[정보] 2017 상반기 업종 분석 리포트_교육/복지

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1. 3 • 매체 광고비 산출 時 단일 매체 기준 광고비 분석 Data Source : PC Display Ad. Mobile Display Ad. 동영상 Ad. • 매체 광고비 산출 시, 네트워크 플랫폼이 있는 경우 단일 매체가 아닌 플랫폼 기준으로 합산 • 페이스북 Mobile 버전 광고 비용 산출 제한 • 대상 매체 : 유튜브, 페이스북, 네이버 tv캐스트, 다음 tv팟, 곰tv, 판도라tv, SBS, iMBC, KBS, 엠군, 풀빵닷컴 (광고주, 플랫폼 등 상세 분류 제공하지 않음) • 수집 내용 : 프리롤 광고 (페이스북은 뉴스피드 內 동영상 Sponsor Ad) * Research AD : 웹 사이트 및 앱에 게재된 인터넷 노출형 광고를 수집, 분류 및 통계 처리하여 데이터 서비스를 제공하는 업체 광고비 Data 기준
2.  5 디지털 총 광고비 (PC, Mobile DA 및 동영상) 출처: Research AD 2016, 2017 데이터 기준 전년 동기 대비 19% 성장. PC DA 비중이 39%로 가장 높으나, 동영상 광고의 집행 비용 비중이 소폭 늘어남 39% 28% 33% 전체 디지털 광고 비용 비교 (’16 vs. ’17) 광고 유형별 집행 비용 비교 (’16 vs. ’17) 46% 26% 28% ‘16 ‘17 5,125억 원 6,086억 원 19% ↑ 1-1. 디지털 광고비 현황 및 월별 광고비 추이 상반기 상반기 2016 상반기 2017 상반기
3.  교육 업종 디지털 총 광고비 (PC, Mobile DA 및 동영상) 출처: Research AD 2016, 2017 데이터 기준 1-1. 디지털 광고비 현황: 종합 전년 동기 대비 13% 성장, 전년과 유사한 광고 유형별 비중 기록 (PC : 61% , Mobile : 19%, 동영상 20%) 6 1-1. 디지털 광고비 현황 및 월별 광고비 추이 61%19% 20% 전체 디지털 광고 비용 비교 (’16 vs. ’17) 광고 유형별 집행 비용 비교 (’16 vs. ’17) 62%17% 21% ‘16 ‘17 2016 상반기 2017 상반기 323억 원 365억 원 13% ↑ 상반기 상반기
4.  교육 세부 업종별 디지털 총 광고비 (PC, Mobile DA 및 동영상) 1-1. 디지털 광고비 현황: 종합 16년 대비 주요 교육 업종별 광고비는 주로 Mobile DA중심으로 성장했으나, 여전히 PC DA 비중 높음 광고비 집행 규모가 크지 않은 기타 업종(사회교육, 복지후생 기관 등)은 주로 동영상 중심으로 성장 1-1. 디지털 광고비 현황 및 월별 광고비 추이 166억 원 72억 원 90억 원 ’16 상반기 ’17 상반기 ’16 상반기 ’17 상반기 20% 30% 32% 42% 43% 출처: Research AD 2016, 2017 데이터 기준 185억 원 78억 원 ’16 상반기 ’17 상반기 7% 23% 9% 68% 68% 12% 19% 27% 74억 원 교육 관련 웹 서비스 (온라인 교육) 사교육 기관 공공교육 기관 기타 30% 27% 43% 7% 70% 23% 6% 24% 70% 7억 원 ’16 상반기 ’17 상반기 15억 원 57%19%
