[정보] The Bible of IoTs

날고싶은 커피향

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The Bible of IoTs from Donghyung Shin

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1. 2014. 11. 19 ICT Specialist 신동형 “본자료의저작권은저자에게있으며, 인용시반드시출처를밝혀주십시요.” The Bible of IoTs (Deep Dive in Semiconductor)

2. 들어가며① 제1장: 이것이혁신이다. 세상변화를바라보는생각의Framework 제2장: 혁신전략을혁신하라 혁신아이디어발굴및전략적대안 제3장: 급변하고있는산업트렌드 컨버전스화/네트워크화/모듈화와결합화 제4장: 혁신은시스템에서부터시작하라 생태계관점에서접근하는혁신전략 제5장: 혁신전략을실행으로옮겨라 실행전략: 조직, 신제품개발 이노베이션3.0 이노베이션3.0은소비자에게가치를제공하는全과정을포괄한System 관점에서혁신을접근해야한다는시사점… IoT 분석의Framework IoT는Systemic Innovation Approach가필요…. 이노베이션3.0은Systemic Innovation 1/100

3. 들어가며② 신동형의ICT Insight ICT 산업내나타나고있는다양한이슈들을다룬블로그… 네이버및구글에서‘신동형‘ 치면나옴. 2/100

4. 들어가며③ “IoT는인간의불완전성을인지하고, 이를보완해가는과정에서나온산출물일것입니다. 그러므로IoT자체가Goal이라기보다는수단으로써그Goal을충분히지원할수있을때의미가있지않을까합니다.” 3/100

5. Contents 1 IoT 정의와특징 3 IoT가가져오는새로운세상과시장기회 2 IoT를가능케하는Drivers와Constraints 4 IoT 사업접근및전략방안 IoT Session 4/100

6. Contents ① IoT정의와특징 5/100

7. 1. 사물인터넷환경 ①들어가며 경제적부가가치 -다양한사물(Things)들이인터넷과연결 ※사물(네이버국어사전) -일과물건을아울러이르는말 -물질세계에있는모든구체적이며개별적인존재를통틀어이르는말 -물건에제한될수도있지만, 물질세계의모든것으로확대해석도가능함. -2020년인구77억명, 스마트기기73억개, IoT기기260억개전망 -2020년IoT시장이3,090억$규모 -80%의수익이서비스로부터 (2013.12) -2020년370억개의IoT 기기전망 -향후10년동안공공4조6천억$, 민간14조4천억$ 가치창출 (2013.12) -2020년272억개의IoT 기기전망, 2014년93억개IoT 기기존재 •CAGR 약20%로성장 (2014.06) 기본적접근 다양한사물들이연결된IoT, 사물인터넷환경에서새로운경제적부가가치들이생성될전망 6/100

8. [참조]IoT부가가치 Source : Cisco IoT의민간영역부가가치 Cisco의민간영역부가가치14조4천억$의부가가치는많은경우효율성증대를통해확보가능 IoT부가가치: 14조4천억$ (`13~`22 10년NPV*) *NPV : Net Present Value 21 가지 Cases 자산이용 2조5천억$ 직원생산성 2조5천억$ 공급망/물류효율화 2조7천억$ 고객경험향상 3조7천억$ 혁신 3조$ -프로세스개선으로매출원가및판매관리비절감 -자본효율성개선 -노동효율성개선 -Man-Hour 감소및생산성개선 -프로세스효율성향상 -공급망內낭비요인제거 -고객생애가치향상 -추가시장점유율확대 -연구개발스피드개선및Time-To-Market -신규사업모델및신사업요인발굴 7/100

9. ②정의 포괄적접근 Source : MIT Technology Review, ITU(2012), Cisco, IETF(Internet Engineering Task Force; 국제인터넷표준화기구) 가벼운연결 IoT는식별가능한사물에소형컴퓨터가부착되어인터넷에연결되어데이터가생성되고, 연결및제어되면서만들어지는새로운ICT 환경 -저성능(Dumb)을포함한소형컴퓨터가사물(Objects)에부착된컴퓨터환경 -사물들은컴퓨터를통해주변환경을감지(Sensing) 하여데이터를생성하고그데이터를전송(Transmitting) 및제어(Control)할수있는수단제공 -이를구현하기위해서는컴퓨터가얼마나더작은크기로, 더저전력으로, 또더저렴하게구현할수있는가가관건임. -MIT Technology Review Business Report – -새로운정보화사회를위한글로벌인프라…이미존재또는진화중인상호운용가능한(Interoperable)물리적또는가상의사물들을연결함으로써만들어짐. -ITU - -표준에기반한고유식별가능한사물들이상호연결된글로벌네트워크 -IETF - -‘사람, 프로세스, 데이터, 사물등연결된적이없는세상의나머지99%까지모두연결되어실시간상호소통함으로써가치를생성하는환경’ -Cisco ‘IoE’ Definition – 8/100

10. 연결형태에따른IoT 접근 무거운연결 (멀티스크린환경) 가벼운연결 (Real IoT 환경) -멀티미디어콘텐츠와같은무거운데이터들의연결 •High Computing Performance •Big Screen •Wide Bandwidth 가벼운연결에비해Life-cycle이짧으며, 가격에대한민감도도상대적으로낮음. -센서정보등가벼운데이터들의연결 •Low Computing Performance •None or Small Screen •Narrow Bandwidth 교체주기인Life-cycle이길며내구성이좋아야함. 뿐만아니라가격은상당히저렴해야함. -현재는PC, 스마트폰, 태블릿PC 등스마트기기를통한무거운연결중심 -결국에는무거운연결과가벼운연결이혼재될것이나, -가벼운연결이더많아지는순간이Real IoT 환경이될전망 Real IoT 환경은가벼운연결이더많아지는연결환경… 무거운연결과가벼운연결이혼재될것이지만, 결국가벼운연결중심 ③가벼운연결 9/100

11. Connected Device들의Data Traffic 예상 가벼운연결기기들의Data Traffic이무거운연결기기들을넘어서는시기가올것으로예상 [참조]도래시기전망 ZB/년 Source : 2013, 2018 수치는Cisco의VNI Forecast Highlight 활용, 2023/2028/2033은ICT Specialist 신동형수치추정 Real IoT ※ ZB(Zeta byte) : 1,024GB=1TB, 1,024TB=1PB, 1,024PB=1EB, 1,024EB=1ZB 가벼운연결 무거운연결 Little Data Big Data 10/100

12. Remote View 당분간모바일중심의무거운연결환경이지속될전망 [참조] 무거운연결 Source : 2013, 2018 수치는Cisco의VNI Forecast Highlight 활용, 2023/2028/2033은ICT Specialist 신동형수치추정 Mobizen -멀티미디어중심의무거운연결Application •스마트폰내의다양한멀티미디어를他기기에서사용가능 -Mobile 시대에적합 •스마트폰화면을태블릿PC, PC, Mac Computer에미러링하여사용 -생산성을위한무거운연결Application •PC 화면을他PC, 태블릿PC, 스마트폰에미러링하여사용 -Multi Screen 환경에적합 11/100

13. 가벼운연결은무거운연결기기와는다른특징…가벼운연결은Data생성과전송하는동글중심…보완적역할을하므로기기기능에Specialized, 스마트기능에대해지불의지가낮으므로Efficient 필요 ④특징 기기의연결형태別특징 무거운 연결 기기자체의 스마트화 가벼운 연결 연결을통한 지능화 고객들의스마트기능에대한Willing To Pay High Low 연결형태와기기의스마트화정도 제품교체주기및수명 Short Long 스마트기능제공제품형태 내장형(컴퓨팅+연결) 동글형 (연결) 동글형(컴퓨팅+연결) 기기의스마트기능역할 핵심적 보완적 ☞기본적으로Data 생성과연결… 동글은기기를지원하는보완적역할을하므로기기에Specialized 12/100

14. 그리고사물들이연결(Networked)을통해지향하는바는사물들의자율적운영(Autonomy)임… 이를위해Data와인지(Cognition) 기반이필요함. ④특징 Source : Harvard Business Review(2014) ※ Cognition 확보한Data로지식을생성하고, 사고와경험과감각을통해이해 Monitoring Monitoring Monitoring Monitoring Control Control Control Optimization Optimization Autonomy -센서와외부자료소스를통해다음사항에대한종합적인모니터링이가능함. •제품상태 •외부주변환경 •제품의운영과사용 -모니터링을바탕으로변화에대해경고와알림 -제품내장혹은제품클라우드S/W로다음기능이가능함. •제품기능제어 •사용자환경개인화 -모니터링과제어기능은제품운영을최적화하는알고리즘작동으로다음기능이가능함. •제품성능향상 •예방진단, 예방서비스와예측수리 -모니터링, 제어, 최적화조합으로다음기능이가능함. •자율적인제품운영 •다른제품및시스템과의작업(운영)을위한자체조정 •자동화된제품개선및개인화 •자체진단및수리 연결의지향점: 지능화를통한자율적운영 13/100

