[정보] [메조미디어] 2018 업종분석 리포트_금융

소셜과 광고비 분석으로 살펴본 2018 금융 업종 현황!
- 2017 연간 광고비 분석(PC DA / Mobile DA / 동영상) 
많은 참고 하시기 바랍니다.

 

[메조미디어] 2018 업종분석 리포트_금융 de MezzoMedia

 

 

 
1. 소셜 컨텐츠 분석 키워드 분석 • 기간 : 2017. 07 ~ 2017. 12 • 대상 채널 : 블로그, 페이스북, 트위터, 인스타그램, 커뮤니티 등 • 분석 기간 內 취합된 업종별 포스트를 분석해 언급 빈도 높은 키워드 산출 소셜 캠페인 사례 발굴 • 기간 : 2017. 10 ~ 2017. 12 • 대상 채널 : 페이스북 • 포스트 게시 後 3일 간 기록한 공감/댓글/공유를 합한 총 소비자 반응 수 기준으로 선정 광고비 분석 PC DA • 매체 광고비 산출 時 단일 매체 기준 Mobile DA • 매체 광고비 산출 時, 네트워크 플랫폼이 아닌 경우 단일 매체가 아닌 플랫폼 기준으로 합산 • 17년 2월 이후 카카오플러스친구 플랫폼을 통해 집행된 광고는 추산 제외 • Native Ad, 타겟팅 광고 형태의 노출 추산 제외 Video Ad. • 대상 매체 : 유튜브, 페이스북, 네이버 TV 캐스트, 다음 TV팟, 곰TV, 판도라TV, SBS, iMBC , KBS, 엠군, 풀빵닷컴, TV조선, TVING 등 • 수집 내용 : 프리롤 광고 (페이스북은 뉴스피드 內 동영상 Sponsor Ad.)
 2.   ‘투자’, ‘저축’ 등 재테크 관련 키워드와 ‘경기’, ‘트럼프’ 등 대외 경제 변수에 대한 키워드가 높은 언급 빈도 기록  비트코인 등 가상 화폐와 IT 주요 업체들이 주도하는 온라인 금융 혁신 등에 대한 관심 급증  ‘저축’, ‘투자’, ‘비트코인’ 등이 2017년 금융 관련 온라인 버즈 中 상위 기록 금융 저축 트럼프 경제 비트 코인 혁신 빅 데이터 재테크 문재인 카카오 투자 네이버 디지털 Mobile AI 경기 최저 임금
3.   간편 결제 서비스 경쟁 심화로 인해 관련 업체들의 적극적인 프로모션 게시물이 소비자 관심 형성 엘포인트 카카오페이2 롯데카드3 • 엘포인트 홍보 위해 크리스마스 시즌 특화 영화와 연계된 프로모션이 높은 공감 형성 공감 수 댓글 수 공유 수 반응 수 29,997 974 123 31,094 공감 수 댓글 수 공유 수 반응 수 5,919 11,147 959 18,295 공감 수 댓글 수 공유 수 반응 수 13,066 301 11 13,378 • 같은 그룹사인 롯데푸드의 스테디셀러 제품을 활용한 게시물을 통해 소비자들에게 카드 서비스를 친근하게 알리는데 성공 • 카카오페이 사용 인증한 소비자 대상으로 캐릭터 인형 증정 프로모션 진행, 카카오 캐릭터의 인기에 힘입어 소비자 관심 집중 ※ 2017.10 ~ 2017.12 게시된 포스트 中 게시 後 3일 간 기록한 공감 /댓글/공유를 합한 반응 수 기준으로 선정
4.  디지털 광고 비용 비교 1,326 1,400 2016 2017 6% ↑ 단위: 억 원 59 63 22 19 19 18 2016 2017 PC DA Mobile DA Video Ad. 단위: %  2016년 대비 2017년 금융 업종 광고비 소폭 상승  PC DA만 상승, Mobile DA와 Video Ad에서 광고 집행 비중 감소 광고 유형별 집행 비중 6% ↑ ※ 전체 디지털 광고 성장률
5.  금융 및 보험 단위: 억 원  금융 및 보험 업종에서는 전 광고 유형에서 고르게 성장  주식 및 유가증권에서 광고비 감소, 특히 Mobile DA가 큰 폭으로 하락 주식 및 유가증권 626 764 189 191 217 218 2016 2017 1,032 1,173 100 110 91 67 32 30 2016 2017 222 207 PC DA Mobile DA Video Ad. 단위: 억 원
