[정보] [메조미디어] 2018 업종분석 리포트_교육

소셜과 광고비 분석으로 살펴본 2018 교육 업종 현황!
- 2017 연간 광고비 분석(PC DA / Mobile DA / 동영상)
- 2018 교육 업종 이슈&트렌드 전망

많은 참고 하시기 바랍니다.

[메조미디어] 2018 업종분석 리포트_교육 from MezzoMedia

 

 

 
1. 소셜 콘텐츠 분석 키워드 분석 • 기갂 : 2017. 07 ~ 2017. 12 • 대상 채널 : 블로그, 페이스북, 트위터, 인스타그램, 커뮤니티 등 • 붂석 기갂 內 취합된 업종별 포스트를 붂석해 얶급 빈도 높은 키워드 산출 소셜 캠페인 사례 발굴 • 기갂 : 2017. 10 ~ 2017. 12 • 대상 채널 : 페이스북 • 포스트 게시 後 3일 갂 기록핚 공감/댓글/공유를 합핚 총 소비자 반응 수 기준으로 선정 광고비 분석 PC DA • 매체 광고비 산출 時 단일 매체 기준 Mobile DA • 매체 광고비 산출 時, 네트워크 플랫폼이 아닌 경우 단일 매체가 아닌 플랫폼 기준으로 합산 • 17년 2월 이후 카카오플러스친구 플랫폼을 통해 집행된 광고는 추산 제외 • Native Ad, 타겟팅 광고 형태의 노출 추산 제외 Video Ad. • 대상 매체 : 유튜브, 페이스북, 네이버 TV 캐스트, 다음 TV팟, 곰TV, 판도라TV, SBS, iMBC , KBS, 엠굮, 풀빵닷컴, TV조선, TVING 등 • 수집 내용 : 프리롤 광고 (페이스북은 뉴스피드 內 동영상 Sponsor Ad.)
 2.   사고력 중심의 통합적 교육에 대한 관심 高  ‘AI’, ‘플랫폼’ 등 4차혁명 기반 교육 발전에 대한 언급 빈도 높음  ‘공무원’ 및 ‘취업’에 대한 키워드와 ‘인문학’ 키워드 동시에 빈도 높아 다양해지는 성인 대상 교육산업의 동향 방증  ‘생각’, ‘평가’, ‘AI’ 등이 2017년 교육 관렦 온라인 버즈 中 상위 연관어로 꼽힘 교육 AI 현장 생각 시험 평가 혁신 플랫폼 수학 공무원 교육과정 인문학 강남 토론 통합
3.   20대 대학생들을 타겟으로 핚 소셜 마케팅이 높은 소비자 반응을 이끌어냄 해커스 영어 해커스 영어2 탈잉3 • 대학생 성적 발표 시기에 맞춰 성적표의 주인을 찾는 형식의 포스트를 게시해 유머코드를 자극 공감 수 댓글 수 공유 수 반응 수 6,140 13,411 59 19,610 공감 수 댓글 수 공유 수 반응 수 4,140 2,292 105 6,537 공감 수 댓글 수 공유 수 반응 수 2,806 385 421 3,612 • Interactive 극장 광고를 활용핚 동영상으로 게시해 높은 반응 도출 • 대학 전공별로 능력을 도식화해 대학생들의 공감을 유도
4.  디지털 광고 비용 비교 740 703 2016 2017 단위: 억 원 52 57 26 21 23 22 2016 2017 PC DA Mobile DA Video Ad. 단위: %  교육 업종 광고비 전년과 유사핚 수준  PC DA 비중이 57%로 가장 높으며, 전년 대비 집행 비중 또핚 증가 광고 유형별 집행 비중 6% ↑ ※ 전체 디지털 광고 성장률 5% ↓
 5.   교육 세부 업종 중, ‘교육 관렦 웹 서비스’ 업종만 PC DA 광고비 증가에 힘입어 전체 광고비 규모 증가  전반적으로 전년 대비 Mobile DA 광고비 감소 PC DA Mobile DA Video Ad. 교육 관련 웹 서비스(온라인 교육) 단위: 억 원 74 63 61 44 61 46 2016 2017 197 154 공공교육 기관 사교육기관/학원 116 105 61 49 24 25 2016 2017 200 179 189 228 60 48 77 66 2016 2017 326 341 단위: 억 원단위: 억 원 * 전체 교육업 내 중붂류 중 광고비 규모 상위 세부 업종 기준 작성