15. IoT의특징: DC-SENS IoT의특징은Data, Cognition, Scale, Efficient, Specialized ④특징 특징 내용 인터넷·스마트폰比 Data -IoT에서새로운가치를만드는중심에는Data -기존인터넷·스마트폰이사람중심의Data생성-응용이었다면, 더많은사물에의해서더많은Data가수집됨. Cognition -확보한Data로지식을생성하고, 사고와경험과감각을통해이해 -지금까지사람들의인지와이를바탕으로한입력이중심이었음. 하지만사물이클라우드를기반으로능동적인인지를하여사람의불완전성을보완 Scale -Data 및Network효과가중요하므로Vertical 別또는통합관점에서대규모 -지금까지PC,스마트폰등가정당, 사람당이었던규모가사람과독립적인다양한사물로확대적용 -다양한Offline의요소들이Digital化되면서더다양한Analog 환경에적용 Efficient -Data와Computing을기반으로수작업등인간의불완전성을보완 -사람의불완전성과가치사슬內존재하는불필요한과정과요소들이제거되면서효율성증대 Networked -다양한사물들이연결된상태로작동하고서비스 -기존처럼굳이한기기자체가모든기능을구현할필요가없음.연결되어스마트한사용경험제공이중요 Specialized -Vertical 別특화된사업환경및기술이적용 -기존의Digital중심의보편적인Convergence보다Offline의특징이반영된Vertical 중심으로진행 Source : Goldman Sachs의S.E.N.S.E. 활용 14/100

16. Contents ② IoT가가져오는새로운세상과시장기회 15/100

17. 1. IoT가만드는새로운변화와기회 IoT는개방형표준기반의인터넷이지금까지접속된적이없는사물들까지연결시키며새로운ICT 환경을만들고있음. 사물인터넷 의미 시사점 -소물(Small Things)중심의가벼운연결사업기회도출 •무거운연결을넘어선새로운연결환경도래 -개방형표준기반인터넷이지속적으로C-P-N-T 와해및개방화 •OS 중심의폐쇄적환경을넘어서기위한가시사슬붕괴지속소물인터넷Web API Legacy와의새로운접목 ① ② ③ 16/100

18. 2. 가벼운연결_소물인터넷 가벼운연결시대의기반이되는IoT 전용망에대한고민이필요… 무거운연결보다저렴해야소물들의가치구현이가능 SigFox, IoT 전용망 ①IoT전용망 -SigFox는소형의저전력기기연결을위한전용망을구축중 -일반적인모바일망은일반사용자들의전화및콘텐츠전송에우선순위가있음. 사물인터넷이현실화되기위해서는소형의배터리로저성능컴퓨터로구동되는사물들을위한전용망이필요할수밖에없다는접근임. •SigFox에연결된사물들은초당100비츠(100 bits per second) 수준의데이터송수신수준에서운영 -SigFox를사용하기위해서는기기에$1 ~ $2 수준의무선통신칩셋이기기에설치되어야하며사용자는1년에기기당$1 사용료를내야함. 17/100

19. 목적성과Target Cost 관점에서가벼운연결을지향한리니어블 리니어블, 가벼운연결을위한소물 ②소물 -리니어블은약3세에서6세사이의아이들을위한미아방지팔찌 •팔찌에내장된블루투스4.0 기반의비콘기술로팔찌마다부여된고유의값을스마트폰이인식스마트폰이그값을서버로보냄팔찌를착용한아이들의위치추적가능 •재미있는점은하나의스마트폰에서만위치를인식하는것이아니라리니어블App이설치된모든스마트폰에서위치를인식할수있음. •내아이근방에있는모든사람들이내아이의위치를찾는데협력가능함. -리니어블은가벼운연결을위한기기 •리니어블은5달러, 실리콘재질, 완전방수/방진, 2년간의배터리수명을갖춤. •오직미아방지한가지목적에만집중하여최적화된점임. ※Track R은1개$29, 8개116$(14.5$) ☞https://www.indiegogo.com/projects/lineable-5-smart-wristband-for-children 18/100

20. GPS를활용한물체추적용기기 Track R, 가벼운연결을위한소물 ②소물 -추적하고싶은기기에동글형태로부착 •Track R이직접알람을하거나, 위치를지도상표시 ※Track R은1개$29, 8개116$(14.5$) -Track R이새로운서비스의기반 •사용자의Track R의위치사용동의를받는다면… •물류에사용가능 19/100

21. 가벼운연결에맞는제품들을위한새로운형태의배터리개발 소물을위한부품시장기회 ③소물부품 -전자기기제조스타트업인Mmc10는다양한종류의전원을테스트하며사용시간문제를해결하기위해노력중기기사용시간(배터리&저전력화기술) -미국캘리포니아버클리대학에서핀머리크기로두개골을통해데이터전송가능컴퓨터연구중 -컬럼비아대학에서빛또는움직임으로부터에너지얻을수있는꼬리표(Tag)개발하는“Enhants” 프로젝트진행중 •컬럼비아대학의전기공학교수이자Enhants의연구자인피터킹겟(Peter Kinget)은“우리가항상갖고다니는스마트폰과신체에부착된센서간에무선으로연결할수있는충분한에너지는뽑아낼수있음”이라고언급함. •40명에게각각다른부위에센서를접촉시켜그들이걷거나, 뛰어나쉬는동안의상태를관찰했는데, 센서들은초당1킬로비트(Kilobit)의데이터를전송할만큼충분한에너지를얻을수있었다고함. •이정도수준으로불충분할수도있지만누군가의ID를인지하거나, 온도를읽기에는충분한에너지가될수있음. 20/100

22. 스피드하게움직이고의사결정자가시장과접해있는스타트업에게유리할수있음. ④스타트업에게유리 스타트업vs. 관료화된기존기업 21/100

23. 3. Web API IoT 환경으로진화하면서C-P-N-T 개방화가계속될것이며, Web API가새로운사업기회로등장…기기는RTOS가다시중요해질전망 ①가치사슬개방화 ICT 가치사슬의변화 Bottleneck Contents Platform Network Terminal 피처폰 Telco 스마트폰 IoT OS -Web 중심SVC가되며S/W Component인API가과거PC 시대의Intel처럼플랫폼화 예) 구글지도를사용하면처음100만뷰까지US 11K$를지불해야하고, 그이상접속할경우비용이기하급수적으로올라감. Infra Network N/A OS Network Speed & Scale Web -가벼운S/W 역량확보관건 •RTOS, HTML5 등웹-H/W용S/W -가격인하-내구성확보가관건 22/100

24. 시장규모가커지고Interface가표준화기반으로연결되면서산업內 전문화, 수평분업화가확대 [참조] 전문화·수평분업화 애프터서비스유통애플리케이션소프트웨어OS 소프트웨어조립제품설계부품소재장비1990 ~ Present1980 ~ 19901960 ~ 1980 IBMControl DataDigital Equipment 테라다인(Teradyne), 니콘, 캐논등몬샅토, 스미토모메탈등인텔(Intel), AMD, 마이크론(Micron) 등IBM, HP, 델, 게이트웨이IBM, 컴팩등솔렉트론, 혼하이등마이크로소프트(윈도우OS) 워드퍼펙트, 로터스, 마이크로소프트오피스CompUSA…델(Dell) 등다양한독립회사들 23/100

25. IoT 시대가되면OS는제품하드웨어의성능, 기능및제어관리에집중하는RTOS 중심으로회귀예상 [참조] OS 정의 Kernel & H/W Drivers M/W(Libraries, etc) Apps Executive Env. UI Framework Apps 3RD파티Apps Baseband Chip -Kernel & H/W Drivers : •하드웨어부품드라이버, 메모리및파일/프로세스관리 -Middleware(Libraries, etc) : •라이브러리등애플리케이션구동에필요한소스코드모음 -Apps Executive Environments (AEE) : •애플리케이션구동에필요한프로그램모음 -UI Framework : •화면구성에필요한아이콘등모음 -Apps : •전화기능, 전화번호부, 계산기, 달력등기본/필수Apps 소프트 웨어 하드 웨어 협의의OS -OS가제품하드웨어의성능, 기능및제어관리에집중 광의의OS 스마트폰시대 IoT시대 -OS가서비스와제품의성능, 기능및제어관리에집중 •서비스를구현하는앱을구현하는Libraries 등포함 Software Stack OS 정의 24/100

26. App Economy를넘어API가새로운산업이되는API Economy가확대될것으로예상됨. [참조] OS 정의 Source : “ Winning in the API Economy” by 3SCALE -Application Programmable Interface -소프트웨어컴포넌트들이각각어떻게상호작용을할것인지구체적으로정의 •Storage 기능, Audio /Video 기능등 API WebAPI API Economy -웹표준기반기술을사용해원격커뮤니케이션을할수있는소프트웨어컴포넌트들의인터페이스 -API를다양한서비스생태계및비즈니스프로세스에접목시켜창출되는다양한경제적가치창출력을감안한개념 •API 개방을통해조직들이더빠르게혁신하고, 데이터통합및전달인터페이스를제공하여데이터접속및거래를확산 API의파레토법칙 API& API Economy API & (Cloud) 서비스 -제품및서비스를차별화할수있는나만의무엇은20%, 나머지서비스를구성하는API & Cloud 25/100

