[정보] [메조미디어] 2018 업종분석 리포트_종합

2017 주요 업종별 소셜&디지털 광고비 분석과 2018 전망까지! 메조미디어에서 꼼꼼히 짚어보았습니다.
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[메조미디어] 2018 업종분석 리포트_종합 from MezzoMedia

 

 
1. 광고비 분석 PC DA • 매체 광고비 산출 時 단일 매체 기준 Mobile DA • 매체 광고비 산출 時, 네트워크 플랫폼이 아닌 경우 단일 매체가 아닌 플랫폼 기준으로 합산 • 17년 2월 이후 카카오플러스친구 플랫폼을 통해 집행된 광고는 추산 제외 • Native Ad, 타겟팅 광고 형태의 노출 추산 제외 Video Ad. • 대상 매체 : 유튜브, 페이스북, 네이버 TV 캐스트, 다음 TV팟, 곰TV, 판도라TV, SBS, iMBC , KBS, 엠군, 풀빵닷컴, TV조선, TVING 등 • 수집 내용 : 프리롤 광고 (페이스북은 뉴스피드 內 동영상 Sponsor Ad.)
 2.  디지털 광고 비용 비교 8,776 12,185 12,906 2015 2016 2017 단위: 억 원 42 40 30 27 28 33 2016 2017 PC DA Mobile DA Video Ad. 단위: %  급성장하던 디지털 광고비용의 성장세가 감소해, 2017 리서치 애드 추산 광고비는 전년 대비 6% 증가  PC DA , Mobile DA 광고 비중은 소폭 감소한 반면, Video Ad 비중은 전년 대비 증가 광고 유형별 집행 비중 38% ↑ 6% ↑
 3.   네이버, 다음, 네이트 등 주요 포털 3사 중심의 PC DA 광고 집행 형태는 전년과 유사  테라M, 리니지 등 게임 광고의 영향으로 유튜브 매체에 집행된 PC DA 광고비가 전년 대비 증가 2016 매체명 금액 비중 1 네이버 2,322 45.2 2 다음 1,365 26.6 3 네이트 433 8.4 4 페이스북 81 1.6 5 동아일보 75 1.5 6 인벤 59 1.2 7 유튜브 58 1.1 8 전자신문 53 1.0 9 조선닷컴 50 1.0 10 모네타 42 0.8 PC DA 2017 매체명 금액 비중 1 네이버 2,316 45.2 2 다음 1,081 21.1 3 네이트 500 9.8 4 유튜브 86 1.7 5 페이스북 81 1.6 6 ZUM 68 1.3 7 인벤 67 1.3 8 동아일보 49 1.0 9 조선닷컴 48 0.9 10 전자신문 45 0.9 단위: 억 원, %
4.   Mobile DA 광고비 中 네이버 , MANPLUS 비중 증가 뚜렷 Mobile DA 2016 매체명 금액 비중 1 아담 1,218 33.5 2 네이버 492 13.5 3 캐시슬라이드 355 9.8 4 애드몹 345 9.5 5 카카오플러스친구 304 8.4 6 카울리 226 6.2 7 엠클라우드에이피 172 4.7 8 인모비 124 3.4 9 MANPLUS 100 2.7 10 T-AD 50 1.4 2017 매체명 금액 비중 1 네이버 956 27.5 2 애드몹 501 14.4 3 카울리 366 10.5 4 캐시슬라이드 336 9.7 5 클릭스 279 8.0 6 MANPLUS 196 5.6 7 와이더플래닛 163 4.7 8 엠클라우드에이피 126 3.6 9 인모비 85 2.5 10 모비온 84 2.4 단위: 억 원, % ※ 17년 2월 이후 카카오플러스친구에 대한 리서치애드 광고비 추산이 종료되어 ‘카카오플러스친구’의 광고비 규모는 실제와 차이가 있을 수 있음
5.   Video Ad 광고비 中 유튜브, 페이스북 등 글로벌 플랫폼사의 비중이 전년 대비 5%p 상승 Video Ad 2016 매체명 금액 비중 1 유튜브 1,168 34.2 2 페이스북 1,016 29.8 3 네이버 456 13.4 4 다음 340 10.0 5 곰TV 122 3.6 6 SBS 121 3.5 7 iMBC 66 1.9 8 판도라TV 47 1.4 9 엠군 43 1.3 10 KBS 20 0.6 2017 매체명 금액 비중 1 유튜브 1,656 38.4 2 페이스북 1,329 30.8 3 네이버 484 11.2 4 다음 358 8.3 5 곰TV 107 2.5 6 SBS 77 1.8 7 iMBC 60 1.4 8 채널A 50 1.1 9 엠군 42 1.0 10 판도라TV 42 1.0 64% 69% 단위: 억 원, %
