 2.8Gbps D/L의 End-to-End 5G 테스트 · Huawei와 공동 진행 - `18.10 카나리와프 그룹과 제휴하여 5G 영국 내 최초 시연 · Ofcom이 획득한 새로운 3.4GHz 스펙트럼 사용 예정 5G가 2020년까지 영국을 포함한 여러 유럽 국가에서 출시될 것으로는 예상하지 않음.

11. 11 2. 5G 전개 Roadmap 2019년은 5G 표준 정의 Final Stage로, 각 국別 Trial이 마무리되며 2020 본격적인 5G 시장 전개의 기반 역할을 할 것으로 기대 5G Roadmap ※ Source : Converged Heterogeneous Advanced 5G Cloud-RAN Architecture for intelligent and Secure Media Access(LINK) ※ Source : Making 5G NR a Commercial Reality(LINK) 5G Roadmap

12. 12 3. 5G와 스마트폰 단말 시장 2019년은 5G 단말이 출시되는 원년이 될 것이며, 향후 스마트폰 시장을 성장시키는 원동력이 될 것으로 예상됨. ① 개요 통신기술 別 스마트폰 시장 규모 5G CAGR 63.4% ※ Source : Worldwide Smartphone Volumes Will Remain Down in 2018 Before Returning to Growth in 2019 and Beyond, According to IDC(LINK)

13. 13 Apple을 제외한 대부분의 스마트폰 제조사들이 2019년 5G 스마트폰을 출시할 것으로 CNET에서는 예상 CNET에서 예측한 5G 단말 예측(미국 시장에 한함) ② 제조사 관점 APPLE ※ Source : 5G smartphones are coming. Here’s a (probable) list of them(LINK) Samsung LG Huawei OnePlus - Apple은 통신 신기술 적용에 대해 ‘최초’보다는 보편성과 안정성을 강조하므로 `19년에 5G 폰이 나올 가능성이 낮음. ※ Source : China’s OnePlus, backed by Qualcomm and T-Mobile, launches smartphone in U.S. - Qualcomm 5G 칩셋을 이용한 스마트폰을 T-Mobile을 통해 출시할 예정으로 밝힘. - `19년 6월말까지 5G 스마트폰 판매 예정 - `19년 3월까지 5G Kirin Modem & Processor 출시 예정 - 한국 Telco와 함께 5G 스마트폰 출시 준비 중이라는 발표(`18.09) - LG전자의 미국 內 최초 스마트폰은 `19년 상반기 中 SPRINT를 통해 출시될 예정

14. 14 Qualcomm에서 발표한 2019년 자사 5G 칩셋 탑재 기업 중 삼성전자, Huawei 등은 보이지 않고 있음. Qualcomm 4G5G Summit에서 발표된 2019년 Qualcomm 5G 칩셋 사용 OEMs ③ Qualcomm 5G 협력 제조사 현황

15. 15 삼성전자의 5G 단말은 SKT를 통해서 2019년 처음 출시될 가능성 SKT, 삼성전자와 ‘5G 단독규격’ 핵심 장비 개발 ④ SKT-삼성전자 ※ Source : SKT, 삼성전자와 ‘5G 단독규격’ 핵심 장비 개발(LINK) SK텔레콤은 삼성전자와 함께 5G SA(5세대 이동통신 단독모드) 기반 교환기 핵심 기술 및 프로토타입 장비 개발에 성공했다고 8일 밝혔다. 5G 국제 표준은 LTE(롱텀에볼루션)와 장비를 일부 공유하는 5G NSA(5G-LTE 복합 모드)와 전체 네트워크를 완전히 5G장비로 구성하는 5G SA로 나뉜다. SA규격은 NSA규격보다 기술 개발이 어렵지만 향상된 서비스 품질을 제공할 수 있다. 양 규격간 기술 개발 속도는 약 1년 정도 차이가 난다. 이번에 SK텔레콤과 삼성전자가 개발한 5G SA 교환기는 무선기지국과 인터넷망 사이에서 데이터 전송을 처리하는 역할을 한다. ※ `18.11.08 현재 LG U+는 화웨이 장비, KT는 SKT와 같이 삼성-에릭슨-노키아

16. II. 5G가 변화시킬 새로운 변화 ①개요

17. 17 1. 5G 기술 5G는 기존 모바일 이동통신 기술의 용량과 속도에 대한 진화와 함께 IoT 통신 기술도 동시에 포함한다는 의미를 지님. 특징 ① 개요 ※ Source : Unleashing the Potential of 5G(LINK) 의미 ① 공식적으로는 IMT-2020 ② Peak Data Rate 10 Gbps ③ 이제 속도 뿐만 아니라 - 대기시간(Latency) - 수용기기대수(Density) - 저에너지(Efficiency) 까지 감안한 기술 표준 ④ 모바일 브로드밴드에 IoT 영역을 포함한 네트워크 기술 ⑤ Data 용량·속도 관점에서 모바일와 유선과의 경계가 없음. ⑥ IoT는 Massive 와 Critical 포함 Broadband (Mobile) Massive IoT Mission-Critical IoT High Speed & High Capacity High Density High Energy Efficiency Low Latency High Reliability