27. [참조] API 예시 Source : “ Understanding the API economy : How your business can benefit from APIs” by Forrester 콘텐츠/데이터APIs (Data APIs) APIs 종류내용사례 거래APIs (Transaction APIs) 통합APIs (Integration APIs) UIAPIs (User Interface APIs) 애플리케이션컴포넌트APIs (App Component APIs) 유틸리티APIs (Utility APIs) -Data/Contents Base에접속하여활용가능 -일부/전체DB에직접접속 -복잡하고다양한자원과상호연결 -거래에대한안정적이고신뢰성있는연결 -Silo 애플리케이션을기술적으로연결/접목 -UI Component 또는전체UI를제공 -기업/업무용기능지원 -로그인, 보안, 포맷컨버전등과같은일상적인유틸리티기능지원 -Wikipedia, Twitter 등 -페이팔, 이-트레이드등 -Wi-Flight -아마존 -세일즈포스 -어도비, 페이스북등 √ 26/100

28. 4. 기존산업과접목 IoT가기존산업과접목되면서새로운Vertical, Value-Chain, O2O 사업기회발생 ①개요 변화로인해파생되는새로운사업영역 새로운산업에접목 New Vertical 새로운가치사슬 New Value Chain -홈& 빌딩 -오토모티브 -산업용 -소매·물류 -헬스케어 -도시 •에너지 -Application -Platform -Network -Things 27/100

29. Apple은기기제조사와서비스사업자들이스마트홈을구현할수있는기반인Homekit을제공 ②New Vertical 스마트홈: Apple -댁내기기/액세서리의식별및그룹화 -댁내기기/액세서리들의상태모니터링 •전력소모, 개폐상태, 밝기, 기기/액세서리의모델, 온도등 -댁내기기/액세서리들제어 •On/Off, 온도·밝기 -다양한댁內기기제조사들과협업 •도어락, 조명, 차고모니터링·개폐, 공기· CO2측정, 에어컨, 온도조절계등 -제조사및앱개발사에게새로운서비스기회제공 서비스사업자 기기제조사2) 소비자 -애플기기의활용성확대 •기기매출증가목적 •가정내기기들의연결기반제공 •서비스사업자및기기제조사들이이를활용하여새로운가치제공가능 지향성 사용Scene Monitoring Control Optimization Autonomy 1)Homekit(가정내기기들이접속가능한Common DB); STB인Apple TV에탑재된다면Apple TV가가정내Hub로전환가능 2)Philips(Hue,조명), Chamberlain MQ Garage(차고모니터링및개폐), Haier (에어컨), Honeywell(온도조절계) 등 구성: Homekit1) 28/100

30. Apple은기기제조사와서비스사업자들이스마트홈을구현할수있는기반인Homekit을제공 ②New Vertical 스마트홈: Nest 특징 사용Scene 1)Nest 구매자중Rush Hour Reward 신청자에게Rebate로85$ 제공 구성 -Rush Hour Reward1) •Peak Time 이전에Pre-cooling 또는Rush Hour에사용량줄이기제어 •`13년여름55%의전력절감효과를봤으며, Nest가조절한것을수정한가구수는14%에불과 -Seasonal Saving •초여름·겨울에고객의온도조절패턴을분석해1℃ 미만의변화로약4.7% 전력소비감소 -고객이先설정후온도감지하여반영 -사용패턴을감지학습하여에너지절감을위한최적온도유지 전력회사·발전소 -New Biz-Model •개인사용패턴과전력·발전소의Data와연계 •발전비용절감솔루션으로판매가능 -학습을통한패턴예측대응 29/100

31. Tado는사용자및주변환경을인식하여최적의집內실내온도를제공하며낭비요인을없애에너지절감가치제공 ②New Vertical 스마트홈: Tado 특징 사용Scene 구성 -학습을통한패턴예측대응 -집內상황학습 •넓이, 가구배치등에따라다름. -히터를켤때얼마만에집안에온도가어느수준으로상승하는지확인및학습 -스마트폰위치확인하여외출時보일러끔. -집주변에일정거리에도착하면보일러켬. -집주변날씨확인하여화창한날은히터끔. Data 저장및학습용Cloud 게이트웨이 -내·외부사용자환경정보 에어컨· 보일러제어기 -스마트폰의인지정보(위치정보등) -주변기후정보(집주변날씨) -보일러이상여부Check -수리방법지원 -Professional 수리조회서비스 -집안의다른기기들및외부시스템연결가능 Tado 30/100

32. 현재 카메라, 온도 조절계, 가전, 공조시스템, 방범, 조명 및 엔터테인먼트와 관련된 기기들이 제공되고 있음. [참조] 스마트홈 H/W 스마트홈 기기 출시 현황 Source : Goldman Sachs Global Investment Research, M(Monitoring), C(Control), O(Optimization), A(Autonomy) M C O A M C O A M C O A M C O A M C O A M C O A M C O A 31/100

33. 차량 內·外의 다양한 센서가 네트워크와 연결되어 차량 자체 및 운행 차원의 최적화가 가능해 짐. ② New Vertical 스마트 오토모티브 Source : Cisco(2014), “The Smart and Connected Vehicle and the Internet of Things Future Vehicle Network Smart Mobility - 차량 內다양한 센서들이 연결되며 차량 밖 정보와 통합되어 운행과 관련된 모니터링, 제어, 최적화 또는 자율 주행까지도 가능 - 차량 內정보와 도시 차원의 정보가 결합되면서 최적의 Route, 사고 방지 등을 추구 32/100

34. 산업용인터넷은특정산업내효율성향상및생산공정자체의새로운변화를가져올수있음. ②New Vertical 산업용인터넷 Source : Industrial Internet : Pushing the Boundaries of Minds and Machines(GE), POSRI 보고서,’인더스트리4.0, 독일의미래제조업청사진’ Industry 4.0 : 생산공장 항공산업용인터넷 -항공기정비, 비행관제등공항에서필요한다양한기능들을최적화및자동화 -IoT와함께다품종대량생산방식을지향 •3D 프린터의지향점 -Industry 4.0적용대상산업에대한고민이필요 33/100

35. ②New Vertical Retail 건물내Indoor Location Service를위한BLE 기반의비콘들이설치되고있음. Source : 이데일리, 아이티투데이, 아이티투데이 -편리한설치및사용 •매장내비치된PC의USB 포트나전원콘센트에꼽기만하면설치끝남. 설치된비콘은소비자의스마트폰에설치된페이팔모바일앱과B/T 통신으로결제이뤄짐. -쇼핑의경험을한층높여줌. •페이팔모바일앱을설치한스마트폰을가지고있는소비자가매장에들어서면비콘이해당소비자에게알림메시지를제공함. 매장안내나할인정보를제공할수있고, 결제도페이팔앱으로가능함. •또비콘은페이팔모바일앱뿐만아니라페이팔에서제공하는판매관리시스템과도호환됨. •페이팔은비콘솔루션을위한모바일인-스토어API을먼저제공했고, `14년부터비콘솔루션시장본격진입 -SKT 실내측위용블루투스비콘4종출시 -SKP, 시럽비콘 •시럽BLE 기반의비콘을설치하면가게를찾은소비자의스마트폰에서해당매장에서사용가능한쿠폰과멤버십카드가자동으로나타남. •시럽Order를이용하면커피숍에서카운터앞에줄서서대기하고, 커피를고른이후카드를꺼내결제할필요가없음. •신촌현대백화점유플렉스방문하며각층별설치된비콘에서쿠폰팩제공, 이랜드와도제휴 PaypalBeacon SK의Beacon 사업본격화 34/100

36. O2O는향후Commerce 접근을넘어서Online과Offline간Biz-DNA의화학적결합이이뤄진궁극의진화모습으로IoT로발전될전망 [참조] D2A로의과정 Source : 신동형의ICT Insight -O2O는Commerce 관점의접근 •정보검색및거래(Commerce) 행위를Online화시켜서소비자접근성확대 협의적접근 포괄적접근 Communication Channel Mixing Biz-Model Digital-To-Analogue -Online과Offline간Biz-DNA의Gap 존재 •사람이그Gap을메움. -Online과Offline간Biz-DNA의화학적결합 •사람의활동을IoT를통해자동화 •Things의센싱을통해서Analog를Digital 정보화 •Offline 사업의DNA를이해하고접근이필요함. •IoT는주체라기보다는‘흙’, ‘공기’와같은Infra이며혁신의Enabler -App을통해Private 차량을할인된가격으로이용가능 -App을통해Private 집의방또는집전체를Rent 가능 -App을통해주문을하면, App 개발사직원이식당에전화를걸어주문 -신청서를작성하고, 비용을결제하면수작업으로명함을정리해서App에넣어줌. 35/100