 5.  1-2. 월별 광고비 추이 방학 및 신학기 등 사교육 수요 증가 시점을 맞춰 교육 업체들(이투스 교육, 사이버 대학 등) 의 마케팅 투자 증가로 연초에 전년 대비 광고비 증가했으나, 3월 이후 전년과 유사 수준 유지 8 교육 업종 월별 총 집행 광고비 비교 96 63 49 35 31 49 117 91 48 30 34 45 20172016 1월 2월 3월 4월 5월 6월 1-1. 디지털 광고비 현황 및 월별 광고비 추이 단위: 억 원 출처: Research AD 2016, 2017 데이터 기준
6.  1-2. 월별 광고비 추이 방학 및 신학기 맞아 연초에 급증한 PC DA 집행 비용이 3월 이후 감소 반면, 동영상과 Mobile DA 집행 비용 유사 수준 꾸준히 유지 9 교육 업종 2017년 월별 광고 형태별 집행 비용 비교 1월 2월 3월 4월 5월 6월 75 59 30 16 16 2421 16 7 5 9 12 21 16 11 8 8 9 PC DA Mobile DA 동영상 1-1. 디지털 광고비 현황 및 월별 광고비 추이 출처: Research AD 2016, 2017 데이터 기준 단위: 억 원
7.  네이버 다음 네이트 동아일보 페이스북 잡코리아 줌 조인스닷컴 유튜브 더팩트 1-3. Top 10 디지털 매체별 광고비 PC DA는 네이버, 다음, 네이트 등 대형 포털사 비중이 지속적으로 높은 가운데, 유튜브 순위 급증 (16년 상반기 9위 → 17년 상반기 4위) , 증가하는 글로벌 플랫폼의 영향력 방증 교육 업종 PC DA Top 10 매체별 광고비 비교 2016 상반기 29.7(15%) 116.0 (58%) 20.4 (10%) 3.6 2.4 2.2 1.9 1.5 1.3 1.1 2017 상반기 네이버 네이트 다음 유튜브 줌 동아닷컴 조선닷컴 한국아이닷컴* 더팩트 잡코리아 122.5 (55%) 28.8 (13%) 8.2 5.6 2.3 1.6 1.5 1.3 1.2 1-2. 매체별 광고비 비교 단위: 억 원 32.2(15%) 
8.  아담 애드몹 캐시슬라이드 네이버 인모비 카카오플러스친구 모비온 MAN+ 조선닷컴 네이트 1-3. Top 10 디지털 매체별 광고비 PC DA에 이어 Mobile DA에서도 네이버 비중 증가해 디지털 광고 주요 영역에서 네이버 영향력 강화 아담과 캐시슬라이드는 광고비 감소 반면 MAN+, 카울리 등의 순위 상승 교육 업종 Mobile DA Top 10 매체/플랫폼별 광고비 비교 2016 상반기 14.5 (26%) 21.0 (37%) 4.7 (8%) 3.6 3.4 2.1 1.9 1.4 0.4 0.3 2017 상반기 네이버 클릭스 애드몹 아담 캐시슬라이드 MAN+ 카울리 와이더플래닛 T-AD 모비온 14.5 (21%) 13.8 (20%) 10.9 (15%) 6.0 5.8 4.4 3.5 3.2 2.1 2.0   1-2. 매체별 광고비 비교 단위: 억 원
9.  1-3. Top 10 디지털 매체별 광고비 교육 업종 동영상 광고 Top 10 매체별 광고비 비교 2016 상반기 2017 상반기 유튜브 페이스북 네이버 다음 imbc 곰TV 판도라TV SBS 엠군 KBS 1.3 1.3 0.8 0.6 0.5 0.4   1-2. 매체별 광고비 비교 동영상 광고 중 유튜브 , 페이스 북 등 글로벌 플랫폼의 비중 상승세 뚜렷 (16년 66% → 17년 80%) 단위: 억 원 36.8 (50%) 21.7 (30%) 7.1 (10%) 2.46.2 2.4 1.4 1.3 1.3 0.5 0.4 유튜브 페이스북 네이버 다음 SBS 엠군 곰TV 판도라TV KBS 풀빵닷컴 26.8 (40%) 17.3 (26%) 9.8 (14%) 66% 80%