18. 18 5G는 2020년대 전개될 것으로 예상되며 기존 기술 대비 데이터 용량과 속도, 응답속도와 밀집도에 있어 큰 진보가 있음. 1G ~ 5G 추이 ② 他 세대 기술 대비 비교 1G 2G 3G 4G 5G 전개시점 1980년대 1990년대 2000년대 2010년대 2020년대 이론적 D/L율 2 kbit/s 384 kbit/s 56 Mbit/s 1 Gbit/s 10 Gbit/s 응답속도 N/A 629 ms 212 ms 60-98 ms < 1 ms 밀집도 N/A N/A B/A 0.1 M (4.5G) 1 M 4.5G vs. 5G ※ Source : Setting the scene for 5G : Opportunities & Challenges(2018.07)(LINK)

19. 19 5G 환경 속에서는 브로드밴드 환경, 다기기 접속 IoT 환경, 특수 목적 최적화 IoT 환경의 사용성을 하나의 망으로 Cover 가능함. 5G 주요 Use Case ③ Use Case 하나의 망으로 가상화가 가능 ※ Source : 5G 핵심기술-E2E Network Slicing:뭐고, 왜 필요하고, 어떻게 만드나?(NetMania)(LINK) Broadband (Mobile) Massive IoT Mission- Critical IoT 4K/8K UHD, 홀로그램, AR/VR High Capacity, Video Cache 센서 네트워크 (검침, 농업, 빌딩, 물류, 시티, 홈 등) Massive Connection (# Millions / km2 ) Motion Control, Autonomous Driving, 공장 자동화, Smart-Grid Low Latency, High Reliability Use Case 예시 요구 사항 eMBB mMTC URLLC eMBB(enhanced Mobile BroadBand), mMTC(massive Machine Type Communications), URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communication)

20. 20 Network Slicing은 동일 네트워크 下 각각 서비스들이 독립적인 네트워크 할당이 가능하여 각 서비스 別 QoS 보장이 가능함. Network Slicing [참조] 네트워크 슬라이싱 ※ Source : 5G 국제 표준의 이해(3GPP 5G NR 표준의 핵심 기술과 삼성전자 3GPP 의장단 인터뷰(LINK) NSA vs. SA

21. 21 2. Case 5G는 교통·헬스케어·엔터테인먼트·공공·농축산·제조업 등에 영향을 미치며, 이들이 통합되어 스마트 시티·국가로 적용될 전망 5G의 적용 가능 다양한 사례 ① 개요 ※ Source : The impacts of mobile broadband and 5G(A literature review for DCMS)(2018.06)(LINK) 교통·운송 수단 헬스케어 Media & Entertainment 공공 서비스 농·축산업 제조업 - CAV(Connected & Autonomous Vehicles) - 도로 및 철로에서 승객의 연결성 확장 - 원격 진료(Remote Monitoring) - 원격 수술(Remote Surgery) - 가정 內 고선명·실감 Entertainment - 모바일 다이내믹·실감형 미디어 - 스마트 공공 인프라 - 스마트 에너지 그리드 - 농·축산 센서 네트워크 - 원격 제어 및 모니터링 All In One : 스마트 시티

22. 22 5G와 함께 자율자동차의 수준도 향상될 것이며, 도로에서의 Connectivity가 증가하면서 추가적인 사업·사용편의성 기회 발생 자율차 수준 ② Transport 도로 및 철로에서의 승객 연결성 확장 - CAV Level 3부터는 규제 등에 대한 논의가 필요함. - Higher Level의 CAV 시장 적용을 위해서는 소비자들의 CAV에 대한 신뢰가 필요 - 다양한 사물의 5G 접속 확대가 관건 - 교통 관련 공공 인프라의 “안전·안정”을 보장하는 보안성 필요

23. 23 사회경제적 관점에서는 ‘특정’ or ‘제한된 공간’의 병원이라는 곳에 집중된 기존의 Healthcare 시스템 자체를 Decentralization하여 의료 제공 비용은 줄이며, 혜택은 증대시키는 효과를 볼 수 있음. 원격 진료 ③ Healthcare 원격 수술 - 일본에서는 원격 진료에 의료 보험 적용(2018.04) - Ericsson 연구에 따르면 61%의 고려군들이 아직 원격 수술은 위험 하다고 인지하고 있음(Business Insider Intelligence, 2017) - 기술적으로는 안전·안정성과 고해상/AR 등의 진보가 필요하다는 의견

24. 24 일본 후생 노동성은 원격 진료를 넘어 원격 복약 지도도 가능한 법안 개정 방침을 굳힘. 일본의 「원격 복약 지도」 법안 개정 트렌드 [참조] 원격 복약 지도 ※ Source : 医師処方薬、配送可能に (LINK) - 일본 후생 노동성은 「원격 진료 뿐만 아니라 원격 복약 지도를 전국적으로 가능하게 하는 ‘의약품 의료기기법’을 개정」할 방침을 굳힘. · 2019년 정기 국회에 법안을 제출, 2020년 봄의 실시를 목표로 함. · 의사의 원격 진료는 이미 일부 시작되었으며 ‘의료보험’ 적용도 가능해짐. 이번 법 개정으로 약사의 「원격 복약지도」도 인정하는 것으로 환자는 진찰에서 부터 복약까지 가정에서 지속적 으로 받을 수 있음. ※ 기존까지 약은 일반 의약품이라면 지금도 통신 판매로 살 수 있지만, 의사가 처방하는 의약품은 의약품 관련 법으로 대면(Face-To-Face) 복약 지도가 의무화되어 있었음. 정보 통신 단말기를 통해 지리적으로 떨어진 환자의 문진을 하는 의사의 원격 진료는 초진은 원칙적으로 금지하는 등 조건부 승인이 되었지만, 원외 처방된 약은 조제 약국까지 나가지 않으면 살 수 없다는 단점이 있었음.

