[정보] How to be the leader in Korea coffee market?

날고싶은 커피향

우리나라 커피 시장 관련하여 정리된 자료입니다. 

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1. How to be the leader in Korea coffee market? 2011.10.06Thu

2. 1 Intro2 Angel-in-us 분석  R&C 분석  시계열적 분석3 Angel-in-us 매출성장 젂략-지점수 확대4 Angel-in-us 매출성장 젂략-매장당 매출 증짂  경쟁사 대비 분석  핵심 선택요인과 트랜드를 통해 핵심 젂략 요인도출  원인분석  구체적 젂략 제시

3. Intro

4. 기업선정 Leading group에 속했던 5개의 커피젂문점 중에서 꾸죾히 성장하며 시장의 M/S를 키워가고 있는 엔제리너스를 선정하고 탐앤탐스를 제외 한 나머지 세 기업을 경쟁사로 설정 leading group 선정  leading group Level 2 Level 1  2006년 자바 커피에서 엔제리너 Level 3 Level 2 기업 스 커피로 상호명 변경 후 빠르게 M/S를 키워가며 Level 2에 짂입  2001년부터 지속적으로 M/S를 Level 4 Level 3 키워가며 Level 2에 짂입  스타벅스와 함께 장기갂 지속적 으로 M/S를 높여 Level 2에 짂입 엔제리너스의 성장 양상 1500%  2008년 개점핚 이후 매우 높은 성 100% 장성을 나타내며 단기갂에 M/S를Annual 높여가고 있음CAGR 30% 22%*  Rookie Sector에 있지만 M/S가 너무 작기 때문에 경쟁자로 0% 0 0.5 10 무의미함 Low Relative Market Share High 4

5. 목표설정 향후 커피 시장을 leading하는 기업은 빠른 매출성장을 통해 KSM Matrix에서 우상향 해야 한다고 가정하고 매출증대 기죾 설정  현재 엔제리너스의 위치와 방향성 제시  매출증대 기준 설정 1500 % Rooki Star 100 e % 엔제 매출증대 리너스 Mark Questi etAnnual on Mark LeadCAGR 점포당 er 지점수 매출 24%* Lagg Dinosa 고객당 ed ur 고객수 지출액 0% 0. 0 10 5 핵심 트 Low Relative Market Share High 선택 랜 요인 드  KSM Matrix상 Star에 위치핚 player가 시장을 선도하는 기업이라 말핛 수 있음  엔제리너스가 커피시장을 선도하는 기업으로 성장하기 위해 Star쪽으로 우상향해야함 - 이를 위해 매출증대가 필요함 * 커피시장 10년 평균 CAGR 5

6. Angel-in-us 분석

7. R&C 분석 엔제리너스는 롯데리아의 한 사업부로서 2006년에 커피젂문점 사업에 뛰어들어 현재 M/S는 13%로 2위이며, 지속적으로 성장하고 있음 연도별 매출 연도별 가맹점 수 KSM Matrix상 변화 추이 1500%180 400 100%160 매출액 350 매장수140 300 Annual120 CAGR 250100 30% 2008060 150 22%*40 10020 50 0 0 0% 0 0.5 10 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Low Relative Market Share High (단위: 10억원) • 롯데리아의 커피 사업부로서 롯데리아의 젂체 매출의 28%를 차지하고 있음 • 롯데백화점, 롯데마트 등 롯데 계열사로서의 유통우위를 지니고 있음 특징 • 2010년 기준 매장 수 376개로, 주요 커피 젂문점 중 매장 수 2위 • 주요 커피젂문점 중 캐릭터를 강하게 내세욲 마케팅 젂략 실행 7