6.   PC DA의 경우, 상위 6개 매체 순위 유지  네이버 매체의 광고 집행 비용 증가해 비중 50% 육박 2016 매체명 금액 비중 1 네이버 317 40.5 2 다음 221 28.3 3 네이트 137 17.5 4 모네타 35 4.5 5 ZUM 10 1.3 6 연합뉴스 5 0.6 7 유튜브 4 0.6 8 CGV 4 0.5 9 페이스북 4 0.5 10 조선닷컴 4 0.5 PC DA 2017 매체명 금액 비중 1 네이버 428 48.7 2 다음 238 27.1 3 네이트 87 9.9 4 모네타 24 2.7 5 ZUM 13 1.5 6 연합뉴스 9 1.0 7 조선닷컴 8 0.9 8 유튜브 5 0.6 9 뉴데일리 5 0.6 10 페이스북 4 0.4 단위: 억 원, %
7.   Mobile DA에서도 네이버 매체 집행 금액 대폭 상승 Mobile DA 2016 매체명 금액 비중 1 아담 152 51.8 2 애드몹 30 10.2 3 캐시슬라이드 30 10.1 4 네이버 25 8.6 5 카울리 17 5.7 6 인모비 8 2.8 7 카카오플러스친구 7 2.3 8 엠클라우드에이피 5 1.6 9 T-AD 3 0.9 10 조선닷컴 2 0.8 2017 매체명 금액 비중 1 네이버 116 43.2 2 애드몹 31 11.5 3 클릭스 30 11.3 4 캐시슬라이드 25 9.4 5 카울리 22 8.1 6 아담 10 3.7 7 와이더플래닛 9 3.4 8 T-AD 6 2.3 9 모비온 3 1.0 10 MANPLUS 2 0.9 단위: 억 원, % ※ 17년 2월 이후 카카오플러스친구에 대한 리서치애드 광고비 추산이 종료되어 ‘카카오플러스친구’의 광고비 규모는 실제와 차이가 있을 수 있음
8.   Video Ad의 주요 매체인 유튜브와 페이스북 비중 소폭 감소했으나 상위권 유지  다음, 네이버 비중 소폭 상승 반면, 타 매체에 집행된 Video Ad 광고비 금액/비중 모두 다소 감소 Video Ad 2016 매체명 금액 비중 1 유튜브 127 51.0 2 페이스북 38 15.2 3 다음 27 10.6 4 네이버 24 9.6 5 SBS 9 3.7 6 곰TV 8 3.4 7 iMBC 6 2.2 8 판도라TV 4 1.5 9 엠군 3 1.3 10 KBS 3 1.1 2017 매체명 금액 비중 1 유튜브 112 44.4 2 페이스북 36 14.3 3 네이버 30 12.1 4 다음 30 11.9 5 곰TV 7 2.8 6 SBS 7 2.7 7 iMBC 5 2.2 8 채널A 5 1.8 9 매일경제 4 1.6 10 엠군 4 1.4 단위: 억 원, %
9.   광고비 집행 규모 1위인 삼성화재는 전년 대비 감소한 반면, 현대해상/KB손해보험 등 他 손해보험 광고주들의 집행 규모 증가 총 디지털 광고비 (PC DA, Mobile DA 광고비 합) 2016 광고주 금액 비중 1 삼성화재 165 15.3 2 현대캐피탈 108 10.0 3 한화생명보험 79 7.4 4 청인투자홀딩스 51 4.8 5 현대해상화재보험 49 4.6 6 대신증권 39 3.7 7 롯데캐피탈 39 3.6 8 KB국민은행 39 3.6 9 유진투자증권 30 2.8 10 KB손해보험 28 2.6 2017 광고주 금액 비중 1 삼성화재 132 11.5 2 현대해상화재보험 85 7.4 3 메리츠화재 63 5.5 4 한화손해보험 56 4.8 5 DB손해보험 55 4.8 6 KB손해보험 54 4.7 7 한화생명보험 53 4.6 8 현대캐피탈 44 3.8 9 한국씨티은행 44 3.8 10 KB국민은행 35 3.0 단위: 억 원, %
