[정보] 2014년 국내 휴대폰 시장 판매 동향

날고싶은 커피향

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[Atlas] 2014년 국내 휴대폰 시장 판매 동향 from Jung Keunho

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1. 애틀러스 리서치앤컨설팅 2014년 국내 휴대폰 판매 동향

2. Page 1 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 MNP 非MNP Total 국내 휴대폰 월별 판매량 추이  단통법 시행으로 감소한 월판매량은 회복기미를 보이고 있음 • 1월과 2월에 걸친 보조금 경쟁으로 월판매량은 200만대에 근접 • 단통법이 시행된 10월에 75만대의 월판매량으로 2014년 최저 수준을 보임 • 11~12월에 걸쳐 판매량은 회복 추세를 보이고 있으나, 월 150만대선을 넘길지 여부는 아직 불확실 (단위: 천대) (단위: 천대) * 이통사의 직판을 제외한 대리점을 통한 개통물량이며, 망임대 알뜰폰 가입자를 포함한 수치임 보조금 경쟁 가열 이통3사 순차적 영업정지 단통법 시행 LGU+ 영업정지 iPhone6 출시 LG전자 ‘G3’ 출시 삼성전자 갤럭시S5 광대역 LTE-A 출시 갤럭시노트4 출시 출처: ATLAS Mobile Index

3. Page 2 애플 iPhone의 역습  애플 iOS는 iPhone 6/6+의 인기로 점유율 급상승세를 보임 • 안드로이드는 iPhone6가 출시된 11월에도 60%에 가까운 점유율로 우위를 점하고 있음 • 삼성전자의 타이젠 탑재 기어S는 출시 후 약 1%의 점유율을 기록하여 스마트워치에 대한 높은 관심을 보여줌  LTE 대세화에도 3G 모델은 10% 이상의 점유율을 꾸준히 유지하고 있음 출처: ATLAS Mobile Index 출처: ATLAS Mobile Index [ 플랫폼별 월판매량 추이 ] [ 네트워크별 월판매량 추이 ] 89.4% 90.7% 86.8% 86.0% 88.9% 89.3% 92.0% 92.8% 88.8% 83.6% 58.6% 67.6% 6.9% 6.2% 5.4% 3.2% 5.4% 5.7% 2.7% 1.5% 2.9% 6.6% 34.2% 24.4% 3.7% 3.0% 7.9% 10.8% 5.7% 5.0% 5.3% 5.8% 8.3% 9.9% 6.3% 6.8% 0.9% 1.2% Android iOS 피처폰 Tizen 95.5% 96.5% 88.9% 78.5% 87.3% 87.6% 86.3% 84.8% 84.0% 78.8% 85.2% 85.5% 4.4% 3.5% 10.6% 21.2% 12.6% 12.0% 12.8% 13.9% 14.4% 19.3% 12.9% 12.4% HSDPA LTE 기타

4. Page 3 iPhone 6 판매 동향  iPhone6 16GB 모델이 가장 많이 판매되었으며, LGU+도 상당히 선전함 • iPhone6 모델은 iPhone6 Plus에 비해 약 3배 가량 판매됨. 그러나 이는 수급 문제로 인한 결과로서, 각 모델별 인기를 반영하는 것은 아님 • 처음으로 iPhone 유통에 참여한 LGU+도 35% 이상의 점유율을 차지하며 KT보다 앞섬 아이폰6 16GB 47.1% 아이폰6 64GB 25.1% 아이폰6 128GB 0.7% 아이폰6 Plus 16GB 15.5% 아이폰6 Plus 64GB 11.3% 아이폰6 Plus 128GB 0.4% [ iPhone 모델별 판매비중 ] [ iPhone 이통사별 판매비중 ] SKT, 37.2% KT, 26.2% LGU+, 36.7% * 이통사의 직판을 제외한 대리점을 통한 개통물량이며, 망임대 알뜰폰 가입자를 포함한 수치임 * 2014년 11월1주~2014년 12월 5주까지의 판매량 기준 출처: ATLAS Mobile Index