25. 25 고선명, 다이내믹, 실감형 Media 소비가 가능하려면 UHD 4K/8K 및 AR/VR 등의 Media 기술·생태계 변화가 전제되어야 함. 가정 內 고선명·실감 Entertainment ④ Media/Entertainment 모바일 다이내믹·실감형 미디어 ※ Source : Strive to survive : Designing for immersive experience(LINK) ※ Source : Betting on VR: High Fidelity Raises $35 mn from Galaxy Digital Ventures & Vulcan Capital(LINK)

26. 26 5G는 공공 서비스/인프라가 안전 강화, 환경 보호 및 에너지 자원 등이 가장 효율적으로 사용되도록 하는데 기여 스마트 공공 인프라 ⑤ Public Service/Infrastructure 스마트 에너지 그리드 ※ Source : The smart grid: How automation empowers the future of Electricity(LINK)※ Source : (LINK) - 공공 CCTV 등을 통해서 공공 안전 증대, 자동 점등으로 비용 절감, 스마트 주차공간 제공으로 매출 증대 및 교통량 분산-환경 보호 등 공공 가치 증대에 기여 가능함. - 전기는 저장이 어려우므로, 개인뿐만 아니라 도시·국가 차원에서 효율적인 전력 활용 등으로 전력 생산에서 소비까지 가장 효율적인 운영이 가능

27. 27 5G는 농축수산업의 자동화를 통해서 비용 절감과 생산성 증대를 가능하게 할 뿐만 아니라, 기르는 종 자체의 질적 향상도 가능케 함. 농업 ⑥ 농축수산업 ※ Source : Meet the “connected cow”(LINK) 축산업

28. 28 5G는 공장 내 설비의 자동화 뿐만 아니라 제조 Supply Chain을 전반적으로 연결하여 산업 전반의 생산성 향상에 기여할 전망 제조업 ⑦ 제조업

29. 29 3. 정리하면 5G는 Connectivity 기반을 만들어 자동·자율화를 가능하게 함. 자동·자율화 로드맵 ① 5G 적용 Framework Monitoring & Sensing Monitoring & Sensing Monitoring & Sensing Monitoring & Sensing Control & Actuation Control & Actuation Control & Actuation Optimization Optimization Autonomy - 내부 센서와 외부 소스를 통해 종합적인 모니터링 - 모니터링을 바탕으로 변화에 대한 경고 및 알림 제공 - 모니터링 결과를 바탕으로 제품/서비스의 기능 제어 - 제어를 통한 동작 - Connected 환경이라면 원격 모니터링 · 제어 · 동작 가능 - 모니터링, 제어 및 동작의 결과를 제품/서비스 운영 최적화하는 알고리즘으로 先 세팅 - 알고리즘 결과에 따라 동작 - 자율적인 제품 운영 가능 - 상황에 맞게 스스로 모니터링, 제어 및 동작하며 자체 조정 및 자동화 Connectivity ※ Source : Harvard Business Review(2014) ※ Cognition 확보한 Data로 지식을 생성하고, 사고와 경험과 감각을 통해 이해 (5G) 5G Connectivity와 함께 발전될 Complementary Assets

30. III. 5G가 변화시킬 새로운 변화 ②주변산업

31. 1. Smartphone 산업 동향 글로벌 스마트폰 시장은 이미 성장기에 접어 들었으나, 통신 기술 진화 관점에서는 5G가 스마트폰 시장 성장을 견인할 것으로 보임. 글로벌 스마트폰 시장 규모 ① 물량 기준 CAGR - 0.4% CAGR 3.0% YoY 2.5% ※ Source : Worldwide Smartphone Volumes Will Remain Down in 2018 Before Returning to Growth in 2019 and Beyond, According to IDC(LINK) 통신기술 別 스마트폰 시장 규모 5G CAGR 63.4%

32. 32 스마트폰 침투율은 `18년 기준 거의 대부분의 지역에서 100%가 넘음. 5G도 선진 교체 시장 중심으로 확대될 전망 지역별 침투율(2018. 1Q 기준) [참조] 지역별 ※ Source : Ericsson Mobility Report(LINK) √ 인도 및 아프리카를 제외한 대부분의 지역이 침투율 100%를 넘음. √ 침투율 100%를 넘는 시장에서는 교체 중심의 시장이며 √ 신규 시장으로 유일하게 남은 지역이 인도·아프리카 시장으로 양적 시장으로 의미있으나, 질적 시장으로 가치는 의문 시사점 ※ 인도가 혁신을 기한다면 5G부터 빠르게 도입할 것이나, 현재까지 정치·정책 상황상 확률은 적음.