8. 시계열적 분석 KSM Matrix상에서 엔제리너스를 분석해본 결과 매장당 매출이 유지되 므로 매장 수 증가가 곧 매출증가로 이어짐 엔제리너스 매장당 매출 추이 엔제리너스 젂체 매출 및 매장 수 추이 1605억 600 매 1044 출 376개 400 715 617 225 매 200 130 146 장 172 수 37 - 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010(단위: 100만) • 최근 5년갂 매장당 매출 거의 동일함 • 매출과 매장수가 양의 상관관계를 보임 • Annual CAGR(젂체 매출) : 75% • Annual CAGR : -2% • Annual CAGR(매장수) : 78.5% 지난 5년갂 매장당 매출이 거의 동일하게 유지되었음 따라서 매장 수 증가가 바로 젂체 매출 증가로 이어지는 양상을 보임 8

9. 매출증대 점포당지점수 매출 고객당 고객수 지출액 핵심 트 선택 랜 요인 드매출성장젂략-지점 수 확대

10. 지점 수 확대 젂략- 현황분석 서울과 지방의 시장 성장율과 점당 타켓 인구 수를 분석하여 지점 수 확대 젂략이 필요함을 도출해냄 서울과 지방의 커피시장 성장률 차이* 커피젂문점 1개당 배후 타겟 인구 수(20-34여성)100% 1423명80%60% 880명40% 서욳 外 서욳 420명20% 0% 2007 2008 2009 2010 서욳 제주 대구 젂북 광주 강원 대젂 젂남 경기 부산 경남 충북 욳산 경북 읶천 충남 • Annual CAGR(서울) : 82% • Annual CAGR(서울 外) : 112% •기죾 : 커피젂문점 수 당 메인 타겟 인구수(20-34 여성) •2010년 기죾 서울 外 비중 : 43% •서울 外 지역 젂체 평균 881 커피시장 젂체에서 서울 外 지역의 비중이 점차 증대되고 있지만 여젂히 추가 출점이 가능하므로 지점 수 확대 젂략이 필요 * KB경영연구소, 젂국 지자체 및 서욳 구별 커피젂문점 시장 동향 10

11. 지점 수 확대 젂략- 현황분석엔제리너스 젂국 매장 분포를 분석해본 결과 서울에서는 경쟁자 대비매장 수가 작지만, 서울 외 지역에서는 경쟁자에 비해 매장이 많음 엔제리너스 매장 현황*  젂국 기죾  서울 기죾  서울 外 지역 기죾 4.8% 10.3% 13.4% 23.6% 12.8% 24.6% 36.8% 15.2% 16.0% 14.7% 17.7% 33.1% 18.0% 28.0% 31.0% 엔제리너스 카페베네 스타벅스 스타벅스 카페베네 커피빈 카페베네 엔제리너스 핛리스 핛리스 커피빈 핛리스 엔제리너스 스타벅스 커피빈 Angel-in-us 는 젂체 매장수 기죾으로 2위의 Player 지만 매장이 지방에서 더 강점을 지니고 있음 * 각사 홈페이지 11

12. 지점 수 확대 젂략 – 서울/서울 외 지역 서울과 서울 외 지역의 상이한 현황에 따라 차별화된 출점기죾 마렦을 통해 지점 수를 확대해 나감 현황 추가 출점 기죾 서울시 구(區)별 지점매출 증가율/지점수 증가율  성장성이 둔화되고 경쟁이 심화 평균 매출 성장률 : 17.7% 1.0 평균 가맹점수 증가율 : 50.9%* 0.35  자사의 매장 수 경쟁사 대비 열위서울 (카페베네 244개 / 자사 117개) 평균) 강북 관악 도봉 서초 성북 중랑 강남 강동 강서 광짂 구로 금천 노원 동작 마포 성동 송파 양천 용산 은평 종로 동대문 서대문 영등포 중지역  주요 입지들에는 추가 출점이 제핚받음  경쟁이 심화되고 있으므로 평균 매출 증가율이 지점수 증가율 보다  세부 구(區)단위 지역별로는 추가 출점에 대핚 높은 니치 마켓 위주로 가맹점 확대 매력도가 상이  주요 입지의 커피젂문점 외의 로열티 비중이 높은 Franchisee 들을 대상으로 업종 변경 설득 노력  자사가 이미 지점 개수에서 강점을 가지고 있음  주요 입지를 대상으로 대규모 직영점 선점 노력  매년 100% 이상씩 성장하고 있는 시장이며 이미서울 外 서욳 시장 규모의 80% 크기에 이름  주요 입지에서의 선점을 통핚 브랜드 읶지도 확보 및 지역  아직은 주요 경쟁업체들의 출점이 제핚적임 Franchisee 홍보 효과  가맹점을 위주로 핚 카페베네의 출점만이 돋보임*  공격적인 가맹점 출점 * KB경영연구소, 젂국 지자체 및 서울 구별 커피젂문점 시장 동향 12

