[정보] 2016 2017 한국수입와인시장 분석

2016년의 한국 수입와인시장을 분석하고 2017년 시장의 예상을 조망 해 봅니다.
2017년은 시장 상황이 어려울 것으로 예상되지만, 여러 수입사들의 노력과 시장 주체들의 활동으로 선전을 기대 해 봅니다.

한국수입와인시장에 대해서 분석한 자료입니다.
내용 참고 하시기 바랍니다.

 

 

2016 2017 한국수입와인시장 분석 from 휘웅 정

 

 

 
1. 한국 수입 와인 시장 분석 Vol. 5.01 Factbook 기준연도: 2016~2017 Feb. 28. 2017 By 정휘웅
2.  정휘웅(Jesse Jeong, hwjeong101@naver.com) 2002년부터 와인을 마시기 시작하였으며, 2017년 1월까지 약 8,300종류 이상의 와인을 엑셀파일 형태의 시음기로 남기고 있다. 현재 네이버 와인카페(café.naver.com/wine)을 운영하고 있으며 온라인 닉네임은 ‘웅가’로 알려져 있다. 대학에서 인지과학을 전공하였으며 자연언어 및 다국어 정보 처리를 주요 연구 분야로 삼고 있다. 1996년 이래 약 30편의 관련 논문과 자연언어처리 관련 시스템을 개발하였으며, 관련 지식을 와인업계에 접목시키려 연구하고 있다. 현재 공개 SW 협회 공개 SW 역량프라자 컨설턴트로 재직하고 있다.  저서  와인 장보기(2009) 펜하우스  와인 러버스365(2011) 바롬웍스  와인 러버스 365 2013년판(2012) 바롬웍스(전자출판)  와인과 함께, 나와 함께(2013) 한국일보(전자출판)  한국 수입와인시장 분석 보고서 (2013~ 현재) (자가출판)  와인 관련 주요 경력  네이버 와인카페 운영자(2005~) http://cafe.naver.com/wine.cafe  김준철 와인 아카데미 마스터 과정 수료(2009)  김준철 와인 아카데미 양조학 과정 수료(2011)  2010 Sopexa Bordeaux selection 100 심사위원  2016 대한민국주류대상 심사위원  기고  Wine21.com 칼럼니스트  Brunch.com 작가  Mashija.com 기고
3.  안녕하세요. 저는 정휘웅이라고 하며, 와인업계 종사자는 아닙니다. 약 15 년 전 우연히 와인을 접한 뒤, 와인의 세계에 푹 빠졌고, 그 이후로 꾸준히 와인을 마셔오고 있습니다. 그러던 와중에 저는 한국 와인시장의 규모나 현황 자료를 찾아보니 그 어디에도 정확하고 객관적인 방법으로 설명한 자료가 없다는 것을 발견했습니다. 대부분 해외 자료를 차용하거나 내부적인 전문가들의 견해에 따라서 피상적으로 알려진 경우가 많았습니다. 저는 어느 분야든 시장이 성장하기 위해서는 우선 정확한 통계자료가 우선시 되어야 한다는 것을 신봉하는 사람입니다. 이 보고서를 쓰기 시작한 이유도 그 누구의 지원도 없었으나, 시장이 제대로 나아가기 위해서는 데이터에 기반한 비즈니스가 이루어져야 하고, 그 출발점이 본 자료가 되었으면 하는 마음에서 만들었습니다. 해마다 많은 분들께서 응원해주시고, 기반 자료도 도움을 주셔서 올해로 다섯 번째 보고서를 발간하게 되었습니다. 해마다 연초 보고서를 내기 때문에 연도 발표를 어떻게 해야 하나 고민을 많이 했는데, 2017 년 올해부터는 “권(Volume)” 방법과 함께 두 개의 연차를 이어서 “2016~2017” 형식을 준용하기로 했습니다. 두 연도를 이어서 쓰는 방법은 독일 모젤 와인협회의 보고서를 보고 힌트를 얻었는데, 시장 분석 보고가 한 해를 지칭하기 어렵기 때문에 이처럼 연결하여 쓴 방법을 도입하기로 했습니다. 이번 보고서부터는 설명을 길게 다는 방법 보다는 좀 더 많은 사실 정보를 싣는데 주력했습니다. 통계 데이터 역시 톤 기준이 아닌 헥토리터 기준으로 바꾸어 국제 기준에 맞도록 했습니다. 금액 역시 미화 천달러 기준으로 조정했고요. 늘 제 보고서는 1.5 리터 이하 병에 담긴 와인만을 기준으로 합니다. 실제 포도주로 분류되는 과실주 전체 수입량은 제가 내는 통계자료보다 상당히 많습니다. 이를 토대로 해외에서는 피상적으로 시장 규모를 추정하기도 합니다. 그러나 시장을 제대로 보기 위해서는 병에 담긴 와인이 어느 정도 규모인지를 확인해야 하기 때문에 저의 통계 자료가 시장 상황을 설명하는데 더 적합할 것이라 생각합니다.
4.  본 보고서는 시작점일 뿐입니다. 제가 기대하는 바는 본 자료를 통해서 한국 수입와인시장이 체계적인 산업 구조와 틀을 만들어 나아가는 것입니다. 산업분야가 영세하고 우수 인력이 없어서라는 변명은 의미가 없습니다. 작은 산업분야에 새로운 패러다임과 정보의 공유를 거치게 되면 얼마든지 경쟁력이 있는 산업분야가 될 것입니다. 국세청의 통신판매 금지 때문에 와인업계가 성장이 정체된 것이 아닙니다. 기반 데이터가 부족해서며, 이 때문에 국세청을 설득할 기반 자료를 만들어내지 못하는 것입니다. 본 보고서를 토대로 외부의 환경에 한국수입와인업계를 설명할 수 있는 더 훌륭한 자료들이 나오기를 소망합니다. 마지막으로 이번 글이 나오기 까지 여러 비중 있는 자료를 제공해주신 와인투유코리아 이인균 사장님께 감사의 뜻을 전합니다. 2017.2.19. 정휘웅