10.   은행/생명보험 광고주들의 광고비 집행은 감소 반면, 손해보험 광고주 중심의 광고집행 규모 증가 뚜렷 PC DA 2016 광고주 금액 비중 1 삼성화재 153 19.6 2 한화생명보험 73 9.3 3 현대캐피탈 71 9.1 4 청인투자홀딩스 50 6.3 5 현대해상화재보험 47 6.0 6 KB국민은행 35 4.5 7 롯데캐피탈 28 3.6 8 DB손해보험 26 3.3 9 KB손해보험 25 3.2 10 현대카드 22 2.8 2017 광고주 금액 비중 1 삼성화재 112 12.7 2 현대해상화재보험 81 9.3 3 메리츠화재 57 6.4 4 KB손해보험 52 5.9 5 한화손해보험 51 5.8 6 DB손해보험 51 5.8 7 한화생명보험 46 5.2 8 한국씨티은행 40 4.5 9 현대캐피탈 34 3.9 10 삼성증권 27 3.1 단위: 억 원, %
11.   2016년 현대캐피탈의 대규모 캠페인(Bye Buy, Hello Lease) 종료 후, Mobile DA 광고 집행 큰 폭 감소  2017년 1호 인터넷전문은행으로 오픈한 케이뱅크의 신규 진입 Mobile DA 2016 광고주 금액 비중 1 현대캐피탈 37 12.5 2 유진투자증권 23 7.8 3 대신증권 20 6.8 4 미래에셋증권 15 5.1 5 삼성화재 11 3.9 6 롯데캐피탈 11 3.8 7 NH농협캐피탈 11 3.6 8 한국투자증권 10 3.5 9 롯데카드 10 3.3 10 KB캐피탈 9 3.1 2017 광고주 금액 비중 1 삼성화재 20 7.6 2 유진투자증권 15 5.6 3 미래에셋Mobile 14 5.3 4 현대캐피탈 10 3.6 5 케이뱅크 10 3.6 6 KB국민은행 10 3.6 7 NICE평가정보 9 3.3 8 대신증권 9 3.2 9 현대카드 8 3.1 10 한화생명보험 8 2.8 단위: 억 원, %
12.  • 기존 금융권도 온라인 서비스 구축, 비대면 서비스 강화 - K뱅크, 카카오뱅크 등 인터넷 전문은행 및 인터넷 뱅킹의 성장세 지속 - 오프라인 중심이던 기존 금융 업계도 다양한 온라인, 비대면 서비스 구축 - 비대면 전용 상품 취급액 증가 추세 - P2P 금융의 제도권 진입으로 새로운 움직임 가능성  비대면 금융 서비스 범위 점차 확대  오프라인 서비스 및 은행 지점 축소 가속화 비대면 금융 서비스의 대중화 * 출처: 각 은행, 한국경제 비대면 전용 상품 취급액 2016년말 2017년 3월말 2017년 6월말 수신 여신 21조 3158억 18조 8783억 비대면 계좌 개설 본인 인증 (실명확인) 비대면 금융 거래/대출 BANK
 13.  • 챗봇, 로보어드바이저 등 AI와 결합한 금융 서비스 진화 - 로보어드바이저 = Robot + Advisor의 합성어 - 인공지능 프로그램이 소비 관리, 상품 추천 등 자산운용가(PB)의 역할 수행 - 비대면 금융의 대표적인 서비스로 챗봇 등 기술 도입에 박차  개인 맞춤형 금융 서비스 및 재무 컨설팅 대중화  다양하고 정교화된 개인 맞춤형 금융 상품 등장 AI와 FINTECH의 융합 3,272 5,081 7,890 12,250 19,021 2017 2018 2019 2020 2021 (단위 : 억 원) * 출처: 한국과학기술정보연구원, KISTI 마켓리포트
14.  • 블록체인 기반의 인증 시스템 상용화 진행 중 - 은행권 : 블록체인 기반의 공동인증 시스템 구축, 상용화 계획 - 금융투자협회 : 증권사 공동인증서인 ‘체인 아이디(Chain ID)’ 시범 도입 - 한국예탁결제원, 한국거래소 등에서도 서비스 효율화, 보안을 위한 블록체인 기술 도입  공인인증서 대체, 은행/카드/보험 등 모든 금융 업무 연계로 편의성 증대 금융권 전반으로 확대, 적용되는 블록체인 * 출처: Financial Times, 금융보안원
15.  New Technology Competition & Cooperation Compliance &Security ※ 출처: 금융보안원