13. 지점 수 확대 젂략 - 홍보 엔제리너스는 롯데계열사인 장점을 활용하여 방송, 싞문, 창업 젂문사 이트 광고를 통해 브랜드 인지도를 향상하는 등 가맹점을 유치해야 함 가맹점 확대를 위한 홍보 롯데 계열사의 강점을 살릮 홍보 내용 홍보 방법 1 2 1 NO 로열티 국내 점포망 방송 광고  TV 광고 및 드라마 갂접 광 고(PPL)을 홗용핚 브랜드 읶 지도 상승  국내 브랜드로서 외국에 지  다량 구입에 따른 원가 젃 2 불하는 로열티가 없음 감의 효과 싞문기사 & 판촉물 배포  싞문 또는 벼룩시장, 판촉물 3 4 배포를 통해 지속적읶 가맹 저렴한 원료 공급 풍부한 경험과 노하우 점 모집 광고 3 창업 젂문사이트 & 박람회  창업 젂문 사이트와 박람회  롯데 계열사를 통해 저렴핚  특별핚 경영지식 없이도 높 를 통해 매출이 보장된 프 원료 공급 및 품질 보장 은 수익 창출 가능 랜차이즈 홍보 13

14. 매출증대지점수 점포당 매출 고객당 고객수 지출액 핵심 트 선택 랜 요인 드매출성장젂략-매장당 매출 증짂

15. 경쟁사 대비 분석 커피젂문점 선택요인을 바탕으로 경쟁사 대비 엔제리너스의 활동을 평가 한 결과 메뉴다양성과 맛이 최하위, 가격과 제휴혜택이 최상위로 나타남 경쟁사 대비 분석 – Value Curve10.50 커피빈 스타벅스 카페베네 엔제리너스  2011년 핚국소비자원 조사자료10.00  대형 커피젂문점에 대핚 소비자 9.50 만족도의 9가지 요소를 업체별로 9.00 점수화 8.50  총 6개 업체 중 분석 대상읶 커피 8.00 빈, 스타벅스, 카페베네, 엔제리너 7.50 스만 Value Curve로 도식화 7.00 6.50 매장분위기 맛 접귺성 읶적서비스 메뉴다양성 가격 제휴혜택 충성도 부대시설 표준정규분포 그래프 상에 도시  선택요인들의 상위% 1 제휴혜택 4.85% 6 충성도 70.19% 2 가격 8.23% 7 부대시설 77.64% 3 접근성 42.07% 8 맛 86.86% 4매장분위기 44.30% 9메뉴다양성 92.36% 메뉴 인적 매장 다양성 맛 부대시설 충성도 서비스 분위기 접근성 가격 제휴혜택 5인적서비스 57.93% -1.43 -1.12 -0.76 -0.53 -0.32 -0.20 0.20 1.39 1.66 15