 10.  SJW인터내셔널 챔프스터디 에스티유니타스 스픽케어 여주대학교 한양사이버대학교 현현교육 서울사이버대학교 경희사이버대학교 서울디지털대학교 1-3. Top 10 디지털 매체별 광고비 교육 업종 Top 10 광고주별 광고비 비교 (PC DA / Mobile DA 총합) 2016 상반기 22.5 (9%) 39.5 (15%) 16.8 (7%) 16.3 9.5 9.3 8.2 7.5 7.5 6.9 2017 상반기 SJW인터내셔널 이투스교육 챔프스터디 스픽케어 케이엠에듀 태건에듀 한양사이버대학교 서울사이버대학교 파고다SCS 야나두 51.9 (18%) 22.0 (8%) 12.1 (4%) 11.6 10.3 10.1 9.4 8.0 6.8 5.8  1-3. 광고주별 광고비 비교 2016년에 이어 SJW인터내셔널(시원스쿨)이 가장 많은 PC/Mobile DA를 집행 이투스 교육이 디지털 광고에 집중적인 투자를 하면서 순위 증가 (16년 상반기12위 → 17년 상반기 2위) 단위: 억 원
11.  SJW인터내셔널 챔프스터디 에스티유니타스 스픽케어 여주대학교 한양사이버대학교 서울사이버대학교 현현교육 경희사이버대학교 서울디지털대학교 1-3. Top 10 디지털 매체별 광고비 교육 업종 PC DA Top 10 광고주별 광고비 비교 2016 상반기 22.0 (11%) 16.5 (8%) 15.6 9.2 7.6 7.0 6.8 6.7 4.1 2017 상반기 1-3. 광고주별 광고비 비교 SJW인터내셔널(시원스쿨)의 광고비 집행 규모 및 비중 증가 반면 작년 상반기 대비 에스티유니타스(영단기) 광고비 집행 규모 감소 (16년 상반기 3위 → 17년 상반기 17위) 단위: 억 원 SJW인터내셔널 이투스교육 챔프스터디 스픽케어 케이엠에듀 태건에듀 한양사이버대학교 서울사이버대학교 파고다SCS 경희사이버대학교 51.5 (23%) 14.3 (6%) 11.5 (5%) 11.1 10.3 10.1 7.3 6.9 5.8 5.7 39.0 (20%) 
12.  한국항공직업전문학교 한국사이버평생교육원 서울디지털대학교 메가스터디 주한영국문화원 모든학교 한양사이버대학교 이투스교육 현현교육 더조은아카데미 1-3. Top 10 디지털 매체별 광고비 교육 업종 Mobile DA Top 10 광고주별 광고비 비교 2016 상반기 2.8 (5%) 4.9(9%) 2.6 2.1 1.9 1.7 1.7 1.4 1.2 2017 상반기 이투스교육 한국항공직업전문학교 메가스터디 에듀윌 넥스큐브코퍼레이션 종로학원 도서출판법학원 한양사이버대학교 이투스ECI 영진사이버대학 13.2 (11%) 3.8 (5%) 7.2 (6%) 3.0 2.7 2.6 2.3 2.1 1.9 1.8  1-3. 광고주별 광고비 비교 전년 동기 대비 이투스교육의 Mobile DA 광고 집행 금액 급증 (16년 상반기 8위 → 17년 상반기 1위) 단위: 억 원 2.8 (5%) 7.7 (11%) 3.4 (5%)
 13.  1-3. Top 10 디지털 매체별 광고비 교육 업종 광고 형태별 Top 3 광고주 집행 매체 PC DA 단위: 억 원 Mobile DA 네이버 38.2 네이트 8.3 다음 3.4 다음 8.6 네이버 5.0 유튜브 0.3 네이버 8.3 네이트 1.0 줌 0.6 네이버 3.2 아담 1.8 캐시슬라이드 1.8 카울리 2.5 아담 0.7 애드몹 0.3 인모비 1.2 네이버 0.7 와이더플래닛 0.7 1-3. 광고주별 광고비 비교 PC DA는 네이버, 다음, 네이트 같은 포털 중심, Mobile DA의 경우 이투스는 네이버, 한국항공직업학교는 카울리, 메가스터디는 인모비를 통한 집행 비중 높음
