[정보] 2017 상반기 업종 분석 리포트_종합편

2017 상반기 업종 분석 리포트_종합편 입니다.

전반적인 산업분야의 마케팅 광고 관련 정보입니다.

 

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[메조미디어] 2017 상반기 업종 분석 리포트_종합편 from MezzoMedia

 

1. 3 • 매체 광고비 산출 時 단일 매체 기준 광고비 분석 Data Source : PC Display Ad. Mobile Display Ad. 동영상 Ad. • 매체 광고비 산출 시, 네트워크 플랫폼이 있는 경우 단일 매체가 아닌 플랫폼 기준으로 합산 • 페이스북 Mobile 버전 광고 비용 산출 제한 • 대상 매체 : 유튜브, 페이스북, 네이버 tv캐스트, 다음 tv팟, 곰tv, 판도라tv, SBS, iMBC, KBS, 엠군, 풀빵닷컴 (광고주, 플랫폼 등 상세 분류 제공하지 않음) • 수집 내용 : 프리롤 광고 (페이스북은 뉴스피드 內 동영상 Sponsor Ad) * Research AD : 웹 사이트 및 앱에 게재된 인터넷 노출형 광고를 수집, 분류 및 통계 처리하여 데이터 서비스를 제공하는 업체 광고비 Data 기준
2.  4 디지털 총 광고비 (PC, Mobile DA 및 동영상) 출처: Research AD 2016, 2017 데이터 기준 39% 28% 33% 전체 디지털 광고 비용 비교 (’16 vs. ’17) 광고 유형별 집행 비용 비교 (’16 vs. ’17) 46% 26% 28% ‘16 ‘17 5,125억 원 6,086억 원 19% ↑ 1-1. 디지털 광고비 현황 및 월별 광고비 추이 상반기 상반기 2016 상반기 2017 상반기 전년 동기 대비 19% 성장. PC DA 비중이 39%로 가장 높으나, 동영상 광고의 집행 비용 비중이 소폭 늘어남
3.  5 1-1. 디지털 광고비 현황 및 월별 광고비 추이 대체로 전년 동기 대비 높은 광고비 집행되었으나, 3월 이후 전년과 유사한 수준 17년 상반기 디지털 광고비는 평균 월 1,000억 수준 유지 2017년 월별 총 집행 광고비 비교 713 665 862 946 980 960 1,082 920 953 1,033 1,032 1,067 20172016 1월 2월 3월 4월 5월 6월 단위: 억 원 출처: Research AD 2016, 2017 데이터 기준
4.  6 1-1. 디지털 광고비 현황 및 월별 광고비 추이 PC DA와 동영상의 경우, 2월 기점으로 광고비 상승 추세를 보인 반면, Mobile DA는 연초 대비 다소 하락 2017년 월별 광고 형태별 집행 비용 비교 1월 2월 3월 4월 5월 6월 414 323 381 430 401 434 363 298 243 248 276 256 305 299 329 355 355 376 PC DA Mobile DA 동영상 출처: Research AD 2016, 2017 데이터 기준 단위: 억 원
5.  8 1-2. 매체별 광고비 비교 39.2 29.5 25.8 25.6 25.4 23.5 16.6 네이버 다음 네이트 동아닷컴 페이스북 모네타닷컴 조선닷컴 전자신문 인벤 줌 PC DA는 네이버가 타 매체와 큰 격차를 보이며 가장 높은 광고비 집행 네이버, 다음, 네이트 대형 포털 3사의 비중 꾸준히 높으며, 작년 동기 대비 줌, 유튜브 약진 PC DA Top 10 매체별 광고비 비교 2016 상반기 610.7 (26%) 1,053.8 (45%) 208.9 (9%) 2017 상반기 41.4 41.1 36.8 29.1 20.9 18.8 18.5 네이버 다음 네이트 줌 유튜브 페이스북 인벤 동아닷컴 조선닷컴 전자신문 1,107.6 (46%) 267.2 (11%)  단위: 억 원 5.3 (505.9 (21%) 
6.  9 1-2. 매체별 광고비 비교 159.6 110.2 77.1 60.4 42.3 29.4 21.7 아담 네이버 애드몹 캐시슬라이드 카카오플러스친구 카울리 엠클라우드에이피 인모비 MAN+ 모비온 Mobile DA에서도 PC DA와 마찬가지로 네이버의 집행 규모가 타 매체 대비 큰 편 작년 동기 대비 MAN+, 인모비 등의 증가 뚜렷 Mobile DA Top 10 매체/플랫폼별 광고비 비교 2016 상반기 171.6 (13%) 361.6 (27%) 2017 상반기 169.2 163.7 98.9 97.4 82.4 68.4 47.0 네이버 애드몹 카울리 클릭스 캐시슬라이드 엠클라우드에이피 MAN+ 인모비 아담 와이더플래닛 403.4 (24%) 193.9 (12%) 190.3 (11%) 단위: 억 원  171.1 (13%)