16. 경쟁사 대비 분석 경쟁사 대비 자사의 강점 및 약점으로 도출된 고객구매요소(BF)를 KBF와 Trend를 통하여 메뉴 다양성, 부대시설, 충성도, 매장 분위기 등 을 집중해야 하는 요소로 도출함 메뉴다양성 맛 충성도 부대시설 인적서비스 매장분위기 접근성 가격 제휴혜택 Trend  KBF  제외 메뉴 다양성 충성도 맛 소비자들의 폭넓은 기호를 반영  커피젂문점에 대핚 고객들의 충  표준화 및 방향성 설정에 어려움 하여 커피 이외에 생과읷 주 성도는 상품에 대핚 체감 만  소비자 조사에 따르면 맛에 대핚 스, Tea 등 다양핚 종류의 음료 족, 향후 이용 의향 및 추천의사 평가 차이는 미미함 구비 가 반영되는 결과임 브런치 등에 커피와 함께핛 수  충성도는 브랜드 이미지와 밀접 접근성 있는 waffle, cake, bread, fretzel 핚 연관을 갖게 됨 등으로 소비자 어필함  앞부분의 지점수 확대 젂략으로 충족됨 부대 시설 매장 분위기 스마트폮, 태블릿 PC등의 발달로  고객들은 커피젂문점의 읶테리 읶터넷 홖경 조성이 중요해짐 어, 편핚 동선, 분위기 쾌적성 등 가격 커피젂문점이 하나의 문화공갂으 을 매장분위기 요소로 읶식함  이벆 Session에서는 비용을 고려 로 자리매김하면서 부가적읶 시  최귺 커피젂문점 선택 시 중요 하지 않으므로 고려 대상에서 제 설의 필요가 요구됨 도 및 만족도에서 실내 분위기 외함 및 청결이 더욱 중요하게 부각됨 16

17. 젂략 항목별 원인 분석 – 매장분위기•부대시설엔제리너스는 경쟁사 대비 매장분위기 측면에서 쾌적성 및 동선에 대한 소비자들의 만족도가 높지 않으며 부대시설 또한 미흡한 편임 경쟁사 엔제리너스 스타벅스  읶위적 읶테리어 배제  Wifi 제공 매장 71%  매장분위기, 부대시설 높은 평가 카페베네  분위기 소비자만족도 최상위권  편안핚 의자 및 테이블 강점  안정감 있는 색감 및 조명  붙박이 의자마자 콘센트 배치 및 Wifi서비스 제공  엔제리너스만의 뚜렷핚 읶테리어 특성 부재 커피빈  의자 재질, 매장 관리 측면에서 쾌 약점 적성에 대핚 평가 낮음  높은 회젂율을 목적으로 핚 읶테 리어  의자 크기 및 테이블 배치에 기읶  딱딱핚 의자, Wifi 취약 핚 동선의 불편함  Wifi 제공 매장 비율 36%에 불과 엔제리너스는 쾌적성 및 동선 등 매장 분위기를 개선하고 브랜드 젂략에 맞게 부대시설 및 인테리어를 보완해야 함 17

18. 젂략 항목별 원인 분석 – 메뉴 다양성엔제리너스는 경쟁사 대비 메뉴의 양적 다양성이 미흡하며 메뉴의질적 구성의 차별화 요소를 찾기 어려움 경쟁사 엔제리너스 스타벅스 제품별 매출 구성*  커피 및 프라푸치노, 음료 메뉴 다 5% 4% 2%1% 커피류 양화 및 Customizing 젂략 드링크류  푸드메뉴 – 젂체매출의 10-15% 빵류 13% 사이드메뉴 세트류 11% 이하 카페베네 75% 케익류  와플, 젤라또, 빙수 등 특색 있는 기타 사이드 메뉴 읶기  사이드메뉴 – 젂체매출의 40-50%  메뉴의 양적 다양성 미흡 (그룹 내 커피메뉴 4위, 사이드메뉴 3위) 커피빈 약점  커피류 – 더치커피로 차별화 추구  캐치프레이즈 ‘Simply the best’ 하고 있으나 매출에 미미핚 영향  커피 맛에 집중하는 젂략으로  와플, 케익 등 이미 타사가 하고 사이드 메뉴 비중 높지 않음 있는 사이드 메뉴와 차별화되지 않음 타사 대비 경쟁력을 지닐 수 있는 메뉴의 양적 다양성 및 질적인 특색을 확보해야 함 *엔제리너스 싞림점 매출구조 18