33. 33 1.1. 제조사 동향 중국 3사가 중국 시장을 기반으로 2018년 상반기 물량 기준으로 30% 이상의 시장 점유율을 달성함. 2015년 ① 시장 점유율 ※ Source : IDC( 2016년 2017년 2018년 상반기 (1,432.9M) (1,475.1M) (1,464.8M) (676.3M) 물량 기준 스마트폰 시장 점유율(M/S)

34. 34 중국 시장 내 스마트폰 시장 점유율을 살펴보면 중국 제조사들의 선전이 눈에 띔. 전반적인 글로벌 제조사들의 성장세는 하락함. 중국 스마트폰 내 플레이어들 현황 ②-① 중국 시장 내 제조사 현황 ※ Source : China CE and HA Industry Overview(2018.05)(LINK)

35. 35 전세계 스마트폰 시장 30% 비중의 중국 시장도 성숙기에 진입, `17년 마이너스 성장 속에서중국 제조사만 선전할 수 있었음. 중국 스마트폰 시장 규모 및 성장률 ②-② 중국 시장 성장세 ※ Source : China CE and HA Industry Overview(2018.05)(LINK) 글로벌 시장 中 중국시장 비중 29.1% 32.2% 31.7%

36. 36 삼성전자 IM사업부는 Foldable과 5G를 2019년 전략폰으로 가져 가며, Innovator로써의 입지를 굳건히 하는데 노력할 것으로 예상 IM 사업부* ③ 삼성전자 (조원) 2016년 2017년 2018년 상반기 순매출 100.3 106.7 52.5 (전사 內 비중) 49.7% 44.5% 44.1% 영업이익 10.8 11.8 6.4 (전사 內 비중) 36.9% 22.0% 21.0% 영업이익률(%) 10.8% 11.1% 12.2% HHP CAPA(천대) 447,200 415,200 206,700 생산실적(천대) 389,838 393,693 172,702 가동율(%) 87.2% 94.8% 83.6% * HHP, PC, Network 장비 등 - 물량은 증가하는데 반해, CAPA가 감소하는 것으로 볼 때 삼성전자는 물량 전쟁보다, Premium or 혁신 신제품 중심의 스마트폰 전략을 가져갈 가능성이 있음. Foldable Smartphone 5G Smartphone 2019년 핵심전략

37. 37 Google은 삼성의 Foldable form factor 공개한 당일 Android OS의 Foldable form factor 지원을 Google Developers Summit에서 공개 Google의 Foldable form factor 지원 [참조] Android OS Foldable 지원 ※ Source : Google says Android will natively support ‘foldables’ to limit fragmentation(LINK) 구글이 삼성전자 폴더블폰 개발에 긴밀히 협력하고 있으며 안드로이드에이를 지원하는 기능을 탑재하겠다고밝혔다. 7일(미국 현지시간) 디버지와 버라이어티에따르면, 구글은 이날 오전 안드로이드 개발자들을 대상으로 열린 행사에서 "삼성전자가 내년 초 출시를 계획중인 새로운 기기에 대해 긴밀히 협력하고 있다"고 밝혔다. 또 "삼성전자 뿐만 아니라 여러 제조사가 접는 화면을 장착한 새로운 폼팩터의 스마트폰을 개발중이며 안드로이드 차원에서 이를 지원하겠다"고 설명했다. 이에 따라 구글은 안드로이드 운영체제에 API를 추가해 기존 앱 개발자들도 손쉽게 폴더블폰을 지원할 수 있게 될 전망이다 ※ Source : 구글 “삼성 폴더블폰 개발에 긴밀히 협력”(LINK)

38. 38 Android OS는 스마트폰의 S/W적인 성능 개선과 함께, A.I. 및 개인화 등 Google의 전략적 사업 영역과 연계되어 지속 진행 중 Nougat(7.0) [참조] Android OS Oreo(8.0) Pie(9.0) 나에게 안성맞춤 Smarter/Faster/Powerful A.I. 적용(개인화 & 예측) - Multitasking (Multi Window + 빠른 App간 전환) - Faster (2x 빠른 부팅속도 + 백그라운드 제한) - Tailor for You (Adaptive Battery + Adaptive Brightness) - 고성능 3D/VR 기능 (Vulkan API + VR mode) - Smarter (Autofill + Smart Text Selection) - App Action 예측 (출근시간, 업무 스케줄, 음악 재생시점) - Battery (이동 中 잠자기 모드) - Powerful (Picture in Picture, Android Instant App Notification Dots) - Much Faster (Slice(미리 보기) 기능) - Setting (데이터 절약+알림 관리+디스플레이 크기) - Security (Google Play 內 보안성 강화) - 직관적 사용 편의성 (App간 스위치 더 쉽게) - Security (원활한 Update+파일기반암호화 +바로부팅) - 스마트폰 이용 시간 관리 (Dashboard + Set daily time limits) 사용성+보안성 성능 Key Message

39. 39 Apple 역시 Premium 가격대 제품을 Flagship 제품으로 출시하며, Premium Brand로 입지를 강화하고 있음. iPhone ④ APPLE (B$) 2016년 2017년 2018년 순매출 136.7 141.3 166.7 (전사 內 비중) 63% 62% 63% iPhone 판매수(K) 211,884 216,756 217,722 ASP($) 645 652 766 전사매출(B$) 215.6 229.2 265.6 전사영업이익(B$) 60.0 61.3 70.9 영업이익률(%) 27% 27% 28% 서비스 매출(B$) 24.3 30.0 37.2 (전사 內 비중) 11% 13% 14% 2018년 출시 제품