37. 스마트폰및웨어러블기기확대로쉽고편리하게개인의Wellness/ Healthcare 정보확보가능해짐….Quantified Self/Us/X ②New Vertical 헬스케어 Source : Quantified Self, Dr. JanuszBryzek -스마트폰또는밴드등웨어러블기기의확산으로개인스스로가Wellness/Healthcare 정보확보가능 •정보생성, 모니터링및공유가능 Quantified Self Quantified Us Quantified X -개인의Wellness/Healthcare 정보확보및모니터링가능을넘어서Community 등으로확대가능 •지역Healthcare 범위 -사람을넘어사물에까지적용되는것으로Healthcare를넘어IoT로확대 •아날로그정보를디지털정보로인지 -미국Obama Care •보험적용대상확대로재정악화우려 •치료에서예방중심으로 •병원의Digital화 -IoT로진화 36/100

38. 암스테르담스마트시티프로젝트는시민과사업체및연구기관이모여암스테르담을스마트도시로변화… 스마트그리드, 공유와협업 ②New Vertical 스마트시티: Amsmarterdam City Source : http://amsterdamsmartcity.com/about-asc ASC(Amsterdam Smart City) 예시 암스테르담을스마트시티로만들기위합협의체 -시민,연구기관, 사업체및시청 -스마트그리드, 소유보다공유중심, 정보에의한주행, 여행정보의개인화및여행경험중심 -Quantified Self(스마트헬스케어), 커뮤니티및지역중심 -시민과방문객들의참여등커뮤니티중심, 소유보다공유중심, 개인화 -순환경제(한개체의쓰레기가다른개체의양분과에너지가되는순환방식), 예를들어전력및열기등운동경기장과병원의상호효익발굴 -도시내새로운사업을통해일자리창출, 협업및공유경제 -이로인해발생한정보는공공정보이며, 누구도소유할수없음. -City-zen-Smart Grid, City-zen-Sustainable District Heating, Amsterdam Free Wifi, etc. 37/100

39. 스마트그리드, 스마트거리조명, 스마트이동, 스마트빌딩, 스마트수자원등과같은Concept이적용중 [참조] 스마트시티 스마트시티적용기기현황 Source : Goldman Sachs Global Investment Research 38/100

40. IoT는클라우드단의백엔드플랫폼이기기(Things) 단과애플리케이션을안정적으로지원하는구조를가짐. ③New Value Chain IoT Architecture 다양한활용 (예시: ERP 등업무용애플리케이션, 웹사이트등) 클라우드단백엔드플랫폼 기기단서비스 기기단에이전트 외부기기와앱 (모바일, PC 등) ApplicationCloudThings Source : Gartner(2014) 활용IoTPlatform Gateway/Aggregator [Storage, Computing & Networking(Distributing)] 39/100

41. IoT로각광받고있는LogMeIn의Xively 플랫폼은Things-Cloud- Application을연계한서비스를제공하고있음. ③New Value Chain Source : Xively 플랫폼: XivelyArchitectureCloudThingsApplication 40/100

42. iiC는IoT 플랫폼표준보다는산업(Industrial)영역에서사용성확대를위한협의체성격이강함. ③New Value Chain 플랫폼협업기구: iiConsortium -Accenture, AT&T, Bayshore Networks, Inc., Blackberry, Bosch, Cisco Systems Inc., Cubicon Corporation, Dan Hussain, Datawatch, Eclipse Foundation, Elecsys Corporation, ENT Foundation, General Electric, Grid Connect Inc., Huawei Technologies Co., Ltd, IBM, Intel, Intel-GE Care Innovations, MachineShop, Inc., MD니, Micron Technology, MITRE Corporation, Mobily, Open Group, Moxa Inc., Parker Hannifin, People Power, Pitney Bowes, Prism Tech, PTC Inc, Purfresh Inc., Real-Time Innovations, RhoData Corporation LAAS- CNRS, SevOne, Inc., SpaceCurve, Symantec, Synapse Wireless, System Insights, TE Connectivity, The Charles Stark Draper Laboratory, Thingworx, Toshiba, Toyota Motor Sales, Tyco, V2COM, Vanderbilt University, Water & Process Group(WPG), Wyconn), Xcaliber Technologies, LLC 멤버십 -표준화기구라기보다는협업을통해IoT활성화 •Use Case 발굴, Reference Architecture Framework 개발, Testbed등 •표준제정에영향력을주기위한기구 산업혁명 인터넷 혁명 산업 인터넷 -기계와공장이거대한규모의경제를달성하게이끎. -컴퓨팅과소통(Communication) 기술이상거래및사회변화를가져옴. -지능형사물과시스템및이를통한의사결정이생산성향상, 운영비용절감및경제성장을이끎. 기구의목적과지향성 Source : IIConsortium.org, Goldmansachs ※ 굵은글씨는Founders 41/100

43. iiC의 설립 멤버인 GE는 지능형 기기-발전된 분석-일터를 연결시키는 산업 용 인터넷 비전을 내세우고 있음. [참조] GE GE의 산업용 인터넷 비전 - 기기, 공장, 물류 및 네트워크들을 발전된 센서, 제어 및 소프트웨어 애플리케이션과 연결 지능형 기기 (Intelligent Machine) - 물리 기반의 분석, 예측 알고리즘, 자동화 및 해당 영역의 전문성을 통합 - 작업장, 이동 등 언제 어디서나 더 지능화된 디자인, 운영, 유지 보수와 좀 더 높은 서비스 질과 안정성 지원 가능 Source : http://www.ge.com/stories/industrial-internet 발전된 분석 (Advanced Analytics) 일터의 사람들 (People at Work) 42/100

44. 다양한 IoT 연결 표준이 존재하며, 저전력, 저가, 전송 속도 및 Coverage 관점에서 경쟁 중임. ③ New Value Chain Network : 연결 기술 別특징 Source : Texas Instruments Israel's First Internet of Things Conference(2014.01) 100 Kbps 1 Mbps 10 Mbps 100 Mbps 1 Gbps EnOcean : 에너지 하베스팅용 무선 기술로 주로 빌딩 자동화 시스템에 사용됨. Zigbee - 저전력, 데이터 전송 속도 및 Coverage 관점에서 검토 필요함. • 저전력 : RFID, EnOcean • 저전력과 전송속도 : BLE, Bluetooth(B/T) • 저전력과 Coverage : Zigbee, Zwave 등 43/100

45. Thread Group은스마트홈에최적화된네트워킹표준화를위함… 저속도무선개인망을위한802.15.4 기반임 ③New Value Chain Network : 네트워킹표준화Thread Group Source : The Thread Group -스마트홈에최적화 •가전, 게이트웨이, 온도·습도제어, 에너지관리, 조명, 보안·안전 -참여기업 •Google NestLab •Freescale •Silicon Labs •ARM •Yale Security •Big Ass Fans •Samsung Electronics -네트워킹프로토콜 •Thread는와이파이, NFC, 블루투스또는지그비(ZigBee) 등의여타기술에비해가전기기접속을더좋게해주는보안과저전력기능을갖춘네트워킹프로토콜 44/100

46. Alljoyn은 Allseenalliance에서 채택한 기기 표준으로 기기단 에이전트와 서비스 및 연결 기반을 제공함. ③ New Value Chain Things(에이전트 & 서비스) : AllJoyn - Alljoyn Service Framework : IoE common Functionality - Alljoyn Router : Connectivity를 위한 Fundamental block - Client Libraries: 기기 제어를 위한 Layer - Haier, LG, Panasonic, Qualcomm Connected Experience, Inc., Sharp, Silicon Image, Technicolor, TP Link - 2lemetry, Affinegy, AT&T Digital Life, Audio Partnshi, Beechwoods Software, Beijing Winner Micro Electronics, CA Engineering, Canary, Cisco, D-Link, doubleTwist, Fon, Gowex, Harman, HTC, iControl Networks, Imagination Technologies, Kii, LeTV, LIFX, Lite-on, Moxtreme, Musaic, Muzzley, Patavina Technologies, Sears Brand Management Corporation, Sproutling, The Sprosty Network, Tuxera, Two Bulls, Vestl Group, Weaved, Wilocity Premier Members Community Members Industry Impact - Connected Home, Smart TV, Smart Audio, Broadband Gateways, Automotive Source : Qualcomm, Alljoyn, Goldman Sachs 45/100

47. 정리하면… 표준화는각영역별로나타나고있으며, 그와관련된표준화영향력행사기구및솔루션기업들은전영역에걸쳐있음. ③New Value Chain 표준화 Application Platform Network Thing -Alljoyn -The Thread 표준화영향력행사 -iiConsortium 솔루션제공사 -Xively 46/100