14.  20 2018년 디지털 교육 혁신(디지털 교과서, SW교육 의무화) 준비 활발 • 2018년 디지털 교과서 도입 및 SW/코딩 과목이 정규 교과 과정에 편입됨에 따라 관련 교육 기업 대응 가속화 • 오프라인 학원 업계의 디지털 관련 투자 및 서비스 출시 뚜렷한 가운데, IT 제조 및 완구 업계에서도 관련 제품 등장 2-2. 2017년 전망 2018년 디지털 교육 혁신 상세 교육 및 관련 업계 대응 • 디지털 교과서 도입 - 2018년 초등 3,4 / 중등 1학년 대상으로 전면 도입 계획 발표 . 개발 사업자: 크레듀, SK, KT 등 - 디지털 환경 기반으로 멀티미디어 교육 장려 • SW 교육 의무화 - 2018년 부터 중/고등 교과 중 ‘정보’과목 필수/일반 선택 전환 - 컴퓨팅 사고 기반으로 문제해결, 프로그래밍 , 알고리즘 학습 교육 기타 • 코딩 교육 도구 ‘레고 부스트’ 공개 (1월) - 명령, 조건문 활용해 레고 이용해 로봇 제작 가능 • 수학/영재교육 전문 학원 CMS 에듀社 , 오프라인 코딩 학원 사업 진출 (8월 예정) - 서초구 반포동에 코딩 교육 센터 개원 • 방과후 컴퓨터 교육 전문 업체 Edu Partner 社, 초등 정규 과정에 코딩 과목 신설 (8월 예정) • IT 제조업체 infomark社, 코딩 교구 출시(6월) - 美 초등학교에서 사용하는 교구 및 교재* 수입 판매 및 국내 과정에 맞춰 재구성 IT • 초중고 전문 학원 G1230교육, 팡게임사와 온라인 교육 콘텐츠와 스마트앱 개발 계약 체결식 진행 (3월) 2. 17년 상반기 업종별 주요 이슈
15.  교육 기업 간 M&A를 통해 사업 영역 확대 • 성인 및 영/유아 교육 시장 규모가 증가함에 따라 M&A를 통해 사업 다각화하려는 움직임 뚜렷 • 사업 영역 확대는 물론 미국 등 해외 진출의 방안으로 M&A 진행하는 경우도 존재 2-2. 2017년 전망 • 사업 다각화 추진 사례 불안한 교육 업계의 미래 생존을 위한 M&A • 학령기 인구 급감 12.6 14.4 13.4 11.4 10.0 8.5 7.8 7.0 6.4 4.8 1970 1980 1990 2000 2010 2017 2020 2027 2040 2060 전망치 [학령인구(6~21세) 변화 추이1) ] 1) 통계청, <장래인구 추계> • 사교육 기업간 경쟁 심화로 수익성 악화 - 광고, 판촉, 가격할인 등 마케팅 투자 증가 단위: 백만 명 [메가스터디 영업이익 비교 ’15 vs ’16] 371.4 285.6 2015 2016 23.1% 감소 단위: 억 원 김영편입 지분율 확대해 경영권 확보 (4월) - 중/고등 중심 사업 포트폴리오, 편입 및 성인 취업 시장으로 확대 놀이교육기관 위즈 인수 (2월) - 초등학생 중심의 학습지 사업에서 탈피해 유아 놀이학교 진출 • 해외 진출 사례 美 교육 기업 프리스턴 리뷰 인수 (2월) - 기존 영단기,공단기 등 국내 성인대상 오프라인 학원 운영 - 美 기업 프린스턴 리뷰 (대학/대학원 입시 전문 업체) 인수로 사업 영역 및 지역 확장 - 프린스턴 리뷰가 旣 진출한 20여개 국가 동시 진출 효과 2. 17년 상반기 업종별 주요 이슈