12.  변경이력 일자 버전 내용 17.02.19. 5.0 2016~2017년 와인시장 분석 보고 1차본 완료 17.02.28. 5.01 OIV 자료 보완, 실리콘밸리 은행 자료 보완 연도 국가 기준 차트 기준 및 국가별 정렬 순서 재정의(순위순알파벳) 2016년 시장 설명 세부 그래프에 수치 테이블 추가 2015~2016년 월별 수입추세 레드/화이트/스파클링 항목 분리 추가
13.  1 I. 개요 1. 서언 본 보고서는 2015년에 이어 2016년의 한국 와인시장을 분석하고 2017년에 대한 대응 방안을 모색하는데 목적이 있다. 본 보고서에서는 2013년 이후 연간 시장 현황을 차년도 1월 수집 후 다중 분석을 통하여 주요 국가별로 수입중량과 금액을 토대로 분석한 결과를 제시한다. 2. 저작권 본 글은 특정 집단의 의견을 대변하기 위한 것은 아니며 상업적 목적을 가지지 않는다. 본 글의 상업적 이용은 저자의 동의 없이는 불가하며 CCL(Creative Commons License) 2.0을 준용한다.(저작자표시-비영리) 일부 혹은 전체의 상업적 이용시에는 반드시 저작권자의 동의를 얻어야 하며 출처를 밝혀야 한다. 본 문서에 사용된 글꼴은 오픈폰트로 공개된 나눔글꼴(네이버)과 함께 신영복체(신영복재단)가 사용되었다. 3. 알림  본 문서의 내용은 관세청에서 제공하는 수출입 통관 기본 통계자료를 토대로 함  본 통계자료는 HS 코드 품목의 다음을 기준으로 함  2단위: 22: 음료-주류  4단위: HS2204-포도주(생포도로 제조한 것에 한하며, 알코올로 강화시킨 포도주를 포함한다) 및 포도즙(제2009호의 것을 제외한다)  6단위  HS2204100000 발포성 포도주  220421: 2리터 이하의 용기에 넣은 것  8단위  6단위의 HS220421에 있어  HS2204211000 – 붉은 포도주  HS2204212000 – 흰 포도주  본 보고서는 총액 기준의 통계 정확성이 아닌, 시장 추세를 분석하기 위한 것으로써, 계수에 큰 영향을 주지 않는 세부 항목들은 제외함  Liter-Kg 의 변환 기준(무게부피)  한국 관세청에서는 통계를 kg 기준으로 제공하나 와인 부문의 기본 중량 기준은 리터로 통용됨  와인의 중량비 비중 계산은 이 연방정부 환산 기준과 Aqua-calc(http://www.aqua-calc.com/)의 와인 변환 기준을 준용함
14.  2  2017년 1월 현재 제시된 와인의 liter-kg 변환 비율은 다음과 같은 방식으로 계산됨 1liter = 0.997514kg 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑘𝑔 = 1 0.997514 = 1.0024925𝑘𝑔 으로 리터 계산은 중량 * 1.0024925가 됨 1hectoliter = 100liter 1bottle = 0.75liter 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑏𝑜𝑡𝑡𝑙𝑒 = 1 0.75 = 1.3333333𝑏𝑜𝑡𝑡𝑙𝑒  Hs2204 코드(포도주) 기준으로 보았을 때 수입 물량 기준은 다음과 같음  기타 범주는 2리터 용기에 담기지 않은 것을 뜻하며, 원료료 사용되는 경우 등을 포함함  붉은 포도주, 흰 포도주, 기타로 구분되나 본 표에서는 총괄 값으로 표기함 HS2204 코드 기준 중량 통계 추세(단위: kg) 4. 2017년 보고서부터 달라지는 사항들  시작통계연도 변경: vol.4 까지는 1995년부터 통계를 시작하였으나 vol.5부터는 2000년을 시작연도로 함. 이는 2016년부터 관세청이 월별 통계자료를 제공하고 있으며, 그 시작 연도가 2000년도이기 때문임. 통계 정보의 정밀 분석을 위하여 2000년 이후로 통계정보를 제공. 1995~1999년의 통계정보는 vol.1~vol.4 까지의 시장 분석 보고서를 참고함  금액 기준 단위 변경: 금액은 모두 1천달러 단위로 통일함  무게 중심에서 부피 중심으로 변경: 지금까지는 모든 통계 데이터가 관세청 제공 톤(ton) 혹은 킬로그람(kg) 기준으로 제공되었으나, 2016년부터는 모든 기준을 리터(liter)와 헥토리터(hectoliter) 기준으로 제공함 1헥토리터는 100리터를 의미함  연도에서 월 기준으로 기본 자료 변경: 연간 통계에 추가하여 월별, 분기별 분석을 추가하여 시장 분석의 정확도를 높였음  Major 국가 선정 기준의 변화: 해마다 10대 국가로 할 것인지 주목할 것인지에 대한 기준이 정해지지 않아서 그 기준의 어려움이 있었으나, 2017년부터는 연간 중량 기준 시장 점유율 1% 이상의 국가를 Major 국가로 선정하였음  이에 따라 분석 국가의 수가 10개 미만이거나 10개 이상일 수 있음