40. 40 1.3. IoT Xiaomi 내 사업군 중, IoT 제품군이 매출 및 매출 총이익 관점에서 스마트폰 사업군보다 더 빠르게 성장하고 있음. Xiaomi 사업 현황 ① 개요 매출액 (M RMB) `17.2Q `18.2Q YoY(%) Total 26,879 45,235 68.3% 스마트폰 19,218.7 (71.5%) 30,501.1 (67.4%) 58.7% IoT 5,080.9 (18.9%) 10,678.8 (23.6%) 110.2% 인터넷 서비스 2,419.6 3,958.2 63.6% 기타 159.8 397.4 148.7% 매출원가 율(%) `17.2Q `18.2Q GAP Total 89.7% 85.7% 4.0% 스마트폰 91.3% 96.6% 5.3% IoT 88.3% 90.6% 2.3% 인터넷 서비스 37.6% 37.2% -0.4% 기타 59.9% 63.5% 3.5% 매출 총이익 `17.2Q `18.2Q YoY(%) Total 3,847.6 5,651.3 46.9% 스마트폰 1,677.4 2,042.2 21.7% IoT 595.6 (15.5%) 1,279.3 (22.6%) 114.8% 인터넷 서비스 1,510.6 2,485.2 64.5% 기타 64.0 145.1 126.7% ※ Source : China CE and HA Industry Overview(2018.05)(LINK)

41. 41 2. 반도체 산업 동향 향후 반도체는 5G와 함께 모바일 뿐만 아니라, 클라우드, 자동차 및 산업용 시장으로 확대 적용될 것으로 예상됨. 2001 ① 개요 2010 2020E 45% 8% 15% 15% 8% 9% 45% 4% 22% 18% 6% 5% 46% 5% 27% 6% 8% 8% ※ Source : Global Semiconductor Market Trends(IDC, 2018.05)(LINK)

42. 42 반도체가 PC, 스마트폰 등 기존 스마트 기기를 넘어 자동차, 산업용, 홈 및 데이터 저장소 등으로 확대 적용될 것으로 예상됨. 반도체 적용 Application level ② Application Level ※ Source : Global Semiconductor Market Trends(IDC, 2018.05)(LINK)

43. 43 2017년 삼성전자는 매출 기준 Top1기업으로 등극했으며, CAPEX도 2위 기업 대비 2배 이상으로 GAP을 증대시키려는 노력 반도체 시장 매출 상위 기업들 [참조] 반도체 시장 현황 REVENUE 2015 2016 2017 2018 CAPEX 2015 2016 2017 2018E Y Y Y 1H 1Q 2Q Y Y Y Y Top 10 189,879 191,238 250,996 143,148 69,846 73302 Top 10 49,426 56,455 73,689 73302 Samsung 38713 40,389 62,031 37,840 18,607 19,233 Samsung 13,010 11,347 24,239 23,500 Intel 51420 54,980 61,406 32,482 15,745 16,737 Intel 7,326 9,625 11,778 14,000 SK Hynix 16502 14,699 26,638 17,640 8,152 9,488 TSMC 8,089 10,098 10,500 10,350 Micron Tech. 14080 12,710 22,843 14,632 7,194 7,438 SK Hynix 6,011 5,116 8,105 6,826 Broadcomm 15304 14,979 17,375 9,256 4,768 4,488 Micron 4,500 6,137 5,850 7,500 Qualcomm 16496 15,405 16,872 8,135 4,001 4,134 SMIC 1,401 2,695 2,459 1,900 T.I. 12258 12,836 14,525 7,602 3,697 3,905 UMC 1,899 2,877 1,464 1,100 All Others 155715 161,356 178,112 93,435 45,899 47,536 All Others 15,806 15,302 16,111 21,198 Total 345,594 352,594 429,108 190,444 95,222 95,222 Total 65,232 71,757 89,800 94,500 ※ Source : iHS 반도체 산업 내 CAPEX 상위 기업들 ☞ 삼성전자가 2017년부터 Intel을 넘어 매출 기준 반도체 Top 1 기업 등극. ☞ 삼성전자는 2017년 CAPEX 기준으로도 2위 기업 대비 2배 이상 투자를 진행

44. 44 3. Display 산업 동향 TV분야에서는 OLED의 성장세와 함께 5G 확대와 함께 새로운 영역으로 Public Display와 Automobile의 성장세를 주목해 볼 만함. 제품별 시장(백만 스퀘어제곱미터) ① 개요 ※ Source : Flat Panel Display Market & Technology Outlook(2018)(IHS)(LINK) 2.2% 4.5% 58.6% -0.7% 6.5% 4.4% 15.3% 3.2% Desktop Monitor LCD TV OLED TV Mobile PC Mobile Phone Automobile Public Display Others CAGR Category

45. 45 2.1. TV 6년마다 해상도 변화 트렌드 및 5G 시대와 함께 8K 확산이 기대됨. TV Resolution trends ① 개요 ※ Source : China CE and HA Industry Overview(2018.05)(LINK) 8K Area is coming