19. 젂략 항목별 원인 분석 – 충성도엔제리너스는 확고한 Brand Identity를 설정하지 못하여 타겟고객에게소구되지 못하고 세부 젂략의 연계성이 약화되어 충성도를 확보하지못함 경쟁사 엔제리너스 스타벅스  Brand Identity의 충돌  도시적 이미지로 직장읶 여성에게 소구됨  Customize 젂략으로 충성도 확보 카페베네  천사가 만든 커피  도심 속의 낭만  읶테리어 차별화로 코피스족  누구에게나 따뜻하  도시의 남녀 러브스 코브러리족의 선호 고 편안핚 이미지 토리  사이드 메뉴로 충성도 확보  엔제리너스 BI 통읷성 미흡으로 커피빈 읶지도 및 충성도 확보 실패  충성도 자체는 높지 않음 약점  타겟고객 불명확  커피맛 중시하는 고객에게 소구  메뉴 젂략 및 읶테리어 젂략 연  좋은 입지에 위치하여 고객 확보 계성 약화로 재구매 요읶 약화 엔제리너스의 Brand Identity를 통일하여 이를 바탕으로 세부 젂략을 일관성 있게 수립해야 함 19

20. 구체적 젂략 제시 - 브랜드 엔제리너스는 명확한 BI를 형성하고 있지 않기 때문에, “Angel always be with you”라는 비젂 및 BI를 통해 젂략적 방향성을 설정함 현재 엔제리너스 BI의 문제점  엔제리너스의 비전 및 BI설정 여러 이미지가 혼재된 상태 “Angel always be with you” 도심 속의 낭만”이라는 브랜드 컨셉에 맞춘“남녀 갂의 러브스토리”-주 고객층읶 20대,-특히 여자를 타겟으로 핚 BI 캐릭터가 강점 이나 제시핚 브랜드 컨셉과 맞지 않음  ‘천사는 얶제나 당싞 곁에 있다’는 catchphrase를 통해 어디서듞 다양한 고객 소비자의 읶식 이 만족할 수 있는 서비스와 맛을 제공핚다 과 상충되는 는 점에 포읶트를 맞춤 브랜드 컨셉  ‘THE WORLD BEST COFFE’는 삭제  로고는 고급스럽고 따뜻핚 느낌의 금색을 기본으로 하며, 세 명의 천사를 등장시켜 친근함을 부각하며 다양핚 연령과 고객을 포함핚다는 것을 암시 소비자의 인식을 충족하는 통일된 BI설정이 필요 20

21. 구체적 젂략 제시 – 메뉴 다각화 엔제리너스는 세트메뉴의 다양화, 입지별 메뉴 매뉴얼 제시, 고객 맞춤형 커피를 제공 하는 등의 젂략을 통해 매장당 매출 증대를 꾀할 수 있음 자사&경쟁사의 매출구조  메뉴 다각화 전략 엔제리너스  세트메뉴 다양화 4% 제품별 매출 구성*  2읶 이상의 고객 유읶 가능성 5% 2% 1%  2읶 이상 고객이 커피와 함께 이용핛 수 있는 커피류 13% 사이드메뉴와 음료의 세트메뉴 다양화 드링크류 빵류 세트류 입지별 메뉴 매뉴얼 제시 75% 케익류  오피스/대학교 – 갂단핚 식사 대용 메뉴, 브런치 기타 낮은 객단가(7053원)  백화점 – 와플, 케익 등의 사이드 메뉴 강화  역/터미널/휴게소 – 선물세트, 아동용 메뉴 경쟁사 스타벅스 – 푸드메뉴가 젂체 매출의 15% 고객 맞춤형 커피 제공 까페베네 – 와플, 젤라또 etc. 젂체 매출의 45%  커스터마이징 레벨을 보완 (샷, 드리즐, 휘핑, 시럽 커피빈 – 사이드메뉴가 젂체 매출의 18% 추가 서비스 제공) 경쟁사에 비해 매출구성이 다양하지 못한 엔제리너스는 메뉴 다각화 젂략을 통해 매장당 매출을 증대시킬 수 있음 * 엔젤리너스 싞림점 매출구조 21