15.  3  이러한 기준을 세운 이유는 1% 미만인 경우 통계 자료를 산출하기 어려울 뿐만 아니라 전체 통계에 반영할 경우 오차 비율을 높일 수 있기 때문임  2016년 기준 1% 이상 시장 점유율을 보여준 국가(총 9개): 칠레, 프랑스, 이탈리아, 미국, 스페인, 호주, 독일, 남아공, 아르헨티나(중량 순위순)  2016년 기준 기타 국가: 뉴질랜드, 포르투갈, 헝가리, 그리스  설명 방법의 변경: 본 글과 같이 머리글 기준으로 설명되는 글은 개조식으로 기술하며 일반 문단의 경우 서술형으로 설명함  모든 내용은 통계 표 중심으로 제공되며 개별 설명은 특별한 값이 없을 경우 생략함
73.  61 그림 84 2015~2016 스페인 월별 종류별 중량 추세 그림 85 2015~2016 스페인 월별 종류별 금액 추세 그림 86 2012~2016 스페인 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)
74.  62 5.9. United States 표 55 미국 연도별 순위 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 중량 금액 그림 87 미국 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄 그림 88 미국 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄
75.  63 그림 89 2015~2016 미국 월별 종류별 중량 추세 그림 90 2015~2016 미국 월별 종류별 금액 추세 그림 91 2012~2016 미국 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)
76.  64 5.10. New Zealand, Portugal, Austria, Hungary, Greece, Moldova 5.10.1. New Zealand 그림 92 뉴질랜드 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄 그림 93 뉴질랜드 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄 그림 94 2012~2016 뉴질랜드 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)
77.  65 5.10.2. Austria 그림 95 오스트리아 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄 그림 96 오스트리아 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄 그림 97 2012~2016 오스트리아 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)
78.  66 5.10.3. Portugal 그림 98 포르투갈 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄 그림 99 포르투갈 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄 그림 100 2012~2016 포르투갈 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)
79.  67 5.10.4. Hungary 그림 101 헝가리 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄 그림 102 헝가리 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄 그림 103 2012~2016 헝가리 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)
80.  68 5.10.5. Greece 그림 104 그리스 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄 그림 105 그리스 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄 그림 106 2012~2016 그리스 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)
81.  69 5.10.6. Moldova 그림 107 몰도바 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄 그림 108 몰도바 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄 그림 109 2012~2016 몰도바 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)