46. 46 2.2. Digital Signage 5G 시대를 맞이하여 Public Display 시장도 대형 Signage 중심으로 성장 기대 Global Public Display Market Forecast ① 개요 ※ Source : Rapid Migration to Larger-sized Screens Enables Public Display Revenue to Grow 18 Percent CAGR, IHS Markit Says(2017)(LINK) CAGR 18.2% 13.7B$ 5.1M 6.0B$ 3.1M

47. 47 생산 Capa 측면에서 TFT 전체 규모에서는 중국이 2017년 한국을 넘어섰고, AMOLED도 빠르게 Catch-up할 것으로 전망됨. 국가별 Display 생산 Capa 추이 [참조] ※ Source : China CE and HA Industry Overview(2018.05)(LINK)

48. IV. 5G가 변화시킬 새로운 변화 ③서비스산업

49. 49 1. Approach 5G 확산은 우선 Telco 사업, 그리고 B2B 영역에서는 4차 산업혁명을 통해 생산성 혁신, B2C 영역은 A.I.와 일상 생활 서비스로 변화가 스며들 것으로 예상 N/W 5G B2B B2C 4TH Industrial Revolution A.I. & O2O2O Smart Factory, Workstyle Innovation, etc A.I. Online2Offline-Offline2OnlineTelco

50. 50 2. Telco 5G는 Telco에게 망 사업 이외, N/W Developer, 서비스 Enabler/ Creator 시장까지 총 6,190억$ 수준의 확대 가능한 기회를 제공함. 5G가 Telco에 제공 가능한 추가 확대 시장 규모 ※ Source : Business Potential from Industry DIgitalization(2018.07)(LINK) 가치사슬 내 5G창출가능 총 매출액/비중 N/W Developer로 접근 가능 시장 SVC Enabler로 접근 가능 시장 SVC Creator로 접근 가능 시장

51. 51 3. B2B 5G로 확산될 ‘4차 산업 혁명’과 함께 생산성 혁신을 위한 Smart Factory, Work Smart, RPA 등으 Digital Transformation 가속화 4차 산업 혁명 Artificial Intelligence Robots (Sensor & Actuator) ConnectivityAutonomy ↑ Automation 5G Digital Transformation Smart Factory RPAWork Smart

52. 52 5G, 4차 산업 혁명 등으로 인해 신기술 등장과 기존 기술 발전으로 Global ICT Spending은 CAGR 5.8% 수준으로 지속 성장할 전망 Worldwide ICT Spending 추이($Million) [참조] B2B ※ Source : IT Spending Forecase(2018 ~ 2022)(LINK) 1,601,824 (26%) 4,453,711 (74%) 611,688 (14%) New Tech Expansion of Existing Tech CAGR 5.8%

53. 53 3.1. 4차 산업 혁명 4차 산업혁명은 자동·자율화와 초연결 환경이 산업 환경에 미치는 영향 및 이에 따른 사회·경제적 변화임. 4차 산업 혁명 ① 개요 Cyber-Physical System Extreme Automation/Autonomy Extreme Connectivity 사회적, 정치적, 경제적 변화 Artificial Intelligence Robots (Sensor & Actuator) ConnectivityAutonomy ↑ Automation 5G Value Chain

54. 54 자동화는 인간의 노동력을 보완하는 관점에서 결국 대체하는 자율화로 진화 자동·자율화 진화 단계 ② 자동·자율화 노동력 보완 노동력 대체 - 옮길 수 있는 짐의 양을 늘려줌. - 옮길 수 있는 짐의 양과 속도를 높여줌. - 사람과 Role을 나누며 일부 대체, 일부 보완 - 사람의 Role을 완전 대체

55. 55 연결성 확대는 그 범위의 확대로 인한 네트워크 효과와 동시에 비용을 감소시켜 더 큰 연결 가치를 만들어 냄. 연결 가치의 진화와 확대 ③ 연결의 가치 - 실제로 정보와 사람과 사물의 직접 이동 - 직접 이동에 시간 및 비용이 높음. - 정보는 가상을 통해 이동하나, 여전히 사람과 사물은 실제로 직접 이동 - 정보의 이동 시간과 비용은 제로로 떨어졌고 이로 인해 다른 비용도 감소 - 가상으로 교환된 정보를 통해 원격으로 사물을 제어해서, 직접 이동의 필요성 감소 - 원격으로 사물을 제어해 이동의 시간과 비용을 제로로 낮출 수 있음. ※ Source : Extreme automation and connectivity : the global, regional, and investment implications of the fourth industrial revolution(2016)

56. 56 3.2. 스마트 팩토리 5G, A.I., 로봇이 진화되면 공장 내 자동·자율화 뿐만 아니라 공급 사슬 전반의 자동·자율화를 추구하는 스마트 제조 공급 사슬 가능 전통적 제조 공급 사슬 ① 개요 ※ Source : The Smart Factory(Deloitte University)(LINK) ※ Source : Future Factory : How Technology is Transforming Manufacturing(LINK) 연동된 공급 사슬과 스마트 공장

57. 57 스마트 팩토리로 다가가는 5가지 단계를 살펴보면... 제어 수준으로 살펴본 스마트 팩토리 단계 ② 스마트 팩토리로의 여정 - 온도 센서 등 센서와 실제 동작 부분인 액츄에이션 등에 해당 - PLC와 RTU를 적용한 레벨로 Industrialized Input/Output 모듈 - SCADA 적용한 레벨로, 프로세스 내 정보를 수집·분석하여 운영자 스크린으로 전송 Manufacturing Line Control Layer MES Planning Layer ERP Level 5 Autonomous FactorySmart Factory