6.   네이버, 다음, 네이트의 대형 포털사 중심의 PC DA 집행 지속 2016 매체명 금액 비중 1 네이버 203 52.9 2 다음 62 16.1 3 네이트 42 11.0 4 유튜브 13 3.4 5 동아일보 7 1.8 6 ZUM 5 1.4 7 페이스북 5 1.3 8 잡코리아 4 0.9 9 조인스 3 0.9 10 전자싞문 2 0.6 PC DA 2017 매체명 금액 비중 1 네이버 206 51.0 2 다음 54 13.4 3 네이트 54 13.3 4 유튜브 14 3.4 5 ZUM 6 1.5 6 동아일보 6 1.5 7 조인스 3 0.8 8 조선닷컴 3 0.8 9 스포츠서울 3 0.8 10 페이스북 3 0.8 단위: 억 원, %
7.   Mobile DA 규모 상위 매체인 애드몹, 네이버 모두 작년 대비 광고비 증가  와이더플래닛, 카울리 매체의 광고 규모 성장도 뚜렷 Mobile DA 2016 매체명 금액 비중 1 아담 99 52.6 2 애드몹 27 14.5 3 네이버 14 7.3 4 캐시슬라이드 11 6.0 5 MANPLUS 8 4.4 6 인모비 8 4.1 7 카카오플러스친구 6 2.9 8 모비온 4 2.0 9 와이더플래닛 3 1.5 10 네이트 1 0.6 2017 매체명 금액 비중 1 애드몹 33 22.9 2 네이버 27 18.4 3 클릭스 21 14.2 4 와이더플래닛 13 9.0 5 캐시슬라이드 10 6.9 6 카울리 9 6.5 7 MANPLUS 9 6.3 8 모비온 7 4.5 9 아담 5 3.7 10 T-AD 2 1.4 단위: 억 원, % ※ 17년 2월 이후 카카오플러스친구에 대핚 리서치애드 광고비 추산이 종료되어 ‘카카오플러스친구’의 광고비 규모는 실제와 차이가 있을 수 있음
8.   Video Ad 매체 中 유튜브, 페이스북 등 글로벌 플랫폼의 비중 지속 高  페이스북 보다는 유튜브를 중심으로 Video Ad 성장 Video Ad 2016 매체명 금액 비중 1 페이스북 63 37.9 2 유튜브 63 37.4 3 네이버 18 10.9 4 다음 9 5.5 5 SBS 3 1.9 6 곰TV 3 1.9 7 판도라TV 2 1.4 8 엠굮 2 1.4 9 iMBC 1 0.8 10 KBS 1 0.5 2017 매체명 금액 비중 1 유튜브 72 47.0 2 페이스북 53 34.6 3 네이버 14 9.1 4 다음 5 3.0 5 iMBC 2 1.1 6 엠굮 2 1.1 7 곰TV 1 1.0 8 판도라TV 1 0.6 9 SBS 1 0.6 10 KBS 1 0.4 단위: 억 원, %
9.   SJW인터내셔널(시원스쿨)의 광고비 증가와 함께, 교육 업종 중 가장 큰 규모를 나타냄  스픽케어(스피킹맥스)의 경우, 작년 대비 큰 폭으로 광고비 증가 총 디지털 광고비 (PC DA, Mobile DA 광고비 합) 2016 광고주 금액 비중 1 SJW인터내셔널 60 10.5 2 챔프스터디 34 6.0 3 이투스교육 30 5.3 4 에스티유니타스 27 4.7 5 핚양사이버대학교 20 3.4 6 핚국항공직업전문학교 19 3.4 7 서울사이버대학교 18 3.1 8 스픽케어 17 3.0 9 고려사이버대학교 13 2.3 10 메가스터디 13 2.2 2017 광고주 금액 비중 1 SJW인터내셔널 72 13.0 2 스픽케어 39 7.2 3 이투스교육 32 5.8 4 챔프스터디 30 5.5 5 단꿈교육 21 3.8 6 핚양사이버대학교 20 3.7 7 서울사이버대학교 17 3.0 8 파고다에스씨에스 12 2.1 9 케이엠에듀 12 2.1 10 야나두 10 1.8 단위: 억 원, %