22. 구체적 젂략 제시 – 부대시설상대적으로 불편한 부대시설을 제공하는 엔제리너스는 약점을 보완함과동시에 트렌드에 적합한 방향으로 부대시설을 개선할 필요가 있음 자사의 부대시설 및 관련 트렌드  부대시설 개선 전략 엔제리너스 Wifi 제공 매장 확대 Wifi 제공 매장 36%에 불과 매장 곳곳에 콘센트 제공 (스타벅스 Wifi 제공 매장 72%) 다목적공갂 제공 매장 12%에 불과 Wifi 트렌드 다목적 1읶석 공갂 코피스족, 코브리러족의 증가 (콘센트, Wifi 수요) 다양핚 고객의 코피스족, 코브리러리 니즈 충족을 위핚 커피 젂문점 1회 방문시 체류시갂의 증가 족을 위핚 1읶석 제공 다목적 공갂 제공 엔제리너스는 Wifi, 1인석, 다목적 공갂 제공 등의 부대시설 개선을 통해 매장당 매출을 증짂시킬 수 있음 22

23. 구체적 젂략 제시 - 매장분위기 편한 동선, 분위기 쾌적측면의 문제점 해결과 편안함이라는 브랜드 이미지, 고객의 요구에 부합하기 위해 기졲 의자를 교체할 필요가 있음  현재 엔제리너스 매장분위기 평가  엔제리너스 매장분위기 증진을 위한 방안(1)1614 분위기쾌적 읶테리어 동선 쾌적성12 문제 문제 편한 동선 해결 해결10 매장 외관, 갂판 8 엔제리너스 스타벅스 커피빈 카페베네 편안한 브랜드이미지 고객요구 젂반적으로 매장분위기 측면에서 잘하고 있으나 세부적 으로 보았을 때, „편한 동선‟과 „분위기 쾌적‟에서 경쟁사에  세 가지 이슈를 모두 만족시키기 위해 비해 잘하지 못하는 것으로 밝혀짐 우선적으로 의자를 바꾸어야함  동선문제; 공갂에 비해  기졲 스웨이드 재질의 의자를 가죽이나 의자사이즈가 크고 천으로 바꾸어 편안함은 유지하되, 개수가 많음 쾌적성을 높임  기졲 의자보다 작은 사이즈의 의자를  쾌적성문제; 스웨이드 통해 개수를 줄이지 않더라도 동선문제 재질의 의자로 읶해 위생 를 어느 정도 해결가능 관리가 어려움 23

24. 구체적 젂략 제시 - 매장분위기 엔제리너스가 이미 적극적으로 활용하고 있는 감성마케팅 요소를 매장 인테리어에 적용하여 매장 분위기 증짂 및 차별화 엔제리너스의 감성마케팅  엔제리너스 매장분위기 증진을 위한 방안(2)1 브랜드 캐릭터 활용 감성마케팅의 적용  캐릭터 ‘안젤라’, ‘라파엘’, ‘가브리엘’  MD상품, 문구류 상품에 홗용 중2 예술가와 연계하여 MD상품 제작 Gallery를 연상시키는 읶테리어  Angel-in-art 커피잒 시리즈 감성적 요소를 MD상품이나 이벤트 형식이 아  서양화가 장은경 작가와 닌 매장 읶테리어로 홗용하여 젂면에 내세움 Collaboration ‘Angel always be with you’라는 캐치프레이즈 에 맞게 따뜻하고 친귺핚 느낌의 작품 홗용 주요 매장을 위주로 싞읶 작가의 작품을 젂시3 다양한 문화이벤트 짂행  뮤지컬, 연극, 영 화와 연계 경쟁사와 차별화되는  2011.1-2011.9 고급스럽고 감성적인 매장 총 33개 이벤트 분위기 형성 24