58. 58 [참조] 용어 설명 PLC - Programmable Logic Controller로 산업 플랜트의 자동 제어 및 감시에 사용하는 제어장치로, 산업현장에서 기계 제어 등에 많이 사용됨. - 입력을 프로그램에 의해 순차적으로 논리 처리하고 그 출력결과를 이용해 연결된 외부장치를 제어함. - IEC 61131-3에 의해 표준화 SCADA MES - Supervisory Control And Data Acquisition로 산업 제어 시스템, 산업 공정/기반 시설/ 설비를 바탕으로 한 작업공정을 감시하고 제어하는 컴퓨터 시스템임. - 구성요소로 HMI(Human-Machine Interface), 감시 시스템, 원격 단말기(Remote Terminal Unit), PLC, 통신 시설, 다양한 공정과 분석적인 기기 장치 - Manufacturing Execution System으로 실시간 모니터링, 제어, 물류 및 작업 내역 추적 관리, 상태 파악, 불량 관리 등에 초점을 맞춘 현장 시스템

59. 59 3.3. Work Smart 업무 생산성 향상을 위해서 삼성은 인메모리 방식, 클라우드, A.I.가 탑재된 SAP S/4하나로 업그레이드하여, 단순·반복업무는 줄이고 임직원들이 창의적이고 가치있는 일에 집중하도록 시스템구축 삼성전자 ERP 프로젝트 Re-Start ① [예시] 삼성전자 ※ Source : 삼성, 4차 산업혁명 시대 ‘일하는 방식’ 바꾼다(LINK) - 임직원들이 창의적인 일에 더 많은 투입하려면 단순·반복 업무를 최대한 줄여줘야 하기 위함이 도입 배경임. - 現 ERP 시스템보다 정보처리 속도가 100배 이상 빠르고, 모든 정보가 클라우드에 저장되어 세계 어디서든 업무를 처리하기를 기대함. - 스마트폰 뿐만 아니라, 국내외 공장을 관리하는 시스템도 연동되어 수원 본사에서 멕시코 공장 상황을 실시간으로 모니터링할 수 있음. - 새로운 ERP에는 고객관계관리(CRM), 공급자관계관리(SRM), 공급망관리(SCM), 제품수명주기관리(PLM) 시스템 등도 함께 탑재될 전망임. - 업계 관계자에 따르면 “삼성전자의 現 ERP 시스템은 국내망을 먼저 설치한 이후에 나라별, 사업본부별 네트워크를 단계별로 붙인 탓에 ‘완벽한 통합’이 이뤄지지 않았으며, 새로운 시스템은 국내외망이 하나의 시스템으로 운영 되는 환경을 구현할 것으로 예상한다”고 밝힘.

60. 60 3.4. RPA RPA는 단순·반복적 사무 업무를 자동화하여 Human Error 제거와 속도 향상 등 사무 업무 생산성 향상을 기대할 ㅅ RPA란 ① 개요 및 효과 ※ Source : Robotic Process Automation(KPMG)(LINK) 임금 지급 업무 자동화 예시 [Robotic Process Automation] 품질 향상 속도 향상 효율성 증대 기능 향상 - Human Error 제거 - 처리 속도를 몇 백배 이상 향상 - 비효율 업무 30~75% 감소 - 가치 증진 업무에 집중 기대 효과 송장 정보 확인 송장 정보 확인 내용 확인 및 정보 입력 입력 정보 검증 총계정원장에전기 ERP 시스템을 활용하나, 자동화는 중단된 상황 단순·반복적인 사무 업무 시간 감소 (약 65 ~ 75% 감소) 에러 감소로 업무 성과의 질적 향상 RPA 도입 前 RPA 도입 後

61. 61 4. B2C B2B 시장과 함께 A.I.와 5G 발전이 일반 소비자들의 일상 생활 속에 스며들면서, 모빌리티, 상거래와 유통에 영향을 미칠 전망 A.I. & 5G ※ Source : 5G Online과 Offline의 연계(모빌리티+무인점포+무인배송)

62. 62 4.1. 모빌리티 차량 등 이동 공유 서비스가 5G, A.I. 확대로 점차 자율 주행 공유 서비스로 진화될 전망 Mobility as a Service 발전 단계 ① 개요 ※ Source : The rise of mobility as as service(Deloitte)(2017)(LINK) 수동 운전 공유 서비스 자율 주행 공유 서비스 ☞ 인간의 소유 욕구를 제외하고, 이동 욕구만 감안한다면, 개인이 자동차를 구매·소유할 이유 無 ☞ Uber, Mobike 등 다양한 이동 공유 서비스의 등장

63. 63 자동차에 대해 「이동 니즈」에 집중한다면, 자동차 산업은 제조업에서 서비스업으로 산업의 본질이 변화될 전망 The Future of Auto Industry [참조] ※ Source : Driverless car market watch(LINK) 인간의 소유 니즈 이동 니즈 자동차에 대한 니즈 If 인간의 소유 니즈 이동 니즈 자동차 산업 H/W 서비스