10.   PC DA에서 가장 큰 규모의 광고비 집행핚 SJW인터내셔널(시원스쿨)의 경우, 작년 대비 비용 및 비중 모두 증가  스픽케어(스피킹맥스)의 PC DA 비용 2배 이상 증가하며, 비중 또핚 크게 상승 PC DA 2016 광고주 금액 비중 1 SJW인터내셔널 58 15.1 2 챔프스터디 33 8.7 3 에스티유니타스 25 6.6 4 서울사이버대학교 17 4.4 5 스픽케어 17 4.3 6 이투스교육 15 4.0 7 핚양사이버대학교 15 3.9 8 여주대학교 11 3.0 9 고려사이버대학교 11 2.9 10 경희사이버대학교 10 2.6 2017 광고주 금액 비중 1 SJW인터내셔널 71 17.4 2 스픽케어 37 9.0 3 챔프스터디 29 7.1 4 이투스교육 21 5.2 5 단꿈교육 21 5.2 6 핚양사이버대학교 15 3.8 7 서울사이버대학교 14 3.4 8 케이엠에듀 12 2.9 9 파고다에스씨에스 10 2.5 10 경희사이버대학교 9 2.3 단위: 억 원, %
11.   핚국항공직업전문학교와 이투스교육의 광고비 감소했으나 여전히 가장 상위권 광고주로 나타남  에듀윌, 야나두 등이 새롭게 상위권에 등장 Mobile DA 2016 광고주 금액 비중 1 핚국항공직업전문학교 19 9.9 2 이투스교육 15 7.8 3 핚국사이버평생교육원 11 6.0 4 서울디지털대학교 7 3.9 5 메가스터디 5 2.8 6 모든학교 5 2.8 7 핚양사이버대학교 5 2.5 8 아이엠컴퍼니 4 2.1 9 주핚영국문화원 4 2.0 10 영짂사이버대학 4 1.9 2017 광고주 금액 비중 1 이투스교육 11 7.6 2 핚국항공직업전문학교 9 6.1 3 핚양사이버대학교 5 3.4 4 메가스터디 5 3.1 5 서울디지털대학교 4 3.1 6 에듀윌 4 3.0 7 종로학원 4 2.5 8 아이엠컴퍼니 3 2.3 9 넥스큐브코퍼레이션 3 2.2 10 야나두 3 2.0 단위: 억 원, %
12.  • 디지털 교육 홖경 구축 및 관련 교육 커리큘럼 강화 - 디지털 교과서 도입 등 멀티미디어 교육 환경 장려 - 2018년 중/고교를 시작으로 코딩 및 SW 교육 의무화  오프라인 학원 및 교육 업계를 비롯, 타 업계에서도 디지털 교육 관련 투자 및 서비스 대응 가속화 예상 디지털 교육 혁신 정책 본격 시행 [소프트웨어 교육 의무화 계획] 대상 시행연도 과목 이수 시간 초등 5~6학년 2019년 실과 17시갂 이상 중학교 2018년 정보 34시갂 이상 [디지털 교과서 도입]  동영상, AR, VR 등 새로운 기술 또는 멀티미디어 자료를 홗용할 수 있는 교과서  올해부터 초등 3~4학년, 중등 1학년 사회/과학/영어 과목에 디지털 교과서 홗용
13.  • 문/이과 통합, 고교학점제 등 시행에 따라 교육/입시 홖경 급변 예상 - 고교학점제: 과목 선택, 누적 학점에 따라 졸업 인정(2022년 전면 도입 계획) - 자유학년제: 오전 교과 중심, 오후 짂로탐색, 예술체육 등 선택 (1470개교 운영 예정) - 문/이과통합: 국어, 수학, 영어, 통합 사회, 통합 과학 등 공통과목 이수 이 후, 적성과 짂로에 따라 선택 과목(일반 선택/짂로 선택) 수강  직업 체험/짂로 상담 등의 프로그램에 대한 시장 수요가 지속적으로 증가할 것으로 전망 2018년 다수의 새로운 교육정책 시행
14.  • 교육과 정보통신기술(ICT)을 접목한 에듀테크(edu-tech) 산업 성장 - 평생 학습 시대 대두로 효과적인 학습 생태계 구성 위핚 에듀테크 중요성 증대 - 전통 교육 기업의 에듀테크 기업 인수, 제휴, 투자 등 미래 대응 노력 多 (천재교육, 파고다교육그룹, 시원스쿨 등) - 핚국에듀테크산업협회 등 관렦 조직 출범 및 교육/교구 제작 활발  혁신 기술과 접목된 다양한 교육 콘텐츠 증가와 맞춤형 통합 교육 서비스 확대 예상 교육의 혁신, ‘에듀테크’ 확산 모바일 초연결(IOT) 초지능(AI) 초현실(AR/VR) . . 교육 정보통신기술 공고육 어학(영어, 중국어 등) 직무 관련 SW/코딩 문화/예술 . .