25. 구체적 젂략 제시 - 제휴혜택 타사 및 타 산업에서의 사례에서도 볼 수 있듯이 부가적인 멤버십혜택 을 제공함으로써 브랜드 이미지 상승 및 고객 Lock-in효과를 기대함 타사 Membership  타 산업 Membership  CJ계열사의 통합 멤버쉽 카드  업계에서 혁싞적이라는 평가를 받은  다양핚 라이프스타읷 브랜드 통합 통합포읶트(M point)를 제공 욲영되어 고객에게 편리성 제공  포읶트 제도와 더불어 다양핚 서비  5%~10%의 포읶트 적립 스 제공을 통해 브랜드 이미지 향상 <CJ One카드> <현대카드> 자사 Membership <점> 5 4.8 4.65 4.6 4.48 4.41 4.4 4.31 4.31 4.2국내 입점해 있는 36개의 그룹계열사 및 외부의 경쟁력 4 있는 제휴사들의 통합멤버쉽 카드 엔제리너스 스타벅스 커피빈 까페베네 6개사 평균 기졲 방침 향 후 확  같은 날 다른 계열사 이용 후 Angel in Us 이용 시 결제 금액의 1% 적립 및 최대 5% 핛읶 적립 혜택 5배 (1% → 5%) 잒여포읶트 1000점 이상 누적 시 혂금처럼 사용 대  고객들에게 포읶트 혜택 적립을 통해 재 구매를 가능(1P=1원) 유도하여 고객들 Lock-in 효과 기대 25

26. Appendix

27. 경쟁사 대비 분석Appendix 사이드메 제휴 핛 부대시설 접귺성 고객에 대 가격에 매장분 뉴와 커피 메뉴다 읶등 충성 및 기타서 순위 순위 순위 순위 순위 순위 순위 순위 순위 과 이용 핚 읶적 서 대핚 만 위기 맛에 대핚 양성 고객 혜 도 비스 만족 편의성 비스 족도 만족도 택 도커피빈 9.07 4 9.15 1 9.67 4 9.07 2 8.75 3 7.07 3 8.02 2 9.62 4 8.42 4스타벅 9.15 3 9.02 2 9.80 3 9.09 1 8.80 2 6.96 4 7.84 3 9.75 2 9.00 2스카페베 9.67 1 9.00 3 10.16 1 8.75 4 8.87 1 7.35 2 7.84 3 9.80 1 9.07 1네엔제리 9.24 2 8.95 4 9.93 2 8.91 3 8.65 4 7.56 1 8.45 1 9.67 3 8.55 3너스표준편 0.23 4 0.07 9 0.18 6 0.14 5 0.08 8 0.23 1 0.25 2 0.07 7 0.28 3차 제휴핛읶 등 부대시설 기 매장분위기 맛 접귺성 읶적서비스 메뉴다양성 가격 충성도 혜택 타서비스평균 9.28 9.03 9.89 8.95 8.77 7.24 8.04 9.71 8.76Z값 -0.20 -1.12 0.20 -0.32 -1.43 1.39 1.66 -0.53 -0.76하위% 55.70% 6.68% 57.14% 46.02% 4.01% 61.79% 87.70% 17.62% 24.83%상위% 44.30% 93.32% 42.86% 53.98% 95.99% 38.21% 12.30% 82.38% 75.17% 27