48. Contents ③ IoT를가능케하는Drivers와Constraints 47/100

49. Things의주요부품인센서의가격은점진적으로하락중 ①Drivers 평균센서가격전망 Source : BI Intelligence, Yole(2014) Technologies & Sensors for the Internet of Things 센서모듈 센서 48/100

50. 모바일통신방식別및데이터비용은지속적으로인하 ①Drivers 네트워크비용인하 Source : AnalysysmasonStatista 미국內모바일데이터비용추이 통신방식별비용추이 49/100

51. 최근의Cloud를포함, 저장공간의비용도빠르게인하되고있음. ①Drivers 저장공간비용추이 Source : PC Magazine, Oct 2, 2007TechcrunchCloud Storage 비용 저장공간비용추이 50/100

52. 다양한Open Source Hardware Board가나와있으며, 이를통해가볍게Approach할수있음. ①Drivers ※ Source : 오픈소스하드웨어동향및시사점(2014), NIPA Open Source Hardware Board -`05년이탈리아미디어아트학교에서교육용으로개발되었으나, 전세계적으로가장인지도높음. •저사양보드이나, 각종센서및통신모듈등다양한기능및다양한OS지원,$20 ~ 30 수준 -영국라즈베리파이재단에서미국Broadcom의BCM 2835칩기반으로개발한교육용소형컴퓨터 •`12년정식출시되었으며, 전용OS인라즈비안적용되며가격은$20 ~ 40 수준 -TI가개발한단일기판컴퓨터로OMAP 3530 기반 •Android및크롬OS기반 •ARM Cortex A8 CPU 및고속비디오오디오처리DSP 등이내장되어경쟁사대비고성능 -Intel이아두이노와협력하여x86 펜티엄아키텍처저전력코어제품인Quark(웨어러블전용) 칩장착 •웨어러블및IoT적용을Target 아두이노 라즈베리파이 비글본블랙 갈릴레오보드 적용제품 -우두: Android 및LinuxOS연결가능하며, 모니터, 키보드, 카메라등주변기기연결사용가능함. -3D 로보틱스: 무인기제작도면을공개해전세계5만명의개발자들과협업 -이디스파이: 레고블럭과라즈베리파이64개를이용해개발한슈퍼컴퓨터,개발비약436만원 -보태니콜스: 아두이노습식센서, 무선이더넷등을이용한식물용센서로, 식물에게물줘야할시기를트위터로메시지전송 -닌자블록스: 스마트폰과연결되는비글본블랙기반의소형홈자동화시스템. 온도, 동작센서, 창문및도어센서등다양한센서와액추에이터와함께사용가능하도록고안 -페이스북의Open Compute Project : 페이스북이그간축적한클라우드서버관련기술및노하우를개방하여효율성높은컴퓨팅인프라구축및확대 51/100

53. 센서와재미있는UX를통한자세교정 ①Drivers 새로운시도: LUMO 52/100

54. 킨사스는스마트폰연결체온계와그데이터를기반으로새로운시도를하고있음. ①Drivers 새로운시도: Kinsas의체온계와앱 Source : http://www.indiegogo.com -스마트폰에연결하여체온을측정할수있음. •측정한체온의상태를의사에게전달해정확한진료를할수있도록지원 •체온상태분포를파악해감기(Flu) 환자가많은지역을보여줘그지역여행을피할수있도록권고 53/100

55. 정리하면… A-P-N-T 각영역별로IoT의기반이마련되고있음. ①Drivers Application Platform Network Thing -센서비용인하 -Open Source Hardware 등으로개발용이성향상 -네트워크비용인하 -클라우드저장비용인하 지속적인발전 -기반마련과함께Killer Application 발굴 Drivers √ 54/100

56. Belkin은스마트홈기기들을제공중임. WeMo 카메라가해킹되면서Security Issue에대한관심이높음. ②Constraints_ Security Belkin’s Connected Home Product Source : “신동형의ICT 인사이트＂ -Belkin은WeMo 브랜드를통해다양한스마트홈기기들을제공 •댁내전원콘센트를제어하거나, 기기를직접제어함. •보안용및아기보호용CCTV 기기들도제공중임. 55/100

57. 아직새로운IoT 기기들이야기시킬Side-effect에대해서는검증된바가없음. ②Constraints_ Side Effect Fitbit Source : iMedical, -’14.2 Fitbit recalled activity tracker due to skin rash Google Glass 56/100

58. 식물의상태를센싱하는IoT 기기들의등장하는데가격은일부고가식물에만적용가능한수준 ②Constraints_ 가성비 Parrot의Flower Power Source : Parrot, Amazon -키우는식물의상태를센싱하여거름을줘야하는시기, 물을줘야하는시기등을파악하여제공 -2014.04.05일현재Amazon에서$60에판매중 57/100

59. Philips Hue는 일반 LED 대비 5배, 일반 전구 대비 15배 높은 가격… 원가 및 제공 가치가 그 만큼 큰가? ② Constraints_ 가성비 Phillips Hue Source : MIT Technology Review, Apple, Amazon - Starter Kit US 199.95$ • 3 Hue Light Bulb • 1 Hue Bridge • Power Supply, LAN Cable - Philips LED Light Bulb • 800~830 Lumens(>Hue)  US 12.63$ × 3= 37.89$ - Philips Light Bulb 3Pack • 385 Lumens(<Hue)  US 12.82$ 58/100

60. 이미피처폰시대부터사람들은시계를기능이아닌액세서리로사용하고있는데, 여전히시계의기능을강조하는경우도많음. ②Constraints_ 사람들의습성 안드로이드OS 시계: BURG Fashion&Notification: Martian Watch 59/100

61. 이미피처폰시대부터사람들은시계를기능이아닌액세서리로사용하고있는데, 여전히시계의기능을강조하는경우도많음. [참조] 시계산업특징 시계산업특징 -스위스, 홍콩, 중국, 프랑스, 독일, 미국시장을중심으로가치및물량기준시장점유율을구해보면, 스위스는가치기준으로52%, 물량기준으로2.7%를차지 •스위스3대시계제조사인스와치(Swatch), 리치몬드(Richemont)와로렉스(Rolex)는전체시장의45% 수준을차지 •반면중국은물량기준62%, 가치기준12% 수준 -스위스등서유럽3개국가가전체시장가치의60% 이상을차지하고미국제조사들까지포함하면65% 수준에달하는등제조경쟁력이나기능보다는전통이중요한브랜드중심의시장임을예상 •가치관점에서고급시계판매시장을보면, 서유럽6개국이32.13%이고, 미국이21.20%, 중국이22.88%를차지하는등선진시장및부호가많은중국시장등이큰시장으로부또는자신의사회적입지를보여주는것이중요한시장이중심임 Source : 신동형의“ICT Insight” 60/100

62. 기술적완성도가높아져도‘테러‘ 등의위험성이있어Drone은상용화에는제약 ②Constraints_ Regulation 규제로인한상용화제약 Source : 신동형의“ICT Insight” -드론장비를활용해서도미노피자를배달 •반경4마일거리를10분내에배달 -Next Generation Lab에서개발 •30분이내를기기로배달 •FAA(Federal Aviation Administration) 규정과법규에따라상용화에는시간이걸릴것으로전망 -FAA의Michael Huerta가향후5년동안드론기기에대한규제에대해서검정하는기간을밝히겠다고함. •5년이후에는약7.5K 드론이운행될수있으며, 거기에는Amazon Prime Air는포함안될것이라고밝힘. 61/100

63. 산업의기존DNA를반영한IoT일때실제가치를만들어낼수있음. ②Constraints_ Vertical Connected Car Source : Freepublic, Kaspersky Healthcare -운행중멈춤(?) •S/W는완벽할수없으며 •사용하면할수록엉킬수있음. -자동차해킹 •연결되는순간누구나접속가능한기기로전환 진료/수술중오작동 진료/수술중해킹 62/100

64. IoT확산에는아직다양한Bottleneck이존재… Vertical 및Systemic 관점에서접근하여풀어야함 ③Constraints_ 정리 IoT 확산을위해검토해야할요소 Source : 신동형의“ICT Insight” Vertical view Systemic view -기존제품·사업·산업에대한이해와이를기반한접목 •소비자니즈& 습성, Value Chain 등 -기기-Gateway 등을연결시키는근거리망에대한표준 •Wi-Fi, Zigbee, B/T, BLE 63/100

65. Contents ④ IoT 사업접근및전략방안 64/100

66. 1. 새로운변화에대한접근 값비싼스포츠카도잘닦인고속도로와주유소가완비될때그가치를발휘할수있음. ①Systemic Innovation 전방위적접근 Source : “이노베이션3.0” 신동형, 송재용공저, 65/100

67. [참조] HDTV 시장 Source : “이노베이션3.0” 신동형, 송재용 공저, HDTV HDTV 개발은 1990년대 초반에 마무리 되었지만, HDTV 전용 송출기 HDTV 장비를 갖춘 방송국 HDTV 장비 HDTV 압축 기술 HD 장비로 촬영·편집된 콘텐츠가 없어 2000대 후반이 되어서야 활성화 되었음. 66/100