5. Page 4 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 삼성 LG 팬택 애플 기타 Total 제조사별 판매량 및 점유율  ’14년 국내 출시 셀룰러 단말은 스마트폰 38종, 피처폰 5종, 태블릿 8종, 웨어러블 3종 • 삼성전자는 iPhone6가 출시된 11월 이외에는 55% 이상의 점유율 유지. 4월에 70.9%로 최대 점유율 기록 • 애플은 iPhone6 출시 전까지 한자리대의 점유율을 기록했으나 11월과 12월에 각각 34.1%와 24.4%를 기록 • LG전자는 단통법 시행 후 점유율 급락 추세를 보이고 있으며, 팬택 역시 하락세가 유지됨 (단위: 천대)(단위: 천대) 24.4% 12.2% 55.3% 6.8%34.1% 70.9% 32.6% 19.0% * 이통사의 직판을 제외한 대리점을 통한 개통물량이며, 망임대 알뜰폰 가입자를 포함한 수치임 출처: ATLAS Mobile Index 베가시크릿업 갤럭시S4 액티브 iPad Air/Mini 갤럭시S4 LTE-A LG G Pro2 미니멀폴더 개럭시S5 갤노트3 네오 갤럭시그랜드2 갤럭시코어 세이프 LG L70 LG G3 LG F70 베가아이언2 삼성 마스터 2G/3G 갤럭시S5 광대역 LTE-A 갤럭시W 갤럭시줌2 갤럭시코어 준 키즈온 LG G3 Beat LG G3 Cat.6 소니 Xperia E1 LG G3 A 갤노트4 갤럭시알파 LG G Pro2 LG Gx2 와인스마트 Xperia Z2 갤노트 엣지 iPhone 6/6+ LG G3 Screen X3 베가팝업노트 기어S LG AKA ZTE ME Xperia Z3, C3 LG G Pad 8.0 LTE iPad Air2 iPad Mini 3

6. Page 5 삼성전자의 모델별 판매 동향  단말 라인업 중 Top5가 차지하는 비중은 점차 감소 추세 • 1~2월에는 Top5 모델의 판매비중이 80%를 넘었으나 12월에는 70%대로 감소 • 경쟁사에 비해 단말 라인업이 풍부하며, 소량 판매되는 모델도 상당수 존재함을 의미 • 갤럭시S와 노트 시리즈가 번갈아가며 판매비중 1위를 차지. 그러나 그 비중 자체는 낮아지는 추세 노트3 45.6% 노트3 41.4% 노트3 31.9% S5 38.3% S5 37.4% S5 34.7% S5 21.5% S5 광대역 LTE-A 33.7% S5 광대역 LTE-A 32.2% 노트4 25.5% 노트4 33.5% 노트4 32.8% S4 LTE-A 25.0% S4 LTE-A 24.7% S4 LTE-A 17.0% 노트3 12.3% 노트3 20.0% 노트3 18.9% S4 LTE-A 15.5% 코어 어드밴스 12.0% 코어 어드밴스 10.1% S5 광대역 LTE-A 21.6% S5 광대역 LTE-A 13.3% S5 광대역 LTE-A 10.8% 갤럭시윈 5.3% S4 7.9% 갤럭시윈 9.3% 코어 어드밴스 12.2% 코어 어드밴스 5.9% 코어 어드밴스 10.2% 노트3 13.2% 노트3 네오 11.0% S4 LTE-A 9.3% 코어 어드밴스 13.5% 코어 어드밴스 12.5% 코어 어드밴스 8.7% S4 4.2% 갤럭시윈 5.0% 노트2 4.4% 노트3 네오 10.1% S4 미니 4.5% S4 LTE-A 8.5% S5 광대역 LTE-A 12.9% S4 LTE-A 9.8% 노트3 9.3% 마스터3G 9.4% 마스터3G 8.1% 알파 7.2% 노트2 3.8% S4 액티브 4.7% S4 4.3% 갤럭시윈 5.0% S3 4.3% 갤럭시윈 2.6% 코어 어드밴스 12.2% S5 8.5% 마스터3G 8.2% 그랜드2 5.0% 그랜드2 7.3% 마스터3G 7.2% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 * 이통사의 직판을 제외한 대리점을 통한 개통물량이며, 망임대 알뜰폰 가입자를 포함한 수치임 출처: ATLAS Mobile Index