64. 64 KAKAO는 콘텐츠 중심의 성장에 A.I.가 더해지고 있으며, O2O 영역에서는 카카오 택시를 넘어 공유 서비스로 확대하려는 전략 콘텐츠 중심인 KAKAO 실적 추이 [참조] Kakao 광고 콘텐츠 기타 게임 뮤직 기타 (18년 3분기 누적 실적) 콘텐츠 중심인 KAKAO 실적 추이 Contents A.I. O2O(Mobility)

65. 65 4.2. 무인점포 & 무인 배송 무인점포(AMAZON GO) ① 예시 무인배송(크로거) ※ Source : 아마존 위협할 무인배송 서비스(LINK) - 크로거社는 미 전역에 2,800여개의 매장을 지니고 있는 대형 유통기업 - 고객 접근성 관점에서 매장에 직접 방문이 어려운 고객은 온라인만이 유일한 접근 방법으로 이를 위해서는 저렴하면서도 신속한 배송수단이 필요 - 이에 크로거는 자율주행차 기업인 누로社와 전략적 제휴를 통해 해결하고자 함. - 누로社의 프로토타입 모델인 R1은 폭 1m에 무게는 약 680Kg으로 최대 110Kg까지 적재가 가능하며, 신선식품(별도 냉장공간 보유)이나 일반 상품 외에도 드라이 클리닝을 한 의류까지 배송가능 ※ 크로거社의 야엘 코셋 이사는 “본격적인 무인배송을 위해 오는 가을부터 운전자가 탑승한 채 자율주행자동차 테스트 진행 예정※ Source : 리테일테크 국내외 동향 및 시사점(LINK) - 계산원이 없는 형태의 매장으로 상품을 관리하고 음식을 만드는 직원은 존재 - 무인매장으로 결제과정 없이 등록된 이메일로 청구서를 받는 간편 소핑 서비스

66. VI. 정리하면

67. 67 1. 정리하면 1. 5G는 향후 ICT 산업 혁신의 촉매제 역할을 할 것이며 2019년이 시발점이 될 전망 ① Mobile으로부터 시작하여 디스플레이, IoT로 확대될 것으로 예상됨. 2. 이들 발전과 함께 디스플레이, 반도체 등도 非 IT 영역의 IT화 확산과 「연결성 확대」, 「자동·자율화」를 기반으로 한 Enterprise 시장 성장과 함께할 전망임. 3. 이러한 환경 변화 속에서 Telco는 One/Omni Connectivity를 기반으로 다시 Value Chain 지배력 확보 기회가 생기며 이를 어떻게 활용하는가가 관건 4. B2B 시장은 5G, 4차 산업 혁명(「연결성 확대」, 「자동·자율화」)과 함께 업무 생산성 및 기업 생산성 혁신 관점에서 지속 성장할 전망임. 5. B2C 시장은 IoT 확산과 함께 非 IT 영역의 IT화와 O2O^2 확대가 지속될 전망

68. 68 2. Telco 관점 5G는 하나의 망으로 다양한 주파수 대역과 특징을 가진 지역 커버가 가능함. Coverage ① One/Omni Connectivity ※ Source : Road to 5G : Introduction and Migration(2018) 네트워크 하나의 망(Network)으로 다양한 Use Case Cover 가능 One Network with slicing tech.

69. 69 스마트폰이 다양한 H/W 기기를 흡수한 것처럼 5G는 모든 N/W를 흡수하여 새로운 변화를 이끌어 낼 수 있을 것으로 기대함. 스마트폰으로 흡수된 것처럼 ② One/Omni Connectivity MP3 플레이어 디지털 카메라 PMP 전화기 컴퓨터 게임기 네비게이션 스마트폰 LPWAN Cellular Wi-Fi Zigbee,B/T 등 방송 공공망 등 5G 5G가 다양한 Connectivity를 흡수

70. 70 IoT가 가능한 5G 시대에는 파편화되는 서비스와 기기와 달리 통합되는 Network 사업자가 주도권을 가져갈 수도 있음. TV 시대 ③ New Value Chain Contents Distributor Network Terminal - Dummy Device (예: TV 등) - 1:x 형태의 공중파 네트워크 등 단방향 - Contents 제작 - 배급-편성 권한 보유 (예:배급사, 방송국) 피처폰 시대 Contents & Apps Middleware Network Terminal - Feature Device (예: 피처폰) - x:x 형태의 양방향이 가능한 저속·저용량 네트워크 - M/W에서 구동 가능한 콘텐츠/앱 제작 - 저용량 Contents 유통시킬 수 있는 기반 스마트폰 시대 Terminal - Smart Device (예: 스마트 등) IoT 시대 OS - 멀티 미디어 구동 기반이 되는 GPOS (예: Android, iOS) Contents & Apps - 게임 등 다양한 양방향 소통이 가능한 멀티미디어 Network - X:X 형태의 양방향 통신이 가능한 고속· 고용량 네트워크 Cloud - 데이터 저장소 등 Terminal - Smart Device (예: 스마트 등) Network - xxx:xxx 형태의 양방향 통신 가능한 One Network Data - X:X 형태의 양방향 통신이 가능한 고속· 고용량 네트워크 Algorithm - 데이터 저장 등 Cloud

71. 71 Thank you 신동형 010-2202-8761 donghyung.shin@gmail.com