68. 혁신의범위가제품에서고객욕구충족에필요한일련의재화와서비스를제공하는기업및산업의결합체인시스템으로확대되어야함. ①Systemic Innovation 시스테믹혁신 Source : ‘이노베이션3.0’ 신동형, 송재용공저(2011) 시스템(System)은고객의욕구를충족시키는데필요한일련의재화와서비스를제공하는기업및산업의결합체임… 생태계라고도부름. 시스템완성도 (보완자산수준) 역할과협업정도 (리더십및자원보유수준) 시스테믹혁신의성공 시스테믹혁신은고객의욕구를충족시키는데필요한일련의재화와서비스를제공하는기업및산업의결합체차원의혁신을의미함… 67/100

69. 기존세상을완전히변화시키는와해적혁신이안정화되면, 그혁신의범주하에서인프라및점진적변화가나타나고, 그점진적변화의일부가또다시새로운와해적혁신의기반이됨. ②혁신Cycle 산업내혁신사이클모델 Source : “Technological Discontinuities and Dominant Design” by Anderson and Tushman(1990), “이노베이션3.0” 신동형, 송재용공저, p38 ~ p45 혼돈의시기 (Era of Ferment) 점진적변화의시기 (Era of Incremental Change 와해성혁신 와해성혁신 시장표준이된혁신(기술) -대체혁신(기술)간경쟁 -각혁신간생태계생성 -표준화된혁신(기술)의진화 -이미생성된생태계를활용 점진적변화의시기 혼돈의시기 점진적변화의시기 혼돈의시기 점진적변화의시기 혼돈의시기 68/100

70. 혼돈의시기는3가지관점에서접근해서… 분석및해결방안도출 ②혁신Cycle 혼돈의시기: Uber사례 Source : “ “이노베이션3.0” 신동형, 송재용공저, p38 ~ p45 활용 기존보완자산들과호환성 새로운효용vs. 추가되는비용 기존플레이어들의 외면과갈등 -기술적사용상의문제는눈에띄지않음. •스마트폰-앱으로예약및결제 -법적측면에서불법으로간주되는경우가많음. •서울시는‘여객자동차운수사업법제34조‘ 위반으로불법이라는입장 -보험등의이슈상존 -쉽고편리하게이동및고급차량활용가능 •리무진, 고급승용차등선택가능 -보완이필요한우려들 •요금, 개인정보유출및탈세의위험성등 -택시기사들의생존권위협우려 •`14.10. 우버합법화가된워싱턴DC에서택시기사수백명이거리시위 •택시기사들은생존권을위협할수있을것이라생각되어이미`14년6월에영국런던, 프랑스파리, 독일베를린등지에서도시위발생 우버서비스 우버는운송네트워크회사로스마트폰앱을이용해호출하면근처에있는차량과연결해주는앱기반의주문형개인기사서비스 69/100

71. 시장표준이되기위해서는더많은효용을소비자들에게제공해야함… 우선혁신가, 초기수용자들이채택하고선호및전파필요 ②혁신Cycle 혼돈의시기 Source : “이노베이션3.0” 신동형, 송재용공저, p77 ~ p81 13.5% 34% 34% 16% 2.5% 혁신가 초기 수용자 초기 다수자 후기 다수자 지각 수용자 혁신가(Innovator) : -새로운것에가장높은수용성을보이는이들로새로운것에서즐거움을찾음. 초기수용자(Early Adopter) : -새로움을추구하면서도실용성에도중점을이들로 -트렌드세터로여론주도층의역할을하는동시에초기다수자를끌어당기는힘이있음. 초기다수자(Early Majority) : -완전완비제품을구매하는고객들로 -이들부터주류시장으로진입하게됨. 70/100

72. 고객가치를방해하는시스템의병목현상을해결할수있는그릇이있어야만리더가될것이며, 그외는활용기업이될수밖에없음. ②혁신Cycle 역할: 플랫폼리더vs 활용업체 Source : “이노베이션3.0” 신동형, 송재용공저, p176 ~ p180 MS와인텔처럼산업전반의혁신을주도하는기업들의제품은그산업에대해일방적인비대칭의존성(One-Sided Asymmetrical Dependency)을가짐. 이들의제품이만든병목현상(Bottleneck effect)은산업내독점력정도에따라그크기가결정됨. 병목현상은병의주둥이처럼넓은부분이갑자기좁아지는현상을의미하며시스템전체의성능을결정지음. 대부분의시스템에서는병목과같은위치를차지한기업이시스템전반의혁신에방향성을제시하고, 시스템내에서의역할과이윤을배분할수있는결정권을갖게됨. 그러므로높은수익을얻고자한다면시스템내에서‘일방적으로비대칭의존성을가진’핵심영역을장악하여플랫폼리더역할을맡아야함. 플랫폼 공통의활용요소로보완적인파생제품이나서비스를개발·제조할수있는기반 활동의장 -플랫폼리더 •시스템을생성하여표준화를주도 •시스템을활성화시키고시스템내이익을배분하는역할 •시스템가치와플랫폼가치간Trade- off 경우가있음. -시스템활용업체 •시스템변화에맞는보완적서비스를제공함. •플랫폼리더가추진하는새로운시스템환경을정확하게파악하고있어야그에맞는새로운제품및서비스를제공할수있음. 71/100

73. 수직통합을통한시스템내사업영역확대는지속적으로검토보완되어야함. ②혁신Cycle Source : “이노베이션3.0” 신동형, 송재용공저, p174 -나이키가2014년4월하드웨어제조업을접고소프트웨어에집중한다고발표 •Nike+ FuelBandSE는계속판매되고하드웨어신제품개발은중단 •현재30M이사용하는FuelBand+ 소프트웨어와생태계는1억명이상사용자기방확대로노력 -(초기) Pilot Project 형태로시작 •Tim Cook이2005년부터Nike BoD멤버로있으면서지속적으로협력을해옴. •iPhone 출시이후, 나이키가사람들의운동활동확대를지원함으로써나이키제품소비촉진방안에대한고민 -(재논의)출시2년이지난시점에서 •운동제품도OEM을활용하는Nike의경우, 하드웨어사업에대한경쟁력유지논의는계속되어왔을것임. •애플의iWatch출시및활동계와스마트시계등의출시로활동량계를통해서사람들의운동활동확대에굳이직접관여할필요가없어짐. 지속적인전략변화 72/100

74. 2. Disruptive Innovation in ICT ICT 산업은10년주기로새로운혁신들이나타났음… 초기의미있는제품이나오고인프라가구축되어대중시장으로진입하기까지도긴시간걸림. ①ICT 혁신사이클 Source :신동형의“ICT Insight” 최근까지ICT 산업사이클 73/100

75. 새로운혁신들이향후2010년중반이후또는2020년중반이후나타날전망. ②ICT 혁신로드맵 Source :신동형의“ICT Insight” 새로운변화의사이클 74/100

76. Connected Device들의Data Traffic 예상 가벼운연결기기들의Data Traffic이무거운연결기기들을넘어서는시기가올것으로예상 ②ICT 혁신로드맵 ZB/년 Source : 2013, 2018 수치는Cisco의VNI Forecast Highlight 활용, 2023/2028/2033은ICT Specialist 신동형수치추정 Real IoT ※ ZB(Zeta byte) : 1,024GB=1TB, 1,024TB=1PB, 1,024PB=1EB, 1,024EB=1ZB 가벼운연결 무거운연결 Little Data Big Data 75/100

77. 2030년대중반이되면`13년기준연결되지않은99%가연결될전망… ②ICT 혁신로드맵 Source : Cisco 자료활용(`13~`18), 신동형추정(`19~`33) 기기및Traffic 예상 인터넷연결기기예상(Bn) Traffic 예상(EB) 2013 2018 2023 2028 2033 PC TV Mobile Others 614 1,579 2,270 3,406 7,407 2013 2018 2023 2028 2033 PC TV Mobile Others 7.7 17.2 33.2 123.1 652.8 모바일 25.8 28.8 21.7 7.6 1.7 기타 38.7 47.1 66.2 89.2 97.7 모바일 6.0 31.0 34.7 33.3 20.4 기타 0.4 2.8 5.6 19.5 54.6 비중(%) 비중(%) 76/100