6.   게임 업체의 디지털 광고비 증가로 컴퓨터 및 정보통신 업종의 비중 전년 대비 소폭 상승  온라인 커머스 업체들의 광고비 집행이 일괄 감소함에 따라 전년 대비 유통 업계 비중 하락 총 디지털 광고비 (PC DA, Mobile DA, Video Ad 광고비 합) 2016 업종 금액 비중 1 컴퓨터 및 정보통신 1,912 15.7 2 유통 1,711 14.0 3 서비스 1,470 12.1 4 금융, 보험 및 증권 1,326 10.9 5 관공서 및 단체 769 6.3 6 교육 및 복지후생 740 6.1 7 화장품 및 보건용품 718 5.9 8 제약 및 의료 594 4.9 9 수송기기 526 4.3 10 건설, 건재 및 부동산 485 4.0 2017 업종 금액 비중 1 컴퓨터 및 정보통신 2,173 16.8 2 서비스 1,575 12.2 3 유통 1,539 11.9 4 금융, 보험 및 증권 1,400 10.8 5 관공서 및 단체 808 6.3 6 교육 및 복지후생 703 5.5 7 화장품 및 보건용품 655 5.1 8 제약 및 의료 635 4.9 9 수송기기 620 4.8 10 가정용 전기전자 547 4.2 단위: 억 원, %
7.   손해보험 광고주들의 마케팅 투자 증가로 금융, 보험 및 증권 업종의 PC DA 광고비 증가  외식 브랜드와 국내 대형 항공사들의 PC DA 집행 규모 감소로 인해 서비스 업종 광고비 감소 PC DA 2016 업종 금액 비중 1 컴퓨터 및 정보통신 827 16.1 2 금융, 보험 및 증권 782 15.2 3 서비스 675 13.1 4 관공서 및 단체 479 9.3 5 건설, 건재 및 부동산 411 8.0 6 유통 386 7.5 7 교육 및 복지후생 384 7.5 8 수송기기 298 5.8 9 제약 및 의료 218 4.2 10 가정용 전기전자 208 4.1 2017 업종 금액 비중 1 컴퓨터 및 정보통신 913 17.8 2 금융, 보험 및 증권 880 17.2 3 관공서 및 단체 561 11.0 4 서비스 558 10.9 5 교육 및 복지후생 404 7.9 6 건설, 건재 및 부동산 352 6.9 7 수송기기 318 6.2 8 유통 312 6.1 9 가정용 전기전자 263 5.1 10 제약 및 의료 185 3.6 단위: 억 원, %
8.   온라인 커머스 업체들의 Mobile 광고비 집행이 일괄 감소함에 따라 전년 대비 유통 업계 비중 하락  자동차 업체의 브랜딩 캠페인을 중심으로 한 광고비 확대가 수송기기 광고비 상승 견인 Mobile DA 2016 업종 금액 비중 1 유통 1,056 29.1 2 컴퓨터 및 정보통신 730 20.1 3 서비스 406 11.2 4 금융, 보험 및 증권 294 8.1 5 교육 및 복지후생 189 5.2 6 제약 및 의료 160 4.4 7 화장품 및 보건용품 142 3.9 8 관공서 및 단체 121 3.3 9 수송기기 99 2.7 10 출판 80 2.2 2017 업종 금액 비중 1 유통 884 25.4 2 컴퓨터 및 정보 통신 748 21.5 3 서비스 442 12.7 4 금융, 보험 및 증권 269 7.7 5 제약 및 의료 176 5.1 6 교육 및 복지후생 146 4.2 7 수송기기 142 4.1 8 관공서 및 단체 108 3.1 9 화장품 및 보건용품 108 3.1 10 가정용 전기전자 107 3.1 단위: 억 원, %
9.   외식 산업, 문화/공연 중심으로 Video Ad 집행 증가해 서비스 업종의 규모 및 비중 증가  신규 게임 중심으로 Video Ad 집행 규모 증가해 컴퓨터 및 정보통신 업종 광고비 증가 Video Ad 2016 업종 금액 비중 1 화장품 및 보건용품 450 13.2 2 서비스 389 11.4 3 컴퓨터 및 정보통신 355 10.4 4 유통 269 7.9 5 금융, 보험 및 증권 250 7.3 6 식품 217 6.4 7 제약 및 의료 216 6.3 8 패션/의류 190 5.6 9 음료 및 기호식품 176 5.2 10 관공서 및 단체 169 5.0 2017 업종 금액 비중 1 서비스 575 13.3 2 컴퓨터 및 정보통신 512 11.9 3 화장품 및 보건용품 473 11.0 4 유통 344 8.0 5 식품 285 6.6 6 제약 및 의료 273 6.3 7 금융, 보험 및 증권 251 5.8 8 관공서 및 단체 247 5.7 9 음료 및 기호식품 245 5.7 10 패션/의류 208 4.8 단위: 억 원, %