 7.  10 1-2. 매체별 광고비 비교 동영상 광고비는 유튜브가 타 매체 대비 압도적 유튜브, 페이스북 등 글로벌 플랫폼의 상승세 뚜렷 (59% → 67%) 173.7 74.0 39.3 21.9 21.4 9.7 6.7 유튜브 페이스북 네이버 다음 SBS 곰TV 엠군 판도라TV KBS 풀빵닷컴 동영상 광고 Top 10 매체별 광고비 비교 2016 상반기 350.4 (24%) 506.4 (35%) 2017 상반기 168.8 73.7 45.0 35.8 25.4 19.3 18.1 유튜브 페이스북 네이버 다음 곰TV imbc SBS 판도라TV 엠군 채널A 741.7 (37%) 622.6 (31%) 238.5 (12%)  단위: 억 원 237.3 (16%) 59% 67%
 8.  12 1-3. 업종별 광고비 비교 580.9 324.2 323.4 275.2 264.5 223.5 183.8 컴퓨터 및 정보통신 유통 서비스 금융, 보험 및 증권 화장품 및 보건용품 교육 및 복지후생 제약 및 의료 관공서 및… 수송기기 패션/의류 Top 10 업종 광고비 비교 (PC DA / Mobile DA 총합) 2016 상반기 2017 상반기 575.9 365.0 364.5 347.2 310.9 277.4 259.8 컴퓨터 및 정보통신 유통 서비스 금융, 보험 및 증권 교육 및 복지후생 화장품 및 보건용품 관공서 및… 수송기기 제약 및 의료 가정용 전기전자 컴퓨터 및 정보통신의 PC, Mobile DA 집행 규모 가장 큰 편이며, 다음으로 유통 > 서비스 > 금융/보험 및 증권 순 전반적으로 디지털 광고 집행 규모가 큰 상위 업종 순위에는 큰 변화 없음 단위: 억 원 766.2 (13%) 820 (13%) 1,022 (17%) 659.8 (13%) 681.6 (13%) 831.6 (16%) 관공서 및 공공기관 관공서 및 공공기관
9.  13 1-3. 업종별 광고비 비교 PC DA Top 10 업종별 광고비 비교 2016 상반기 2017 상반기 PC DA는 컴퓨터 및 정보통신 업종과 금융, 보험 및 증권 업종의 집행 규모가 타 업종 대비 큰 편 작년 동기 대비 컴퓨터 및 정보통신 업종의 집행 규모 증가 단위: 억 원 202.4 199.6 181.3 135.4 122.5 96.1 87.4 금융, 보험 및 증권 컴퓨터 및 정보통신 서비스 유통 교육 및 복지후생 관공서 및… 수송기기 제약 및 의료 건설, 건재 및 부동산 가정용 전기전자 230.5 221.4 167.2 148.8 145.5 128.1 76.2 컴퓨터 및 정보통신 금융, 보험 및 증권 서비스 관공서 및… 교육 및 복지후생 수송기기 건설, 건재 및 부동산 유통 가정용 전기전자 제약 및 의료 285.9 (12%) 354.0 (15%) 429.4 (18%) 340.8 (14%) 385.7 (16%) 394.2 (17%)  관공서 및 공공기관 관공서 및 공공기관
10.  14 1-3. 업종별 광고비 비교 Mobile DA Top 10 업종별 광고비 비교 2016 상반기 2017 상반기 Mobile DA는 유통 업종 집행 규모가 가장 크며, 다음으로 컴퓨터 및 정보 통신 > 서비스 > 금융/보험 및 증권 순 전년 동기 대비 TOP3 순위에는 큰 변화 없으나, 서비스 업종의 경우 Mobile DA 광고비 크게 상승 단위: 억 원 81.1 59.8 57.6 56.3 39.0 38.7 29.9 유통 컴퓨터 및 정보통신 서비스 금융, 보험 및 증권 제약 및 의료 화장품 및 보건용품 교육 및 복지후생 출판 관공서 및… 패션/의류 120.4 82.9 70.2 62.2 50.6 47.7 38.2 유통 컴퓨터 및 정보통신 서비스 금융, 보험 및 증권 제약 및 의료 교육 및 복지후생 수송기기 화장품 및 보건용품 가정용 전기전자 관공서 및… 211.4 (13%) 510.5 (30%) 137.3 (10%) 316.8 (24%) 375.8 (28%) 339.1 (20%) 관공서 및 공공기관 관공서 및 공공기관
11.  15 105.6 103.3 103.2 93.3 92.8 80.8 67.5 화장품 및 보건용품 서비스 컴퓨터 및 정보통신 금융, 보험 및 증권 유통 식품 패션/의류 제약 및 의료 음료 및 기호식품 교육 및 복지후생 동영상 Top 10 업종별 광고비 비교 2016 상반기 181.8 (13%) 207.0 (14%) 2017 상반기 164.0 144.6 118.2 113.6 101.5 98.7 83.9 서비스 화장품 및 보건용품 컴퓨터 및 정보통신 유통 식품 제약 및 의료 패션/의류 금융, 보험 및 증권 음료 및 기호식품 가정용 전기전자 269.0 (13%) 268.3 (13%) 253.7 (13%) 단위: 억 원 129.1 (9%) 동영상 광고는 서비스, 화장품, 컴퓨터 및 정보통신의 TOP3 업종이 큰 격차 없이 타 업종 대비 높은 광고비 집행 전년 동기 대비 TOP3 순위에는 큰 변화 없으나 서비스 업종은 2배 이상 규모로 동영상 광고비 크게 상승 1-3. 업종별 광고비 비교 