78. [참조] Source :신동형의“ICT Insight” 20132018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033Population7,138 7,537 7,613 7,688 7,762 7,835 7,907 7,977 8,047 8,115 8,182 8,249 8,314 8,378 8,442 8,504 8,565 Users2,521 3,912 4,186 4,479 4,792 5,128 5,487 5,871 6,282 6,470 6,664 6,864 7,070 7,282 7,501 7,726 7,958 Penetration35.3%51.9%55.0%58.3%61.7%65.4%69.4%73.6%78.1%79.7%81.4%83.2%85.0%86.9%88.9%90.8%92.9% Devices(Mn)10.7%12,386 20,633 Devices(Mn)7,679 17,167 19,309 21,900 25,008 28,746 33,246 38,672 50,601 67,018 90,241 123,136 169,776 235,951 329,892 463,302 652,816 Traffic(EB)20.8%614 1,579 1,735 1,856 1,984 2,122 2,270 2,430 2,637 2,842 3,092 3,406 3,811 4,346 5,065 6,048 7,407 PCDevice(Mn)-0.6%1,486 1,444 1,436 1,428 1,420 1,412 1,403 1,395 1,387 1,380 1,372 1,364 1,356 1,348 1,341 1,333 1,325 Penetration(%)59.0%36.9%34.3%31.9%29.6%27.5%25.6%23.8%22.1%21.3%20.6%19.9%19.2%18.5%17.9%17.3%16.7% Traffic(EB)11.5%393 679 682 685 688 691 694 696 699 702 705 708 711 714 717 720 723 Traffic/Device0.2646 0.4702 0.4749 0.4796 0.4844 0.4892 0.4941 0.4991 0.5041 0.5091 0.5142 0.5193 0.5245 0.5298 0.5351 0.5404 0.5458 TVDevice(Mn)16.7%1,239 2,682 2,669 2,656 2,642 2,629 2,616 2,603 2,590 2,577 2,564 2,551 2,538 2,526 2,513 2,501 2,488 Penetration(%)49.1%68.6%63.8%59.3%55.1%51.3%47.7%44.3%41.2%39.8%38.5%37.2%35.9%34.7%33.5%32.4%31.3% Traffic(EB)20.8%160 411 462 513 563 613 662 711 759 807 854 901 947 993 1,038 1,083 1,127 Traffic/Device0.13 0.15 0.17 0.19 0.21 0.23 0.25 0.27 0.29 0.31 0.33 0.35 0.37 0.39 0.41 0.43 0.45 MobileDevice(Mn)1,982 4,952 5,324 5,746 6,201 6,691 7,220 7,790 8,404 8,727 9,062 9,410 9,770 10,143 10,530 10,931 11,346 Smartphone(Mn)17.7%1,734 3,920 4,199 4,497 4,817 5,159 5,526 5,918 6,339 6,536 6,738 6,947 7,163 7,385 7,614 7,850 8,094 Penetration(%)68.8%100.2%100.3%100.4%100.5%100.6%100.7%100.8%100.9%101.0%101.1%101.2%101.3%101.4%101.5%101.6%101.7% TabletPC(Mn)33.0%248 1,032 1,125 1,248 1,384 1,532 1,694 1,871 2,065 2,192 2,324 2,462 2,607 2,758 2,916 3,080 3,252 Penetration(%)9.8%26.4%26.9%27.9%28.9%29.9%30.9%31.9%32.9%33.9%34.9%35.9%36.9%37.9%38.9%39.9%40.9% (Non-Smartphone)4,707 3,466 Traffic(EB)67.7%37 490 537 591 651 716 788 867 954 1,011 1,071 1,134 1,201 1,272 1,347 1,426 1,510 Traffic/Device0.0005 0.0989 0.1008 0.1029 0.1049 0.1070 0.1092 0.1113 0.1136 0.1158 0.1181 0.1205 0.1229 0.1254 0.1279 0.1304 0.1331 OthersDevice(Mn)22.2%2,973 8,088 9,881 12,071 14,746 18,014 22,007 26,884 38,219 54,334 77,243 109,811 156,112 221,934 315,509 448,538 637,657 Penetration(%)117.9%206.8%236.1%269.5%307.7%351.3%401.1%457.9%608.4%839.7%1159.0%1599.7%2208.0%3047.6%4206.3%5805.7%8013.2% Traffic(EB)78.2%2 44 55 67 83 102 126 156 224 322 462 663 952 1,367 1,963 2,819 4,047 Traffic/Device0.0008 0.0055 0.0055 0.0056 0.0056 0.0057 0.0057 0.0058 0.0059 0.0059 0.0060 0.0060 0.0061 0.0062 0.0062 0.0063 0.0063 Device Penetration38.7%47.1%66.2%89.2%97.7% Traffic Penetration0.4%2.8%5.6%19.5%54.6% SourcePopulationGlobal Insight(2014.05) Internet User2019 ~ 2015까지 7%, 2025부터는 2% Others Device2019 ~ 2015까지 22.2%, 2025부터는 23.2% Others DeviceTraffic은 2019년부터 기기당 1% 씩 증가SmartphonePenetration이 0.1%씩 증가Connected TV0.5%씩 매년 감소… 다양한 대체제 존재 77/100

79. IoT에대해서는Killer Application 측면에서가볍게접근하며, 그과정에서Data 확보·분석을통해소비자가치규명과함께최적화·자율적운영추구 ③대응방안 Source :신동형의“ICT Insight” Main Market이도래하기전까지‘예시적’ Crowdfunding을통해 Light 하게접근 Data 확보·분석 소비자가치규명& 지속적인검증 사용의최적화· 자율적운영추구 -Light한기기로Light하게접근… Killer App 중심 •많은투자를하면서본격화하기보다는Pilot Project Approach •Crowdfunding 중심으로사용자들의가치검증 -Installment 확대와함께Data 확보및분석 •사용성및사용자가치도출에Focus -사용자가치검증 •Data를통해도출된사용자가치를지속적으로검증 •Upgrade 기기출시– 확보Data 확대 √ 78/100

80. 사고자하는제품을쉽게스캔(Scan)해서편리하게구매할수있도록하는기기를제공하여구매를돕는기기를소개하며이슈화됨… 사실2012년이후확대되지않는아마존프레쉬광고효과가더클것으로보임. [참고] 마케팅효과로활용 Amazon Dash Source : Amazon ☞By Invitation Only 79/100

81. Contents 1 반도체기술동향in IoT IoT시대를준비하는반도체기업들의동향 2 Deep Dive in Semiconductors 80/100

82. Contents ① 반도체기술동향in IoT 81/100

83. IoT의 오프라인 세상과 온라인 세상을 연결시켜 주는 Things에 Sensor, Connectivity 등 다양한 반도체가 필요함. ① 개요 Source : Yole, Goldman Sachs Global Investment Research Semiconductor in Things Sensor - Tsensor(Trillion Sensor)가 화두가 되는 등 Sensor 시장이 향후 빠르게 확산될 전망 Connectivity Micro- Controller/ Processor - Coverage, 성능, 가격 등에 따라 다양 • 원거리 : LTE, Wi-Fi, 전용망 • 근거리 : BLE, B/T, Zigbee, etc. - Sensor와 Connectivity를 제어할 수 있는 머리 기능 • 저가·저전력 등이 주요 82/100

84. Trillion Sensor Summit에서 발표된 자료에 따르면 Sensor가 폭발적으로 증가할 것으로 전망 ② Sensor Source : Janusz Bryzek, Fairchild Semiconductor, 2013 Tsensors Vision - Sensor 시장이 스마트폰 시대 등장과 함께 급작스레 성장 • Sensor 시장은 iPhone이 등장한 `07년부터 스마트폰 시장이 대중화된 `13년까지 매년 약 200% 성장함.  모바일 기기 센서는 `07년 0.01B에서 `12년 3.5B개로 성장 • 이러한 성장에 대해서 그 어떤 조사 기관도 정확히 예상하지 못함. • 향후 예상치 못한 Application으로 Sensor 시장이 성장할 것으로 예상함. - 다양한 Sensor 제조사들이 T Sensor Vision에 동참 • Qualcomm Swarm Lab at UC Berkeley : `25년까지 인당 1천개의 Radio가 감쌀 것으로 예상 • Bosch Sensory Swarms: `17년까지 70억 인구가 1천개의 Sensor에 감쌀 수 있도록 한다는 비전 • Intel Context Computing : `20~`22년까지 몇 조의 Sensor가 사용될 것으로 예상 83/100

85. IoT의Sensor의중심인MEMS 기반의반도체가전체반도체시장성장을Drive할것으로전망 ②Sensor Source : JanuszBryzek, FairchildSemiconductor, 2013 MEMS가주류시장으로진입 -스마트폰중심의모바일용Sensor가시장을Drive •센서와같은반도체제품은규모의경제가가격경쟁력을결정함. •그러므로가장많이사용되는Sensor가중심이됨. •앞서IoT로드맵을살펴봤듯이중단기적으로모바일중심의무거운연결이지속될전망이므로스마트폰용Sensor가시장을Drive할전망 •즉, Sensor는스마트폰用으로先 적용되고안정성과규모를확보한다음가벼운연결용으로後확산될것으로예상됨. -MEMS는미세전자기계시스템(Micro Electro Mechanical Systems)로비전자적반도체를가능하게해주는기술 •머리카락절반두께의초소형기어, 손톱크기의하드디스크등초미세기계구조물을만드는기술 -MEMS가Sensor의중심으로자리잡을전망 •스마트폰에서기본적으로사용되는6·9축센서 Microcontroller와Sensor가통합된Accelerometer, Gyroscope, Magnetic •압력센서와마이크로폰센서 •Wearable 기기로확대 Pico-Projector, 온도-습도센서 •Healthcare 기기로확대 Insulin NanoPumps, Glaucoma Lens •그밖에 CO2, 화학용MEMS 센서등 84/100