7. Page 6 LG전자의 모델별 판매 동향  G2와 G3 모델이 가장 많은 판매비중을 차지하는 플래그십 모델 • Top5 모델의 판매비중은 삼성전자에 비해 조금 높은 수준이었으나 12월에는 70% 이하로 하락 * 이통사의 직판을 제외한 대리점을 통한 개통물량이며, 망임대 알뜰폰 가입자를 포함한 수치임 출처: ATLAS Mobile Index LG G2 50.9% G2 40.2% LG G2 33.7% 와인샤베트 29.4% G3 24.3% G3 53.5% G3 49.7% G3 Cat.6 29.8% G3 Cat.6 43.5% G3 Cat.6 47.2% G3 Cat.6 29.7% G3 Cat.6 20.6% G Pro 15.3% G Pro 26.2% G Pro2 16.4% G Pro2 29.4% G2 20.0% G2 13.7% G Pro2 17.8% G3 25.1% G3 Beat 15.7% G3 Beat 12.6% 와인스마트 16.5% G3 Beat 13.3% Gx 13.8% LG Gx 11.2% 와인샤베트 13.0% G2 10.3% G Pro2 17.9% G Pro2 13.4% G2 15.7% G3 Beat 12.8% G3 10.8% 와인스마트 11.9% G3 Beat 15.6% AKA 12.7% 옵티머스 LTE3 6.3% 와인샤베트 6.4% G Pro 12.2% G Pro 7.4% 와인샤베트 11.0% 와인샤베트 6.6% 와인샤베트 4.0% G Pro2 10.3% G Pro2 9.4% G Pro2 6.8% Gx2 15.4% 와인스마트 12.5% 와인샤베트 5.8% G Flex 5.4% Gx 6.8% Gx 7.3% GK 9.8% GK 2.5% G3 Beat 3.3% F70 6.9% G2 6.6% G3 5.6% G Pro2 5.7% G Pro2 7.7% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14

8. Page 7 팬택의 모델별 판매 동향  최근의 상황을 반영하듯 신제품 출시가 줄고 소수 모델에 대한 의존도가 매우 높음 • Top5의 판매비중이 95%를 상회하는 등 소수의 특정 모델이 전체 판매량을 좌우하고 있음 • 매각 절차를 진행 중인 상황에서 다양한 제품 라인업을 갖추기 위한 투자 부족 등이 원인 * 이통사의 직판을 제외한 대리점을 통한 개통물량이며, 망임대 알뜰폰 가입자를 포함한 수치임 출처: ATLAS Mobile Index 시크릿UP 33.8% 시크릿UP 31.5% 시크릿UP 44.5% 시크릿UP 49.1% 시크릿UP 47.7% 시크릿UP 57.5% 시크릿UP 66.9% 시크릿UP 31.1% 시크릿노트 62.6% 시크릿노트 50.5% 아이언2 65.0% 아이언2 61.9% 아이언 31.3% 베가 LTE-A 26.5% 아이언 26.9% 아이언 30.9% 아이언 30.0% 아이언2 20.3% 아이언2 16.8% 아이언2 28.5% 시크릿UP 26.7% 아이언2 31.3% 팝업노트 25.5% 시크릿노트 21.9% 시크릿노트 17.7% 시크릿노트 20.2% 시크릿노트 12.3% 시크릿노트 5.5% 아이언2 13.7% 아이언 13.2% 아이언 9.0% 아이언 24.5% 아이언 4.9% 시크릿UP 7.7% 시크릿노트 7.5% 팝업노트 13.2% 베가 LTE-A 10.4% 아이언 17.3% 베가 LTE-A 10.2% 베가 LTE-A 4.6% 시크릿노트 3.3% 시크릿노트 3.5% 시크릿노트 3.8% 시크릿노트 10.2% 아이언2 4.0% 아이언 7.0% 아이언 0.9% 시크릿UP 1.5%No.6 4.4% No.6 2.8% No.6 2.4% No.6 3.6% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14