86. Last Mile의시장표준이중요한데, 기능·성능관점및플레이어들의움직임과보완자산등을감안해야함. ③Connectivity Source : Nordic Semiconductor Last Mile 시장표준이중요 -사물간또는사물에서Gateway까지의Connectivity 표준이결정되지않았음. -Cellular, Wi-Fi -표준경쟁중 -기능·성능관점에서검토 •저전력, 데이터전송속도및Coverage 저전력(RFID, EnOcean), 저전력과전송속도: BLE, B/T 저전력과Coverage : Zigbee, Zwave -보완자산및플레이어들의시장표준화동향 •Comcast, Lowe Iris Smart Kit 등은Zigbee, Zwave •Thread Group : 6LowPAN •하지만스마트폰은기본적으로B/T를포함하고있으며, B/T 4.0부터는BLE 구현가능 •이미다양한기업들이스마트폰과연결되는App-cessary는B/T 기반으로제공중 ☞시장표준및기능·성능관점에서검토필요 85/100

87. 하지만, TI는기술別특징이있기때문에다양한기술이공존한다는의견도있음. [참고] Source : Texas Instruments(2014) 다양한Connectivity 지원이중요 86/100

88. 스마트폰중심의무거운연결용A시리즈의시장주도는당분간계속될것이지만, R 또는M 시리즈의중요성도점차증가할전망 ④MCU/MPU Source : ARM Cortex Processor Roadmap(`14.2H) ARM의Portfolio 무거운연결 가벼운연결 -A series는Application Processor -Rseries는Real-Time Application Processor -M series는Embedded Prcoessor 가벼운연결의확대가영향을미칠전망 87/100

89. 저전력특성은더더욱중요해질전망 [참고] Source : Texas Instruments(2014) Low Power이중요 88/100

90. Security 역시중요 [참고] Source : Texas Instruments(2014) Security 중요성 89/100

91. Contents ② IoT시대를준비하는반도체기업들의동향 90/100

92. ARM은가벼운연결기반의mbed Project를진행중이며, 이를위한기반으로Sensinode를M&A하며Commercialization 진행중 ①ARM Source ARM, Internet of Things for the Smart Home ARM의가벼운연결을위한기반확보 -ARM은IoT대응을위해mbed Project진행 •ARM의Micro-Controller용프로세서Core인ARM Cortex-M을위한생태계구성및확산을위한프로젝트 •Mbed Project에서는mbed OS, mbed Device Server, mbed Tools 제공 Mbed OS는ARM Cortex-M최적화된OS Things를위한mbed OS, 클라우드플랫폼을위한mbed Device Server, Application을위한mbed Tools -Mbed Project 상용화를위해서Sensinode인수 •`14년8월Sensinode인수를발표 •Sensinode는6LoWPAN(Low-Power Wireless Personal Area Network)와CoAP(ContraintedApplication Protocol; 6LoWPAN의상층부Application) 표준을이끌고있음. mbed project Sensinode 91/100

93. ARM은 IoT의 구성 Architecture인 Things-Cloud-Application의 Integrated Solution을 제공 ① ARM Source ARM, Internet of Things for the Smart Home ARM의 가벼운 연결 구성도 92/100

94. Intel은IoT기기와네트워크영역에Chipset, OS, Security Solution 제공하며, API 관리가가능하게하여전체IoT시스템완성 ②Intel Source Intel, Developing Solutions for the Internet of Things Intel IoTSolution 구성 Soultion 구성요소 Chipset OS -WindriverRTOS, WindriverLINUX, Windriverfor Android Security -McAfee Embedded Solution이Gateway, N/W 및클라우드Infrastructure에제공 -Things-Gateway-Infrastructure에칩셋, OS 및Security까지통합제공함. -칩셋, OS를기반으로기기의API연계를가능하게하고API 관리가가능하게하여전체시스템을지원 93/100

95. Qualcomm은 기기들이 능동적으로 동작하는 환경을 구현하기 위한 Things 의 S/W, H/W 기반 제공 ③ Qualcomm Source ARM, Internet of Things for the Smart Home Internet of Everything with Qualcomm - IoE는 Digital 6TH Sense를 구현하는 수단 • Qualcomm은 기기가 발견, 인지, 학습, 검증, 앎, 상호 소통을 하는 사용자 환경을 구현하는 수단으로써 IoE를 접근 - IoE의 대상은 `14.11.현재 4가지 규정 • Automotive, Smart Home, Smart Cities, Smartwatch - 기기단의 H/W, S/W 제공 • AllJoyn, M2M Search(Cellular Module) Digital 6TH Sense 구현 Scene - Telematics : Gobi - Infotainment : Snapdragon - Wireless EV Charging : Qualcomm Halo Automotive - 네트워킹 기반 제공 • Wi-Fi, PLC, Hybrid(Wi-Fi와 PLC), Small Cell 등 - Qualcomm Smart Gateway Platform 제공 Smart Home Smart City - 네트워킹 기반 제공 • Wi-Fi, Indoor Location, Small Cell Smart Watch - Watch & Healthcare AllJoyn MWM Search 94/100

96. TI는 Node를 구성하는 다양한 IoT 기기와 Gateway, Cloud Server에 다양 한 칩셋을 제공 ④ Texas Instruments Source TI, The IoT technology Leader(2014) Internet of Everything with TI TI가 생각하는 IoT 연결 구성 TI 제품 Portfolio - Nodes(Things)-Gateway-Cloud로 구성 • Node와 스마트 기기가 직접 연결될 수 있고, Node들이 Gateway를 통해서 클라우드와 연결될 수 있음. • 이에 따라 Node를 위해서는 다양한 연결 표준, 센서 및 전력 관리 칩셋이 활용될 수 있음. - Things, Gateway, Cloud용 칩셋 모두 제공 - 다양한 외부 OS와 솔루션에 대응 가능함. 95/100

97. 칩셋기업들의목적에따라다른IoT시스템구성요소를제공하고있음. ⑤Processor 개발사동향 Source TI, The IoTtechnology Leader(2014) 칩셋기업들의IoT시스템내제공요소 Things (Gateway) Network Cloud Application ARM √√ √√ √√ Intel √ √ √ √ √ Q/C √ √ √ TI √ √ √ -가벼운연결중심… 그이상의무거운연결은현재ARM 생태계파트너들이지원 -IoT시스템을리딩하기위해이를구성하는시스템에칩셋, OS, Security 기반을제공 -IoT시스템의기기단에제한 •기기단의H/W, S/W를제공 -IoT시스템을구성하는Things, Gateway, Cloud Server를구성하는칩셋제공 96/100

98. ST는Smart System을구성하는MEMS 기반의다양한Sensor를제공할전망…스마트폰중심의Sensor에서확대전망 ⑥ST Source Intel, Developing Solutions for the Internet of Things ST의Sensor 지향점과적용Application Smart System 지향 적용Application -스마트폰의기능강화 •더자연스러운UX 구현: 동작·음성·터치 •Indoor Navigation : @Tokyo Station •사진기능: Gyroscope for Optical Image Stabilization •마이크로폰: 음성UX를사용하는다양한기기적용 •새로운센서기능적용: 압력·온도 -자동차영역적용 •Assisted Guidance, Personal Safety, Passenger Comfort -스마트홈 •Remote Patient Monitoring, Remote Surveillance & Safety, Energy Management, Home Control and Automation, Environment Sensing, Situational Awareness -웨어러블 •Fitness&Wellness, Heatl&Medical, Infotainment 97/100

99. -Sensor 물량이가장급증할것으로예상됨. · 당분간스마트폰중심의반도체수요가지속…MEMS 기반 · 기기당다수가들어가는Sensor물량이확대 · IoT의Things에도1개이상의Sensor가포함될전망-그외MCU/MPU 반도체칩셋기업들은전략에따라IoTValue Chain 포괄정도가다름. · 표준화및생태계확보진영은전체Value Chain을포괄 · 단순제품제공기업들은Value Chain 內칩셋공급만고려 ⑧정리하면 98/100

100. 참고로…. -상기내용으로IoT단행본출간에관심있으신출판사에서는연락주세용 99/100

101. 경청해주셔서감사합니다. 향후추가질문이있으시면 Donghyung.shin@gmail.com http://donghyungshin.blogspot.com https://www.facebook.com/donghyung.shin.9/ www.linkedin.com/pub/donghyung-shin/50/878/660/ 010-2202-8761 로연락주세요. 100/100